Evolución Y Tendencias Del Mercado Farmacéutico
Evolución y tendencias delmercado farmacéuticoMiguel Martínez Jorge26 de febrero 2020 2020. All rights reserved. IQVIA is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.
Agenda Tendencias del mercado farmacéutico global El mercado hospitalario en España El mercado de farmacia en España El mercado de parafarmacia en España El mercado Online es España El mercado mass Market en España1
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Tendencias del mercadofarmacéutico global3
A precio de lista, el mercado farmacéutico global presenta uncrecimiento acumulado del 3-6% hasta 2023Ventas globales 2018-2023 (Tn US )GAGR l1,25%US1,11,0EU50,90%0,8Crecimiento interanual (%)Mercado proyectado (Tn US )1,3Pharmerging7-10%Pharmerging5-8% US dia8-11%Reino lados2-5%USCAGR mayor que la regiónCAGR igual que la regiónCAGR menor que la regiónCuota mercado 2023 (Proyección 2019, US )0,7JapónUSEU5JapónPharmergingResto 23Nota: *Sujeto a reembolso PPRS; Precios PVL que no incluyen reembolsos ni descuentos; Contiene datos Auditados No Auditados; Crecimiento considerado a la par si hay superposición entre los rangos de CAGR del país y laregión; Desarrollados se refiere a EU5, Japón, US y CanadáFuente: IQVIA European Thought Leadership; Market Prognosis septiembre 20194
Tres áreas terapéuticas guían el mercado global acumulando un 70% del crecimiento total absolutoVentas Globales 2019 Top 10 áreas terapéuticas (Bn US osAntivirales VIHSalud Mental16% 7%44%Anticoagulantes19%28%14%19% 8% 16% 14%11%33%17%14% 4%12%57%70%51%14%5%10%13% 11%61%RespiratorioAntihipertensivos8% 4% 136 bn 93 bn 82 bn 47 bn 44 bn 41 bn 37 bn 36 bn15% 9% 33 bn14%15% 32 bnUSNota: Crecimiento en US ; Autoinmune incluye las ATC3: ATC 3: A7E, D5B, L4B, L4C, L4X, M1CFuente: IQVIA European Thought Leadership; Datos MIDAS MAT Q2 2019 (Sólo prescripción); Análisis IQVIAEU5JapónPharmergingCrecimientoabsoluto MAT06/18-06/19*Crec. MAT06/18-06/19(%)Contribuciónal crec. (%)20 Bn 18%36%8,2 Bn 10%15%10,2 Bn 14%18%2 Bn 5%4%0,2 Bn 0.5%0.4%5,0 Bn 14%9%0,6 Bn 2%1%-0,3 Bn -1%-1%1,8 Bn 6%3%1,1 Bn 4%2%69% delcrecimientototalResto Mundo5
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El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimoscinco años, siendo el segmento hospitalario quien dirige el crecimientoMercado farmacéutico (2015-19; M PVL*)Consumo(Millones )Mercado oficina de farmacia y hospitales (2015-19; M PVL*)Crecimiento (%)22.00040%20.00035%Consumo(Millones )Crecimiento 1520162017PPG Mercado farmacéutico totalPPG farmacia ambulatoriaMercado farmacéuticoPPG hospitalario20182019Mercado farmacia ambulatoriaMercado hospitalario7Fuente: Análisis IQVIA, EMH y EMF. Consumo en M . *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos degasto
El mercado hospitalarioen España8
Los fármacos hospitalarios dirigen actualmente el crecimientodel mercado farmacéuticoMercado hospitalarioMercado oficina defarmacia10.282 M 11.439 M 53% / 47%PPGPPG7.9%1,6%9Fuente: EMHup y EMF. Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
El mercado hospitalario presenta un evolución positiva en losúltimos añosResalta 2015 por el lanzamiento de fármacos para la hepatitis CEvolución del mercado hospitalario (consumos a valores)Consumo(Millones )15.00033,2% 01820195.0001,3%0201520162017Mercado hospitalario*Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gastoFuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en M PPG10
No obstante, sin considerar los fármacos para el tratamiento dela hepatitis C, el mercado presenta una evolución más agudaLos crecimientos de los últimos años se encuentran entre el 8-10% anualEvolución de las ventas del mercado hospitalario – sin Hepatitis C (Euros PVL; 2015-19)Consumo(Millones 3,5%11,2%5.0002,2%0201520162017Mercado hospitalario*Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gastoFuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en M 20182019PPG11
¿Qué áreas terapéuticas tienen mayor peso en cuanto al consumode fármacos?OncologíaAIBVIHHCV10%6%RESTO%MS 2019PPG31%14%21%18%5%-41%39%9%12Fuente: EMHup. Estimación realizada a PVL (euros) sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado oncológicoEn los últimos 5 años (2015-2019) se han lanzado 52 nuevasmoléculas en el área de oncologíaEsto constata el dinamismo del mercado oncológico tanto en tumores sólidos, como hematológicos52Fuente: Análisis IQVIAEFG no incluidas2015: Xofigo, Kadcyla, Firmagon, Pixuvri, Vargatef, Cyramza, Stivarga, Gazyvaro2016: Opdivo, Keytruda, Lynparza, Zydelig, Imbruvica, Mekinist, Erivedge, Cotellic, Kyprolis, Darzalex2017: Lonsurf, Lenvima, Bosulif, Oncaspar, Truxima, Cabometyx, Ibrance, Iclusig, Kisqali, Lartruvo2018: Empliciti, Tecentriq, Alecensa, Venclyxto, Tagrisso, Onyvide, Rixathon, Herzuma, Kisplyx, Kanjinti, Bavencio, Ontruzant2019: Kymriah, Besponsa, Braftovi, Fotivda, Mektovi, Mylotarg, Ogivri, Rydapt, Trazimera, Verzenios, Zejula y Yescarta13
Mercado oncológicoEl mercado oncológico crece de forma destacada, un 21% en elúltimo añoLas nuevas moléculas lanzadas desde el 2015 suponen ya el 43% de este mercadoEvolución del mercado de oncología desde 2015 (Mill. PVL)20151.679 Mill. 20182017201620193.582 Mill. 2.970 Mill. 2.516 Mill. 2.047 Mill. 43%32%20%10%1%% PPG moléculaslanzadas desde20151107%171%Consumo de moléculas lanzadas desde 201579%64%Consumo resto del mercado oncológicoFuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones . Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.Mercado Oncológico: L1 L214
Mercado oncológicoLa inmunoterapia, los fármacos dirigidos a tumores sólidos y loslanzamientos en hematología, dirigen actualmente el crecimiento20151.679 Mill. 20162017201820192.047 Mill. 2.516 Mill. 2.970 Mill. 3.582 Mill. 1% 1%Inhibidores PK3% Otros hematológicos 1%Otros innovación1% Otros hematológicosResto fármacos99%Inmunoterapia4%Otros innovaciónInmunoterapia: Bavencio, Keytruda, Opdivo,CDK 4/62%1%Inhibidores PK3%5%Otros innovación7% Otros hematológicos3%Resto fármacos 1%90%8%InmunoterapiaResto fármacos79%CAR-T: Kymriah y YescartaTecentriq y Imfinzi6%Inhibidores PKCDK 4/6Otros innovación10% Otros hematológicos12%Inmunoterapia68%Resto fármacosCART-T3%5%9%Inhibidores PKCDK 4/6Otros innovación11% Otros hematológicos15%InmunoterapiaResto fármacos57%Inhibidores - PK: Braftovi, Cotellic, Mekinist yMektoviHematológicos (no CAR-T): Pixuvri, Gazyvaro,CDK 4/6: Ibrance, KisqaliZydelig,Imbruvica,Kyprolis, Darzalex, Bosulif, Oncaspar,Iclusig, Empliciti, Venclyxto,Rydapt, Besponsa y Mylotargy VerzeniosOtros fármacos de innovación(no incluidos en los otros grupos)Inhibidores PK (inhibidores de la proteína quinasa (ADN-PK); CDK 4/6 (inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina (CDK) 4/6); CAR-T ("chimeric antigen receptor“ de células T)Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones . Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.Mercado Oncológico: L1 L215
Mercado oncológicoLas estimaciones apuntan a que en los últimos 2 años se hatriplicado el número de pacientes tratados con inmunoterapiaEvolución del uso de la inmunoterapia por tipo de tumorMELANOMAPULMÓNRENALCABEZAY CUELLOVEJIGAMAT Q4201751%12%7%2%1%MAT Q4201969%26%14%11%6%1,6%1,29%Futuras indicaciones 3,25%% estimado de pacientestratados con inmunoterapiavs total pacientesoncológicos en tratamiento% estimado de pacientestratados con inmunoterapiavs total pacientes entratamientoEspaña 2017España 2019EN UNFUTURO.Fuente: Análisis IQVIA, Oncology DynamicsInmunoterapia incluye pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, avelumab y durvalumab (excluyendo pacientes en PRÓSTATA16
Mercado oncológicoAproximadamente 62 nuevas moléculas y 66 nuevas indicacionesse encuentran actualmente en fases avanzadas de estudioDestacando tumores gastrointestinales, masculinos, oncohematológicos y cancer de pulmónTUMORES SÓLIDOS99PulmónTUMORES HEMATOLÓGICOSMasculinos1462 Nuevos4lanzamientosen fase III oregistro5GastrointestinalesLeucemiaCabeza/cuello Cerebro19Otrosginecológicos3Urotelial166 Nuevas6MamaIndicacionesen fase III oregistro4Melanoma9Masculinos4Cabeza/cuello CerebroRenalNo ExhaustivoPulmónMieloma MúltipleOtrosginecológicos741Renal1Mieloma a445LinfomaLeucemiaUrotelialOtrosTumores gastrointestinales incluyen: hepatocelular, gástrico, colorrectal y esofágicoFuente: Análisis IQVIA. Datos actualizados en Julio 2019.17
Mercado oncológicoAlgunas de las nuevas moléculas en estudio se concentran engrupos terapéuticos con mecanismos de acción nibAnti FLT33Moléculas enTitlefase III o registroBB2121CAR-TLiso-celBCMA CAR-TAnti FLT3 (Inhibidor de los marcadores FLT3 y AXL); Inhibidores PARP (Inhibidores de las enzimas poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP-1, PARP-2 y PARP-3)); NTRK (inhibidor selectivo del receptor de latropomiosina quinasa (TRK)); CAR-T ("chimeric antigen receptor“ de células T)Fuente: Análisis IQVIA. Datos actualizados en Julio 2019. Se representan 16 moléculas con sus respectivos mecanismos de acción, de las 62 detectadas en fase III o registro18
Mercado AIBEl mercado de AIB es la segunda área terapéutica más relevante entérminos de cuota y crecimientoEn los últimos años se ha duplicado el arsenal terapéuticoEvolución del mercado de AIB desde 2015 (Mill. PVL)2015957 Mill. 20161.596 Mill. 201820171.350 Mill. 1.210 Mill. 1.035 Mill. 302520171320191%% PPG8%Nº de productos en el mercado17%12%18%Consumo mercado AIBFuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones . Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx, Entyvio, Otezla, Benepali, Taltz, Flixabi, Xeljanz,Olumiant, Erelzi, Kevzara, Kyntheum, Imraldi, Amgevita, Hyrimoz, Zessly, Idacio e Illumetri19
Mercado AIBEl mercado de AIB se ha visto impactado por el lanzamiento delos biosimilares Los biosimilares alcanzan el 39% del consumo en las moléculas con pérdida de patenteBiosimilares201511Consumo (unidades)biosimilares vs original201969%EtanerceptQ4/19 33%OriginalInfliximabQ4/19 46%39%2019Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en unidadesMercado AIBQ4/19AdalimumabBiosimilar20
Mercado AIB así como en lanzamiento de nuevas moléculascomercializadas en los últimos 5 añosLas nueva moléculas suponen el 18% del total mercado de AIBNuevas moléculasConsumo nuevas moléculas (2015-2019)vs resto de mercado AIB20151082%18%2019Consumo de moléculas lanzadas desde 2015Consumo resto del mercado AIBFuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones . Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.Mercado AIB21
Mercado VIHEl mercado de VIH mantiene una tendencia de crecimiento estable dondeel peso lo concentran los fármacos lanzados en los últimos 5 añosLa penetración de los genéricos se encuentra en un 7%Nuevos productosVIH 2019201573%Productos lanzadosentre 2015-20197%GenéricosConsumo1.089M 9PPG 4,6%2019202022Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones . Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.Mercado AIB
El consumo total se espera que sea de 14.000 Millones de euros (PVL) en 2023Evolución futuraMercado HospitalarioEsperamos un crecimiento positivo en el área del Hospital hasta2023, aunque se desacelerará frente a estos últimos añosEvolución esperada del Mercado hospitalario - (M PVL*, 2009 - 2023)Factores clave que afectan la sostenibilidadConsumo(Millones )Positivo al crecimiento en valor:16.00040% Envejecimiento de la población35% Gran cantidad de lanzamientos de medicamentos innovadores:239 productos en los últimos cinco años con un consumo total de 4,261 M 12.00030% Lanzamiento Orphan drugs10.00025%8.00020%14.0006.00033,2%15%12,4% Incremento del volumen de pacientes tratados:o Diagnóstico tempranoo Actualización de guías clínicaso Aumento de la esperanza de vidao Patologías crónicasContención del crecimiento en términos de valor: Nuevos genéricos y 5,7%1,2% Compras centralizadas para productos hospitalarios5% Acuerdos innovadores: riesgo compartido, pago por resultados enfunción del coste-eficiencia del tratamiento5,5%3,7%3,2%10%1,3%00%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Consumo HistóricoConsumo Futuro*Nota: Mercado valorado en PVL sin considerar descuentos ni techos de gastoFuente: Datos EMH IQVIA (consumo hospitalario) y Market Prognosis; Análisis IQVIAPPG23
El mercado de farmaciaen España24
España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan depromedio 911K con un PVP medio de 11,53 UNIVERSO22.100 farmacias( 0,1%)PROMEDIOFACTURACIÓNPOR FARMACIA911.740 ( 2,1% vs 2017)PVP MEDIOHABITANTESPOR FARMACIA11,53 ( 1,2%)2.115 ( 0,2%)CONSUMOUNIDADESCONSUMOEN VALOR37,4 uds/habitante431,7 /habitante ( 1,9%)(0,7%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (1,2%)Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,5%)Medicamentos: 11,97 ( 0,5%)Consumer Health*: 10,60 ( 2,9%)Medicamentos: 305,2 /habitante ( 1,7%)Consumer Health*: 126,5 /habitante ( 2,4%)El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medioCrecimientos a cierre 2018 vs 2017* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health25
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer HealthLa facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene enlas de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 añosA911.740 ( 11%)FACTURACIÓNPROMEDIO TOTALFacturaciónpromediopor farmacia:643.999 1,2 Mill. 4.4191.648.369 3,8%B 680 Mil 913.432 C8.841 680 Mil 8.840477.121 2,7% %22,3%642.592 1.083.727 75,1%24,9%76,9%23,1%42%267.741 CONSUMERHEALTHEvolución del mercado de la farmacia española ( PVP)*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 201841%45%42%44%564.642 Genéricos16%20%39%270.840 Marcas18%39%38%Consumer HealthFacturaciónpromedio PVP358.275 MEDICAMENTOSFacturaciónpromediopor farmacia:Facturaciónpromedio PVP17%118.846 Facturaciónpromedio PVP26
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras queCanarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792)Promedio de habitantes por farmacia 2.115Habitantes/farmaciaPoblación .0001.00001.0006.5783.000Ø RIASBALEARES3.934737455441Habitantes por farmacia895002.409CANTABRIACASTILLALA MANCHACASTILLA LEONCATALUÑAMADRIDC. VALENCIANAEXTREMADURAGALICIAISLAS CANARIASLA RIOJAMURCIANAVARRAPAIS sumo Rx habitante2.199Número de farmacias por nsumo CH habitanteConsumos en por habitante, Rx y CHFuente: datos 2018, los datos de promedio de habitantes por farmacia incluyen Ceuta y Melilla*El promedio no incluye Ceuta ni Melilla27
Evolución general delmercado28
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del 1,6% en valores y del 0,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 mesesTotal mercado farmacéuticoMES-2,1%MATYTD 0,3% 1,1%-1,5% 0,3% /19MAT/12/17MAT/12/18MAT/12/19Mill. deUnidades 0,2% 0,2% 1,6% 2,3%1.682,71.685,81.688,912-1712-1812-19 1,6% /12/19Mill. (PVP)Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP)*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentosFuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias29
6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimientosuperior al crecimiento nacionalIslas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que másaporta al crecimiento% Desvío PPG ( )TOTAL MERCADOCrecim iento(%PPG, )Aportacion alCrecim iento (%, )ISLAS CANARIAS3,1%10,1%BALEARES3,0%4,1%CASTILLA LA LA MANCHA2,1%5,8%CATALUÑA1,6%15,9%COMUNIDAD GALICIA0,4%1,7%LA RIOJA-0,8%-0,3%NAVARRA-1,0%-0,8%PAIS VASCO-1,1%-3,1%1,6%100%MAT/12/2019CCAA con un desvío del crecimiento %PPG Nacional 0,5%CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional 0,5%CCAA con un desvío del crecimiento %PPG Nacional - 0,5%Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP)*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentosFuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmaciasTOTAL NACIONAL30
Mercado FarmaciaEl mercado farmacéutico español se compone de medicamentosy productos de Consumer HealthHay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios seincluyen en ambos mercados en los respectivos análisisMedicamentosRx (70,4%)No Rx (6,0%)OTCCuidado Personal (PEC)(8,4%)(12,2%)ReembolsadoNo %)Higiene oral (1,5%)Cuidado Paciente (PAC)(6,0%)Nutr. (NUT)(3,0%)Accessorios sanitariosy otros (3,8%)Enteral (1,8%)Dermocosmética (6,9%)Infantil (1,0%)Incontinencia (2,3%)Dieta Otros (0,1%)MedicamentosConsumer Health (29,6%)Consumer HealthMedicamentos y Consumer HealthLos % se refieren al peso en valor de cada segmento a 2019 sobre el mercado farmacéutico totalLos imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor en 2019Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias31
Mercado FarmaciaEl mercado de la farmacia ambulatoria ha cambiado sucomposición en los últimos añosCH dirige el crecimiento hasta 2015 y desde 2016 ambos segmentos evolucionan de manera similarMercado de la farmacia: RX vs CH(M PVP, 2010 – 2019)Mercado de la farmacia(M PVP, 2010 - 2019)M PVPM PVP% PPG% 00055.00025.00020.82120.00019.41518.219 18.026 17.986 18.5403%5.00020.49719.607 19.732 14*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 imiento RXMercado RXCrecimiento CHMercado -7%2012-10201320142015201620172018201932
Evolución del merca
El mercado hospitalario presenta un evolución positiva en los últimos años 10.000 0 15.000 5.000 2015 10.604 33,2% 1,3% 2016 7,0% 2017 8,1% 2018 7,9% 2019 9.045 9.163 9.805 7,7% 11.439 Consumo (Millones ) Mercado hospitalario PPG Evolución del mercado hospitalario (consumos a valores)
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