Impacto Económico Y Social - TEDAE
ImpactoEconómicoy Socialde la Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y EspacioNoviembre2020
ImpactoEconómicoy Socialde la Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y EspacioNoviembre2020
TEDAEy su impactoeconómico y socialLa Asociación Española de Empresas Tecnológicasde Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio(TEDAE) es una asociación sin ánimo de lucro cuyafinalidad es representar y promocionar, nacional einternacionalmente, al conjunto de las 85 empresas quela conforman y a los sectores que representan.TEDAE se orienta en asesorar e informar a losorganismos oficiales, promover y difundir buenasprácticas y comportamientos éticos entre sus asociados,fomentar el consenso sobre recomendaciones yprincipios a los que debe ajustarse la política empresarialdel sector.Los grandes sectores a los que representa, pese a queexisten empresas en ellos que no forman parte de laasociación, son:instalaciones en tierra. Además de sussubsistemas y partes, piezas sueltas ymantenimiento.a.iiSistemas completos y/o célula paramisiles, instalaciones en tierra., sussubsistemas y partes, piezas sueltas ymantenimiento.a.iiiProveedores de servicios, consultoría,etc.B Propulsiónb.iMotores de explosión, turbopropulsores,turborreactores, sus subsistemas ypartes, piezas sueltas y mantenimiento,destinado al montaje en los sistemas deaeronaves.b.iiMotores, sus subsistemas y partes,piezas sueltas y mantenimiento,destinado al montaje en los sistemas demisiles.1. Aeronáutica (Civil/Militar)Entre los que se distinguen:A Aero-estructuras4a.iSistemas completos y/o célula paraaviones, helicópteros y planeadores,
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Figura 1Sectores (con su facturación en millones de )y subsectores de las Industrias de TEDAEDefensa7.156Millones de cioMilitarEspacioCivilMillones de euros180Millones de eurosEspacio967Millones de eurosFuente: KPMG, a partir del análisis efectuado a lo largo del presente InformeC Equipos y Sistemasc.iProductos acabados, subsistemas ypartes, piezas sueltas y mantenimiento,incluidos los equipos de pruebas y deentrenamiento en tierra, destinado almontaje en los sistemas de aeronaves.c.iiProductos acabados, subsistemas ypartes, piezas sueltas y mantenimiento,incluidos los equipos de pruebas y deentrenamiento en tierra, destinados almontaje en los sistemas de misiles.Electrónica, simulación y gestión ycontrol de tráfico aéreo.c.iiiB Navalb.iIngeniería: funcional, detalle y producciónpara plataformas de superficie ysubmarinas, así como la construcción deplataformas de superficie y submarinas.b.iiDesarrollo e integración de Sistemas deCombate, Sistemas de Mando y Control,Sistemas de Comunicaciones, dirección detiro, radares, etc.b.iiiPropulsión: fabricación de motores diésel,turbinas de vapor y componentes.b.ivSistemas y equipos auxiliares comoconsolas de navegación, de puente degobierno, de control de plataforma,componentes, etc.2. DefensaEntre los que se distinguen:b.vA Terrestre: Plataforma base, Sistemas auxiliaresy/o de apoyo logístico como por ejemploBastidor/ barcaza, Torre, Blindaje, etc.6Ingeniería para el mantenimiento y apoyoal ciclo de vida de los buques, sistemas yequipos auxiliares.
ImpactoEconómicoy SocialFigura 2Facturación(en millones de )Empleo por sectores(número de ivil5.969millones aMilitarDefensa Naval sa Naval yTerrestreEspacioSeguridad3. Espacio1 (Civil/Militar)Industria especializada en lanzadores, satélites,segmento terreno, operadores de satélite y aplicaciones,entre otros.4. SeguridadSector dedicado a soluciones de seguridad dedispositivos, protección de redes, protección deinfraestructuras críticas, sistemas de gestión deseguridad de la información, soluciones antivirus,seguridad en “entornos cloud”, gestión de identidadesy accesos o software de seguridad, control y vigilanciade fronteras, detección y desactivación de explosivosy amenazas químicas, radiológicas y bacteriológicas.Estos cuatro sectores industriales a los que representaTEDAE están íntimamente relacionados. De hecho,existen subsectores dentro de ellos que se puedenconsiderar comunes, es el caso por ejemplo, de laaeronáutica militar, cuya naturaleza es propia tantode la Industria Aeronáutica como de la Industria deDefensa.7 71 Las cifras proporcionadas a lo largo del documento correspondientes alsector Espacio tienen en cuenta el conjunto del mercado upstream español,así como los operadores y aplicaciones espaciales pertenecientes a TEDAE.
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ImpactoEconómicoy SocialÍndicePrincipales conclusiones 1001Determinación del impacto de Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y Espacio sobre el PIB Español 1802Determinación de la contribución de Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y Espacio a la generación de empleo 2603Determinación de la inversión en I D I de Industria deDefensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio3004Determinación del impacto de Industriade Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espaciosobre la recaudación fiscal 34 Anexo I: Alcance de nuestro trabajo 37 Anexo II: Metodología seguida en el estudio 38 Anexo III: Principales resultados 40 Anexo IV: Glosario 44 Anexo V: Fuentes de Información459
Principales conclusiones1)2)3)4)Impacto económicoGeneración de empleoInvestigación y desarrolloImpacto fiscal1 ImpactoeconómicoA La facturación de la Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y Espacio vienecreciendo desde 2014 hasta alcanzar en2019 más de 14.101 millones de euros.10
ImpactoEconómicoy SocialFigura 3Facturación Industria TEDAE en millones de 6,9% 0120182019Fuente: KPMG, a partir del análisis efectuado a lo largo del presente InformeSe trata de uno de los sectores industriales con mayorcrecimiento en los últimos años en nuestro país,evidenciando tres puntos clave:1. Se trata de un sector económico que impulsa laeconomía nacional. Como se puede observar en lafigura 3, el crecimiento anual de la facturación de11
la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica yEspacio es mayor que el del VAB Industrial y el delPIB nacional 2. evidenciando que, el grado de dependenciaque tiene la Industria nacional, y, por tanto, laeconomía española de la Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y Espacio aumentaprogresivamente.3. Además, a futuro, gracias a los importantesesfuerzos en innovación y desarrollo, el sectorha alcanzado una importante resiliencia, (inclusodurante los peores años de la crisis económicay financiera de la Industria continuó creciendo aun ritmo cercano al 2% CAGR) las expectativasson que este peso siga creciendo, y que el sectortenga un papel fundamental en el crecimiento yrecuperación del país a medio plazo.COVID-19 dificulta prever el impacto que va a tenera corto plazo la Industria de Defensa, Seguridad,Aeronáutica y Espacio. Será necesario que lasempresas del sector tomen medidas específicas parasostener su actividad y, por tanto, la de los sectoresimpactados.Además, existen factores externos que serán clave enla recuperación como, por ejemplo:--Los Presupuestos Generales del Estado sonclave, sobre todo para sectores como el de laDefensa, cuyo demostrado impacto en la actividadeconómica e innovación justifican el impulso porparte de las instituciones públicas.Las restricciones al tráfico aéreo internacionalimpactan directamente en la Aeronáutica civil, porlo que en función de éstas, las empresas del sectorserán capaces de mantener o seguir evolucionandosu actividad.Si bien es cierto, que el contexto actual deincertidumbre por la situación generada por laFigura 4Var. anual del PIB Nacional, VAB Industrial y Facturación Industria TEDAE (%)PIB Nacional (var. Anual)14%VAB Industrial (var. Anual)12%Facturación Industria TEDAE (var. : KPMG, a partir del análisis efectuado a lo largo del presente InformeB Esta facturación se transforma enun impacto directo en el PIB de másde 10.600 millones de euros 2C además de este efecto directo, seha estimado que el efecto indirectosobre otros Sectores económicos es deaproximadamente 7.000 millones de euros.12Este valor tiene una importancia fundamental, no solopone de manifiesto cómo la Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y Espacio genera riquezapor sí mismo, sino que demuestra cómo gracias a suextensa cadena de suministro, el impacto que tieneen otros sectores ayuda a impulsar a otros sectoreseconómicos, evidenciando su papel motor en laeconomía nacional.Para estimar este valor, se ha seguido la metodologíainput-output de Leontief con la que se estima elefecto indirecto, es decir, el impacto vía cadena desuministro.Los Sectores (INE) más favorecidos poreste efecto son:Otro material de transporte (24,8%).Servicios de reparación e instalación de maquinariay equipos (6,1%).Servicios de transporte aéreo (4,8%).Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo(4,2%).2 Siguiendo la teoría económica, el impacto directo (VAB) se calcula descontando a la facturación del sector sus importaciones, las comprasentre empresas pertenecientes al mismo y el IVA asociado a cada una de las empresas que lo conforman.
ImpactoEconómicoy SocialFigura 5Impacto Económico (en millones de ) dela Industria irectoIndirectoFuente: KPMG, a partir del análisis efectuado a lo largo del presente InformeD Además, la Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y Espacio generaun empleo de calidad cuyos salariostambién generan un impacto importanteen la economía nacional que hay quetener en cuenta. En concreto, este efecto(inducido) se ha estimado en 1.439millones de euros.E Agregando los efectos directos, indirectose inducidos, se demuestra cómo lacontribución de TEDAE al PIB nacional esclave.Se estima que, en 2019, casi el 1,7% del PIB nacionalse explicaba gracias a la existencia de esta Industria.13
2 Generaciónde empleoA La Industria de Defensa, Seguridad,Aeronáutica y Espacio es responsabledirecta o indirectamente de un total de211.921 empleos en España. El empleodirecto es, además, un empleo de calidad.B La capacidad de atraer y mantenertalento exige un esfuerzo, y así, el salariomedio es un 83% superior al de la medianacional y notablemente superior al deotras Industrias.Figura 6Salario medio anual (bruto) por sector (miles de ) en 31,5Vehículosde NacionalFuente: INE3 Investigacióny desarrolloEn 2019, la Industria de Defensa, Seguridad,Aeronáutica y Espacio fue uno de los principalespropulsores de la innovación y desarrollo en España,con una actividad directa estimada en alrededor de1.120 millones de euros.14De esta forma, junto con otros sectores estratégicoscomo la Industria Farmacéutica (1.060 millones de eurosen 2018) o la automoción (990 millones de euros en2018) mantiene a la economía española como referenteinnovador en sectores industriales estratégicos.
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ImpactoEconómicoy SocialFigura 7Actividad anual directa en I D I por sector (miles de ) en strias TEDAEFarmaVehículosde ente: INE; Análisis KPMGLa actividad en Investigación y Desarrollo se considerauno de los principales factores que explican lacompetitividad y la resiliencia económica de un país.Gracias a esta continua actividad en innovación, estossectores son competitivos a nivel mundial y, por ello,resisten a ciclos recesivos situándose como sectoresrefugio para la economía nacional durante los mismos.A Teniendo en cuenta las inversiones directas(Proyectos de empresas en el sector), ylas inversiones indirectas gracias a estosproyectos, la Industria de Defensa, Seguridad,Aeronáutica y Espacio es responsable deaproximadamente 2.000 millones de eurosen inversiones en I D I que, sin la existenciadel sector, no se dedicarían a innovación.B Detrás de estas cifras de actividad seencuentran importantes proyectos queya están teniendo impacto directo enla sociedad y cuyo mantenimiento esclave para mantener a España como unareferencia en innovación en el sector.C La innovación se trata de una palancaclave para mantener la competitividad,especialmente en sectoreseminentemente exportadores comoes el caso de la Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y Espacio.4 Impacto fiscalA La recaudación fiscal de la Industria TEDAEascendió a 2.500 millones de euros duranteel año 2019 - La gran cantidad de empleos generados y sobretodo a la calidad de estos, que se traducen en unaimportante recaudación en IRPF.B representando en torno a un 1,2% de larecaudación nacional.- Los resultados de las empresas del sector,traducidos en una importante recaudación enimpuestos de sociedades.Pese a tratarse de un sector eminentementeexportador, por tanto, con un impacto reducido en elIVA, presenta una elevada aportación debido a:17
1D eterminación del impactode la Industria de Defensa, Seguridad,Aeronáutica y Espacio sobre el PIB EspañolLa contribución total de Industria de Defensa,Seguridad, Aeronáutica y Espacio al PIB españoles de 20.630 millones de euros.Este impacto considera tanto los efectos directos (51%del total), los indirectos (34%) como los inducidos(15%). Un mix muy similar al de otras industrias delsector industrial.El modelo desarrollado por KPMG calcula el ImpactoEconómico para cada sector teniendo en cuenta:1. Facturación de las empresas en el sector.2. Valor Agregado Bruto directo, para el que, a su vez,se consideran:18Importaciones.Compras entre empresas pertenecientes a laindustria.IVA asociado a cada una de las empresas delsubsector (obtención del VAB).3. Contribución total al PIB, para el que se tiene encuenta:El efecto indirecto, factor arrastre del sector ensu cadena de valor.El efecto inducido.
ImpactoEconómicoy Social1 FacturaciónEl conjunto de todos los subsectores genera unafacturación consolidada3 de 14.100 millones de euros.Dentro de la Industria de Defensa, Seguridad,Aeronáutica y Espacio, los subsectores más relevantesen términos de facturación son la Aeronáutica civilseguido por Aeronáutica Militar y Defensa Naval,respondiendo en gran medida a la demanda quegenera el Ministerio de Defensa.La facturación de la Industria de Defensa, Seguridad,Aeronáutica y Espacio ha crecido a un CAGR de 6,9%desde 2014, mientras que el PIB nacional lo han hechoa un ritmo de 2,8% CAGR14-19 y el VAB Industrial de2,9% CAGR14-18 en el mismo periodo, es decir, laimportancia y el peso de estos sectores es cada vezmás estratégica.Figura 8Facturación (en millones de ) de los Sectores TEDAE172 (1,2%)Espacio Militar10.9184.949 (35,1%)Aeronáutica Militar7.156967795 (5,6%) Espacio Civil661 (4,7%)Seguridad172 (1,2%)1.374 (9,7%)Defensa Naval180180 (1,3%)14.101Espacio MilitarDefensaTerrestre4.949 (35,1%)Aeronáutica Militar5.969 SeguridadTotalFuente: KPMG, a partir del análisis efectuado a lo largo del presente Informe.Además, cabe destacar el peso que las exportacionestienen sobre estos volúmenes de facturación. Entérminos agregados, cerca del 70% de la facturaciónde la Industria se corresponde a ventas a clientelocalizados en el extranjero, lo que pone de manifiestoque la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáuticay Espacio tiene un gran impacto tanto dentro comofuera de nuestras fronteras y que no dependeúnicamente de la demanda doméstica ni de losPresupuestos Generales del Estado.193 La facturación consolidada no tiene en cuenta las compras entre dos empresas si ambas pertenecen a la Industria TEDAE, ni el potencial dobleconteo producido por el solape de subsectores en más de una Industria.
Figura 9Exportaciones sobre facturación de la Industria TEDAE (%)81%76%71%62%AgregadoAeronáuticoDefensa ySeguridadEspacioFuente: Memoria TEDAE, Análisis KPMG.2 Valor Agregado Bruto directoLa facturación de la Industria de Defensa, Seguridad,Aeronáutica y Espacio se traduce en una aportacióndirecta al PIB de 10.600 millones de euros. EsteValor Agregado Bruto se obtiene, siguiendo la teoríaeconómica, de descontar a la facturación:Importaciones.Compras entre empresas pertenecientes a laindustria.IVA asociado a cada una de las empresas de susector.Figura 10VAB (en millones de ) de los Subsectores TEDAESectorAeronáutica Civil Aeronáutica MilitarDefensa TerrestreDefensa NavalEspacioSeguridadFacturación (M )5.9694.9496611.374967180VAB (M ,3%VAB / Facturación (M Fuente: KPMG, a partir del análisis efectuado a lo largo del presente InformeEn línea con los resultados de facturación, AeronáuticaCivil es el subsector que más aportación al PIB generacon más de 4.600 millones de euros, lo que representaen torno a un 78% de su facturación.Por orden de importancia según contribución al VAB,los siguientes subsectores son Aeronaútica Militar,cuya aportación ronda los 3.600 millones de euros(73% de su facturación), y Defensa Naval, con un20importe cercano a los 960 millones de euros (70% desu facturación).En términos de porcentaje de VAB respecto afacturación, destaca el sector de Espacio en suconjunto (con un porcentaje en torno al 86%), graciasa que la Industria de Espacio es muy autosuficientey tiene poca dependencia de las importaciones delexterior.
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3 Contribución total al PIBEfecto indirecto, factor arrastre del sectorLos ingresos obtenidos por las empresas del sectorson empleados en la contratación de proveedorescomo empresas de tecnología, empresas deseguridad, mantenimiento, etc. Estas empresas,a su vez, demandan bienes y servicios de otros,generándose una serie de iteraciones cuyos impulsosvan siendo menores a medida que nos alejamosdel incremento de la demanda inicial, hasta quefinalmente alcanzan el punto de agotamiento.Este efecto de arrastre que supone el incremento dela demanda de un determinado sector de la economíase le denomina factor arrastre del sector y genera elefecto indirecto.En concreto, el efecto indirecto de las actividadesrelacionadas con las industrias en análisis tieneun factor de arrastre de 1,7, este factor se calculaagregando el efecto arrastre a partir de las Tablasinput-output de Leontief para cada uno de los 64sectores económicos.Teniendo en cuenta este factor y que el impactodirecto calculado en el punto anterior es de 10.618millones de euros, la contribución indirecta en el año2019 se sitúa en 7.008 millones de euros. A esta cifrase llega multiplicando el efecto directo por el factor dearrastre y restándole de nuevo el efecto directo paraevitar el doble conteo de los efectos sobre el propiosector.22Como es lógico, el efecto indirecto que la Industria deDefensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio tiene sobrela producción del país es diferente en cada uno de lossectores de actividad de la economía española.Cerca del 40% del impacto indirecto se encuentraconcentrado en 4 ramas de actividad económicaprincipales entre las que destacan:1. Otro material de transporte (24,8%).2. Servicios de reparación e instalación de maquinariay equipos (6,1%).3. Servicios de transporte aéreo (4,8%).4. Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo(4,2%).Efecto inducidoPor otra parte, los empleados del sector, de formadirecta o indirecta, reciben un salario determinadoque, a su vez, utilizan para demandar productos yservicios de diferentes sectores. Como consecuenciade esta demanda de productos y servicios se produceun incremento en la producción de los diferentessectores conocido como efecto inducido sobre laeconomía. Éste se traduce en contribución inducida alPIB y creación de nuevos puestos de trabajo.En concreto, el efecto inducido de la Industria deDefensa, Seguridad, Aer
Impacto Económico y Social . 10 A La facturación de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio viene creciendo desde 2014 hasta alcanzar en 2019 más de 14.101 millones de euros. Principales conclusiones Impacto
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