ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR
FLACSO - BID RELEVAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CADENASDE VALOR REGIONALESRELEVAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CADENAS DE VALOR REGIONALESESTUDIO DE LA CADENA DEVALORTEXTIL Y CONFECCIONES ENPARAGUAYPerspectivas de Integración regionalLic. Celina PenaAsunción, julio de 2014
RELEVAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CADENAS DE VALOR REGIONALESFLACSO /BIDESTUDIO DE LACADENA DE VALOR TEXTIL Y CONFECCIONESEN PARAGUAYPerspectivas de integración regionalLic. Celina PenaContenidoI.INTRODUCCIÓN . 2II.EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES EN PARAGUAY . 4II.1.Importancia económica del sector . 4II.2.El desempeño comercial externo del complejo algodón-textil-indumentaria. 6a)Exportaciones sectoriales . 7b)Importaciones sectoriales . 12c)Comercio intraindustrial . 17III. EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALGODÓN-TEXTIL Y CONFECCIONES EN PARAGUAY . 35III.1.Producción de algodón . 35III.2.La producción de textiles y confecciones . 43a)Manufacturas de Pilar y el clúster de Ñeembucú . 44b)El sector de confecciones . 52IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN-TEXTIL-CONFECCIONES . 62V.PERSPECTIVAS PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL . 66ANEXO . 68BIBLIOGRAFÍA . 771
ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL Y CONFECCIONESEN PARAGUAY - Perspectivas de integración regionalI.INTRODUCCIÓNEl objetivo del presente proyecto es el estudio de la cadena de valor textil-indumentaria en elParaguay, tanto desde la óptica nacional como desde la perspectiva de su integración regional.El ciclo completo textil comprende la producción de fibras naturales y químicas, las industriaspropiamente textiles, es decir, las que realizan los procesos de hilatura, tejeduría y acabado y,finalmente, la industria de la confección.Dentro de la etapa industrial, es importante delimitar con claridad cada uno de los eslabones queforman parte del sector porque, a pesar de ser parte de una misma cadena productiva, requierencapacidades de recursos humanos y tecnológicos distintos.En ese sentido, el sector textil 1 es intensivo en capital (maquinarias) y necesita abundancia de aguay energía. Su movilidad espacial es limitada y puede estar integrado con las fibras e hilados, queson proveedores del sector.Por su parte, el sector confección es intensivo en el uso de mano de obra, requiere menorinversión en capital y es más fácil su desplazamiento.La cadena textilFuente: “Estudio de casos – Red Local del Pacto Global en Paraguay – PNUD, 2008Existe una etapa conocida por operaciones previas y preparatorias de la hilatura: se lleva a cabo latransformación de las materias primas que pueden ser naturales, como la lana o el algodón, oartificiales como el rayón, o sintéticas como las poliamidas o los poliésteres. Las fibras en bruto1“Estudio de casos – Red Local del Pacto Global en Paraguay” – PNUD, 20082
pasan por procesos sucesivos de lavado, cardado y peinado, según el caso, hasta conseguir unamezcla susceptible de transformarse en hilo, en el proceso de hilatura.El proceso de hilatura consiste en transformar fibras en hilos con los procesos y máquinas dehilatura correspondientes a cada fibra, según unos parámetros fundamentales, como por ejemplo,el grosor, la regularidad, la resistencia, la torsión o la flexibilidad. La operación de hilatura consisteen obtener un hilo de características bien definidas a partir de una materia prima bruta. Esteresultado se obtiene estirando y torciendo una mecha (de lana, algodón, lino, mezclas, fibras) paraobtener, progresivamente, un hilo.El torcido consiste en ensamblar y retorcer diversos hilos en uno solo. La extrusión consiste entransformar en filamentos continuos la materia tratada en forma de pasta líquida.El proceso de tejeduría es donde se transforman las series de hilos en una superficie uniforme (eltejido). Si el tejido se obtiene por medio del entrecruzamiento, de acuerdo con un patrón omodelo prefijado, la tejeduría es de calada (tejido plano), mientras que si el tejido se obtienemediante la formación de una malla (bucle de hilo cerrado y pasado en el bucle que le precede), latejeduría es de género de punto (tejido de punto).En el caso del tuft, la operación consiste en el punteado de los hilos sobre un soporte, parafabricar alfombras y moquetas, por ejemplo. Otra variedad es la de los tejidos estrechos,realizados mediante tisaje o trenzado, que están destinados a adornar o reforzar los vestidos, ladecoración del hogar, la actividad deportiva, etc.El último proceso antes de la confección es la fase que engloba los tintes, estampados y acabados.Incluye el conjunto de tratamientos químicos o mecánicos destinados a aportar a los productosunas propiedades particulares que les confiere un aspecto definido (blanqueo, tinte, aprestos,estampado).En esta fase se llevan a término operaciones como la limpieza, mejora del tacto, de la estabilidaddimensional y de la consistencia, de la materia bruta, el hilo, el tejido o el género de punto que,finalmente, contribuyen a elevar el valor añadido del producto.Para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, se analiza en primer lugar la importanciaeconómica del sector textil y de confecciones en el Paraguay y su desempeño comercial externoreciente (apartado II). En ese ámbito, se estudian las corrientes de comercio intraindustrial que sehan generado entre el Paraguay y Argentina, Brasil y Uruguay, respectivamente. Seguidamente, sepresenta el funcionamiento a nivel local de la cadena de algodón-textil y confecciones (apartadoIII). A partir de la información recabada, se realiza un análisis de las fortalezas y debilidades de lacadena (apartado IV) para finalmente presentar las perspectivas identificadas para el desarrollo deacciones de integración productiva regional (apartado V).3
II.II.1.EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES EN PARAGUAYImportancia económica del sectorEl sector de Textil y confecciones representa un rubro importante en la economía del Paraguay,concentrando el 2,2% del Valor Bruto de la Producción del país para el año 2012, con un monto deG 4.323 mil millones (aproximadamente USD 978 mil millones), según datos del Banco Central delParaguay (BCP). Esta participación dista de los guarismos históricos del 2003-2004, cuando elsector tenía una importancia 50% mayor que en la actualidad; sin embargo refleja una mejorarespecto a la performance reciente de los últimos años.Desde el punto de vista del Valor Agregado Bruto, su aporte al total representa el 1,4% en 2012,frente a más del 2% que aportaba 8 años atrás, con un total para el último año de G 1.376 milmillones (equivalente a aproximadamente USD 311 mil millones).Importancia del sector textil e indumentaria respecto al total de la economía*Cifras provisionalesFuente: elaboración propia en base a datos BCPAsimismo, el sector concentra el 5% del valor agregado de la industria manufacturera para el año2011.Un análisis de las series temporales permite apreciar el comportamiento del sector, que manifestóuna caída en particular en los años 2008-2009, la que se está recuperando en los últimos años.4
Producción de textiles y prendas de vestirValor Bruto de la producción, Consumo Intermedio y Valor AgregadoMiles de guaraníes corrientes*Cifras provisionalesFuente: BCP – Boletín Sistema de Cuentas Nacionales – Serie 2002-2012 – Año Base 1994Valor bruto de la producción (VBP), consumo intermedio (CI) y valor agregadobruto (VAB)Total de la economía y sector textil e otal de la .000total sector textil e indumentariaMillones(en guaraníes corrientes)1.000500-02002VBP Total economía200320042005C.I. Total economía20062007V.A.B. Total economía20082009VBP textil e ind.20102011*CI textil e ind.2012*VAB textil e ind.Fuente: elaboración propia en base a datos del BCPPor otro lado, de acuerdo con el Censo Económico Nacional 2011, la fabricación de textiles yprendas de vestir está conformado por 4.442 unidades económicas, que equivalen al 20% del totalde unidades censadas en la industria manufacturera. En este conjunto, 1.077 unidades5
corresponden a la fabricación de productos textiles -excepto prendas de vestir-2, mientras que3.365 unidades corresponden a la confección de prendas de vestir 3.En cuanto al personal, el Censo registró un total de 12.213 ocupados, absorbiendo el 11% de lamano de obra manufacturera4. Por su parte, 2.792 personas están censadas como mano de obrapara la fabricación de textiles –excepto prendas de vestir- y 9.421 absorbe la confección deprendas de vestir5.El sector se caracteriza por una fuerte presencia de micro y pequeñas empresas, que llegan atotalizar el 96% del total del rubro. Este conjunto de unidades explica el 68% de los empleados delsector y el 36% de los ingresos por el suministro de bienes y servicios.En el otro extremo, se ubican 40 unidades económicas grandes, que absorben sólo el 16% de lamano de obra del sector y que generan ingresos equivalentes al 43% del total. Al 2011, sólo 6empresas de la rama textil –excepto prendas de vestir- y 12 del rubro de confecciones tienen másde 50 empleados.II.2.El desempeño comercial externo del complejo algodón-textil-indumentariaPara el análisis presentado en este apartado se tuvo en cuenta el comercio internacional deParaguay para el período 2000-2012, realizado bajo la Sección XI del Sistema Armonizado deClasificación de Mercaderías, correspondiente a Materias Textiles y sus Manufacturas (Capítulos50 a 63 de la nomenclatura), a saber:-Capítulo 50-SedaCapítulo 51-Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crinCapítulo 52-AlgodónCapítulo 53-Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados depapelCapítulo 54-Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textilsintética o artificialCapítulo 55-Fibras sintéticas o artificiales discontinuasCapítulo 56-Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes;artículos de cordeleríaCapítulo 57-Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textilCapítulo 58-Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes;tapicería; pasamanería; bordados2La fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, incluye la preparación e hilado de fibras textiles comotambién de tejidos textiles, el terminado de textiles y prendas de vestir, la fabricación de artículos textilesconfeccionados, excepto prendas de vestir (ej., ropa de hogar, mantas, alfombras, cordaje, etc.).3El rubro de Confección de prendas de vestir incluye todos los tipos de confección (en serie o hecho a medida) en todoslos materiales (cuero, tejido, punto y ganchillo, cuero de imitación, plástico, etc., estos materiales pueden ser bañados,impregnados o cauchutados) de todos los tipos de prendas de vestir (ropa exterior, ropa de calle, ropa interior, ropa detrabajo, casual o civil, etc.) y accesorios. No hay distinción entre ropa para adultos y niños o entre ropa moderna otradicional. También incluye la industria de la piel (pieles y prendas de vestir).4Debe señalarse que el Censo ha sido objeto de diversas críticas debido al bajo nivel de cobertura nacional alcanzado.5El sector se caracteriza por una elevada informalidad, y representantes del sector estiman que el rubro textil yconfecciones absorbe entre 15 y 20 mil trabajadores.6
-Capítulo 59-Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicosde materia textilCapítulo 60-Tejidos de puntoCapítulo 61-Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de puntoCapítulo 62-Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de puntoCapítulo 63-Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y traposa) Exportaciones sectorialesLas exportaciones del sector de textiles y sus manufacturas han alcanzado los USD 155 millonesdurante el 2012, representando tan sólo el 2,1% del total de exportaciones del Paraguay al mundo.Observando la evolución de las ventas externas desde el año 2000, el monto total correspondienteal último año bajo análisis constituye un record histórico en términos absolutos, aunquerepresenta una disminución respecto a la participación del sector dentro del total de ventas delpaís.Por otra parte, parece importante observar que, en términos de volumen de exportaciones, elrubro textil ha ido disminuyendo paulatinamente su cantidad, a pesar de aumentar los montos endólares. Este hecho estaría explicado, en parte, por el incremento de las ventas de productos demayor valor unitario a lo que se sumaría un incremento del precio del algodón.Exportaciones paraguayas de Material textil y sus manufacturasAñosExportaciones textilesDólares FOBKg netoExportacionestotales% textil/total expoDólares FOBDólares : elaboración propia en base a datos del BCP7
Exportaciones paraguayas de material textil y sus manufacturas120.000160.000toneladas-en dólares fob y volumen físico180.000100.000140.000miles de FOB200720082009201020112012KGFuente: elaboración propia en base a datos del BCPParticipación de las exportaciones de materias textiles y sus manufacturas sobre eltotal de exportaciones 0%0,0%200020012002200320042005200620072012% s/total expoFuente: elaboración propia en base a datos del BCPA nivel de Capítulo, en 2012 las mayores exportaciones se registraron en el correspondiente alAlgodón (capítulo 52 del Sistema Armonizado), con el 38% del total de las ventas de la Sección. Lesiguen en orden decreciente el Capítulo 62 de Prendas y complementos de vestir (accesorios),excepto los de punto, con el 18%, el Capítulo 63 de Los demás artículos textiles confeccionados;juegos; prendería y trapos, con el 15%, y el Capítulo 56 correspondiente a Guata, fieltro y tela sintejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería con el 9%. Ensíntesis, estos 4 Capítulos explican más del 80% del total de las ventas del sector.Aún cuando esta concentración en pocos capítulos es elevada, la misma representa una mayordiversificación respecto a años anteriores. En ese sentido, en el año 2004 por ejemplo, sólo elcapítulo 52 Algodón explicaba el 82% de las ventas del sector, y sumado a los otros 3 capítulosmencionados concentraban el 95% del total sectorial.8
Exportaciones paraguayas de Materias textiles y sus manufacturasEvolución de la participación a nivel 6120096220102011201263Fuente: elaboración propia en base a datos del BCPUn análisis a nivel de ítem arancelario permite observar que tan sólo 20 mercaderías explican el87% del todas las exportaciones de la Sección. El 43% de las exportaciones de este cuadro estáconcentrado en algodón sin cardar, mientras que el 52% corresponde a confecciones y el 5%restante a textiles. El detalle de los ítems es el siguiente:Ítem - Descripción5201.00.20.000 Algodón sin cardar ni peinar. Simplemente desmotadoAño 2012DólaresFOB38.387.878% s/total%Expo textil y acumulamanufacturasdo25%25%6203.42.00.000 largos, con peto, cortos (calzones) y shorts: De algodón5601.22.91.000 Los demás artículos de guata: Cilindros para filtros de 00.000 Tejidos de hilado de filamento sintético. Tejidos fabricados contiras o formas similares6303.92.00.000 Visillos y cortinas, guardamalletas y Rodapiés de cama. Los demás:De fibras 000 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas)6.363.6374%57%6204.62.00.000 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos(calzones) y shorts: De algodón5201.00.90.000 Algodón sin cardar ni peinar. Los demás6.060.8614%61%5.619.1064%64%6302.21.00.000 Las demás ropas de cama, estampadas: De algodón4.096.5023%67%5205.23.10.000 Hilados de algodón. Crudos3.895.3973%69%6109.90.00.000 "T-shirts" y camisetas interiores, de punto. De las demás materiastextiles5509.31.00.000 Hilados de fibras sintéticas discontinuas. Con un contenido defibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o igual al 85 %en peso: Sencillos6203.43.00.000 pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos(calzones) y shorts: De fibras sintéticas6302.31.00.000 Las demás ropas de cama: De 3.519.6042%79%5209.32.00.000 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. Teñidos: Deligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 45903.10.00.000 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas conplástico, excepto las de la partida Nº 59.02. Con poli(cloruro devinilo)3.370.4202%81%3.328.4622%83%9
6103.43.00.000 pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos(calzones) y shorts: De fibras sintéticas5208.52.00.000 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al85% en peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2. Estampados:De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m26305.33.90.000 Sacos (bolsas) y talegas, para envasar. Los TAL CUADRO103.096.12487%Fuente: elaboración propia en base a datos BCPEn cuanto a los destinos de las ventas paraguayas del sector, en el año 2012 fueron 40 los paísesde destino. Brasil absorbió el 45% de estas ventas, seguido de Argentina con el 18%, China con el8% y Uruguay con el 5%. Es decir, que estos cuatro países permiten explicar el 75% del total deexportaciones paraguayas de textiles y sus manufacturas y, específicamente el Mercosur, el 68%.Este ranking de destinos de las ventas se mantiene para los guarismos acumulados de todo elperíodo bajo análisis (2000-2012).Principales destinos de exportación paraguaya de textiles y sus 12OTROS DESTINOSFuente: elaboración propia en base a datos del BCPExportaciones bajo el régimen de maquila y zonas francasDentro del total de exportaciones paraguayas, a partir de 2003 es posible obt
El sector de Textil y confecciones representa un rubro importante en la economía del Paraguay, concentrando el 2,2% del Valor Bruto de la Producción del país para el año 2012, con un monto de G 4.323 mil millones (aproximadamente USD 978 mil millones), según datos del Banco Central del
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