Informe Comportamiento En Colombia Durante 2020 Y Perspectivas Para 2021
INFORMECOMPORTAMIENTOEN COLOMBIADURANTE 2020Y PERSPECTIVASPARA 2021W W W. C C C E . O R G . C O
INFORME:COMPORTAMIENTO DEL ECOMMERCE EN COLOMBIADURANTE 2020 Y PERSPECTIVAS PARA 2021l comercio electrónico, sin duda alguna,ha sido uno de los sectores másrelevantes durante la actual crisissanitaria y económica. El cierre de loscanales físicos, como una medida decontención para reducir el contagio de la pandemiadel COVID-19, llevó a que tanto las empresas comolos usuarios hicieran uso de los canes digitalesrápidamente, trasladando sus transacciones delmundo físico al virtual.1.Si bien entre los meses de abril y julio de 2020 lasventas y transacciones realizadas a través decomercio electrónico crecieron de forma muyacelerada, desde agosto se evidencia undesplazamiento de transacciones del canal virtual alfísico derivado de la reapertura del comercio. Noobstante, la pandemia del coronavirus ha generadoun cambio estructural en el sector, modificando lascategorías de compra de los colombianos yaumentado el número de usuarios del comercioelectrónico en el país.COMPORTAMIENTO DE LAS VENTASY EL NÚMERO DE TRANSACCIONESDE COMERCIO ELECTRÓNICO 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5Gráfica 1: Ventas mensuales a través del comercio electrónico.Fuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE.Nota: Solo se incluyen TX de compra realizadas y pagadas a través de internet.AGO 20JUL 20JUN 20MAY 20ABR 20MAR 20FEB 20ENE 20DIC 19NOV 19OCT 19SEP 19AGO 19JUL 19JUN 19MAY 19ABR 19MAR 19FEB 19 0,0ENE 19BILLONES DE PESOS 3,5
Durante el año 2019, las ventas a través del comercioelectrónico crecieron a una tasa mensual promediode 2.74%; mientras que, entre enero y agosto de2020, la tasa mensual promedio fue de 1.9%.Si bien resulta sorprendente que en 2020 se estépresentando una tasa mensual de crecimientoinferior a la de 2019, es importante tener en cuentaque entre febrero y marzo ocurrió una contraccióndel 14.4% en las ventas realizadas a través decomercio electrónico y, entre marzo y abril hubo uncrecimiento de tan solo el 1%. Si bien entre abril yjulio el comercio electrónico creció 65,7% (una tasamensual del 11%), entre julio y agosto se presentóuna caída del 19% en las ventas.Comparando el periodo comprendido entre enero yagosto de 2019 con el de 2020 (Gráfica 2 ), e s m ásnotoria la aceleración en el crecimiento del sectorque ocurrió entre abril y julio del 2020. Así, porejemplo, en abril de 2020 se logró un crecimientoaño corrido del 7.6%, mientras que, en juliodel mismo año este crecimiento fue del 51%.BILLONES DE PESOS 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 020Gráfica 2: Ventas a través del comercio electrónico entre enero y agosto de 2019 y 2020Fuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE.Nota: Solo se incluyen TX de compra realizadas y pagadas a través de internet.Por otro lado, a diferencia del comportamiento observado en las ventas, el número de transacciones presentó uncrecimiento sostenido entre enero y julio de 2020. En este periodo las transacciones de compra no presentescrecieron 78.5%. Sin embargo, entre julio y agosto de 2020 ocurrió una caída del 14% en el número detransacciones realizadas a través de este canal, comportamiento similar al observado en el valor de las ventas.
2015105AGO 20JUL 20JUN 20MAY 20ABR 20MAR 20FEB 20ENE 20DIC 19NOV 19OCT 19SEP 19AGO 19JUL 19JUN 19MAY 19ABR 19MAR 19FEB 190ENE 19MILLONES DE TX25Gráfica 3: Número de transacciones mensuales de comercio electrónicoFuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE.Nota: Solo se incluyen TX de compra realizadas y pagadas a través de internet.Al comparar el mismo periodo entre enero y agosto de 2019 y de 2020 (Gráfica 4), se evidenció un crecimientoacelerado en las transacciones realizadas a través del comercio electrónico en Colombia. Particularmente, enenero de 2020 el número de transacciones de compra realizadas a través de este canal creció el 52.2% respecto aenero de 2019. Por su parte, para julio de 2020, el número de transacciones, respecto a julio de 2019, creció100.4%. Sin embargo, para agosto de 2020, el crecimiento en el número de transacciones en comparación conagosto de 2019 se redujo a 78.8%.MILLONES DE IOAGOSTO2020Gráfica 4: Número de transacciones de comercio electrónico entre enero y agosto de 2019 y 2020Fuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE.Nota: Solo se incluyen TX de compra realizadas y pagadas a través de internet.
364442479431253OCT 19JUN 20243SEP 19415231AGO 19268239JUL 19ENE 20231JUN 19264216MAY 19DIC 19208ABR 19267203MAR 19NOV 19198FEB 19200176300338400315500MAY 20600ENE 19100AGO 20JUL 20ABR 20MAR 200FEB 20TRANSACCIONES PROMEDIOPOR MINUTOLa Gráfica 5 permite dimensionar el crecimiento en el número de transacciones, pues evidencia que en enero de2019 se realizaban en promedio 176 transacciones por minuto, mientras que en julio de 2020 se efectuaron 479transacciones de compra cada minuto.Gráfica 5: Número promedio de transacciones de comercio electrónico por minuto.Fuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE.Nota: Solo se incluyen TX de compra realizadas y pagadas a través de internet.2.COMPORTAMIENTO DELTICKET PROMEDIOLas Gráficas 1 y 3 muestran el crecimiento aceleradoque ha ocurrido en el comercio electrónico en el paísdurante 2020. Es evidente que el crecimiento en elnúmero de transacciones ha sido marcadamentemás acelerado que en el valor total de las ventas;mientras que entre enero y agosto de 2020 elnúmero de transacciones creció el 53.8%, el valortotal de las ventas en el mismo periodo creció 14%.Esta diferencia en tasas de crecimiento evidencia unprofundo y acelerado cambio en las preferencias delos consumidores, pues ahora, cada vez más, losconsumidores de comercio electrónico estánoptando por productos de menor valor.En enero de 2019, el ticket promedio fue de 204.365y en diciembre del mismo año correspondió a 184.038. Es decir, hubo una reducción del 9.9%. Enesta misma línea, para abril de 2020, el ticketpromedio fue de 113.690. En otras palabras, sepresentó una caída del 34.7% respecto a enero de2020. Si bien entre abril y julio el valor promedio delas compras creció 20.7% hasta los 137.263,en agosto cayó 15%. Así, el ticket promedio dedicho mes fue tan solo el 57% del valor del ticket deenero de 2019, representando una caída aceleradadel 43%.
200.000 150.000 100.000 50.000AGO 20JUL 20JUN 20MAY 20ABR 20MAR 20FEB 20ENE 20DIC 19NOV 19OCT 19SEP 19AGO 19JUL 19JUN 19MAY 19ABR 19MAR 19FEB 19 0ENE 19TICKET PROMEDIO 250.000Gráfica 6: Ticket Promedio.Fuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE.Nota: Solo se incluyen TX de compra realizadas y pagadas a través de internet.Esta caída en el ticket promedio denota varioscambios en las preferencias de los consumidores:(i) una tendencia histórica de los usuarios delcomercio electrónico por adquirir bienes de menorvalor, lo que llevó a una reducción progresiva delticket promedio entre 2016 y 2019; (ii) la contraccióndel sector turismo (que se analizará más adelante)que es una de las categorías con el mayor ticketpromedio en comercio electrónico.En Colombia, los usuarios de comercio electrónicosuelen comprar los bienes de mayor valor entresemana y, los fines de semana, especialmente eldomingo, consumen los productos de menor valorunitario. Mientras que, en enero de 2020, el ticketpromedio de los bienes adquiridos el fin de semanaera 35% menor al ticket promedio de los días deentre semana, en marzo alcanzó a ser de 40% estadiferencia y en agosto de 31%.TICKET PROMEDIOAdicionalmente, es importante evaluar cómo se hacomportado el ticket promedio diario (Gráfica 7). 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 áfica 7: Ticket promedio diario en 2020.Fuente: Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE.Nota: Solo se incluyen TX de compra realizadas y pagadas a través de OMINGO
COMERCIO MINORISTA TOTALJUL 20JUN 20MAY 20ABR 20MAR 20FEB 20ENE 20DIC 19NOV 19El sector comercio en Colombia y en el mundorecibió un impacto negativo como consecuencia delas medidas de distanciamiento social tomadas paracontener el virus del COVID-19. De acuerdo con laEncuesta Mensual de Comercio (EMC) del DANE(2020), en abril de 2020, el sector comercios -sinvehículos y combustible- se contrajo 37.1%. Desdeeste mes se ha presentado una recuperaciónpaulatina con un crecimiento mensual promedioentre abril y julio de 11.8% (es importante notar quea la fecha el DANE aún no ha publicado lainformación de la EMC para agosto de 2020).OCT 19SEP 19AGO 19JUL 19JUN 19MAY 19ABR 19MAR 19FEB 19200180160140120100806040200ENE 19ÍNDICE DE VENTAS3.COMPORTAMIENTODEL COMERCIOELECTRÓNICORESPECTO ALCOMERCIO ENGENERALCOMERCIO ELECTRÓNICOGráfica 8: Comportamiento del comercio electrónico respecto al comercio en generalFuente: Encuesta Mensual de Comercio, DANE (2020); Credibanco, Redeban, ACH. Elaboración de la CCCE.Nota: Enero de 2019 100; en comercio electrónico solo se incluyen TX de compra realizadas y pagadas através de internet.Cuando se contrasta el comportamiento delcomercio general con el de sector de comercioelectrónico resulta evidente que la contracción queocurre entre febrero y marzo en las ventas a través decanales digitales no es consecuencia de la caída en elconsumo (como también se evidencia en elcrecimiento en el número de transacciones, verGráfica 3), sino a la contracción del sector turismo(ver Gráfica 9) que ocurre durante este mismoperiodo. Así mismo, entre abril y julio de 2020, elcomercio electrónico creció a una tasa mensualpromedio de 13,5%, 6 puntos porcentuales superior ala del comercio general, sin incluir vehículos ycombustibles. Ahora, es importante aclarar que, talcomo se observa en la Gráfica 1, en agosto de 2020hay una contracción mensual del 19% de las ventasrealizadas a través de comercio electrónico. Estacontracción se explica en gran parte por la reaperturade los canales físicos. Se espera que para septiembrede 2020 haya ocurrido una contracción similar, dondealgunas de las compras que se estaban efectuandoen el canal digital se hayan trasladado al canal físico.
4.COMPORTAMIENTO DE LASCATEGORÍAS DE OGÍA Y ELECTRODOMÉSTICOSOTRASTURISMOMAYOJUNIOMODA Y NIMIENTOEDUCACIÓNLIBROS Y PAPELERÍATRANSPORTEDEPORTESGráfica 8: Comportamiento de las categorías del comercio electrónico1.Fuente: Evertec-Place to Pay, Mercado Pago, PayU, Pay Valida, Elaboración de la CCCE.El año 2020 ha sido un año muy convulso. La actualpandemia ha causado aceleradas transformaciones yha activado los procesos de digitalización endistintas áreas de la sociedad y la economía. Elcomercio electrónico no ha sido una industria ajena aestos cambios. Si bien ha ocurrido undesplazamiento importante del consumo hacia loscanales digitales, éste no ha sido uniforme. En laGráfica 9 se puede observar el cambio mensual en lacomposición de las ventas del sector de comercioelectrónico. Una de las mayores trasformaciones quesufrió el sector fue la virtual desaparición del sectorturismo. Ésta ha sido una de las industrias másgolpeadas por la pandemia, pues tanto las medidasimplementadas por los gobiernos como los cambiosen las preferencias de los consumidores han llevado aque esta categoría pase a representar menos del 1%del total de las ventas.Solo se incluyen las categorías que corresponde a compras en línea, esto es, compras que son pactadas y pagadas a través de internet. Las categorías de recaudo, como pago deimpuestos, no se incluyen para el cálculo de las participaciones de mercado, a excepción de la categoría de educación que puede incluir transacciones de compra en línea comoalgunas transacciones de recaudo. En la categoría Retail se incluyen algunas transacciones que pueden traslaparse con otras categorías, pero, por cuestiones metodológicas en elprocesamiento de los datos de las fuentes de información no se pueden diferenciar.1
La categoría de Alimentos también muestra unfuerte cambio en la preferencia de los consumidores,pues presentó un crecimiento de más del 600% entérminos de la participación en el mercado decomercio electrónico en Colombia. Igualmente, lacategoría de tecnología y electrodomésticospresentó un crecimiento del 95% en su participaciónen las ventas a través de canales digitales.Es de esperar que algunos de los cambios en lacomposición del mercado de comercio electrónico5.en Colombia sean temporales pues, por ejemplo,cuando se reactive el turismo, el volumen de ventas através de este canal volverá a representar unafracción significativa del mercado total. No obstante,se espera que otros cambios en el mercado seanpermanentes dado el ingreso de nuevos usuarios a laeconomía digital y la rápida digitalización queexperimentaron muchas empresas en sectores que,tradicionalmente, no habían hecho uso de este canaltransaccional.PERSPECTIVAS PARA EL CIERREDE 2020 Y PARA 2021Hasta agosto de 2020, el crecimiento acumulado de las ventas de comercio electrónico, respecto al mismoperiodo de 2019, fue de 25.3%. Sin embargo, para los meses restantes del año se avizora una incertidumbre-muy propia de 2020- que dificulta la construcción de perspectivas de cierre de año para el sector. Ahora bien,se debe tener en cuenta distintos factores que pueden afectar el sector en lo que resta de 2020, a saber:1.2.La reapertura de los comercios físicos queinició en agosto generó un impacto negativosobre el comportamiento de las ventasmensuales del sector y es de esperar queseptiembre de 2020 cierre con una caídasimilar o incluso de mayor magnitud que laobservada en agosto.Una tercera jornada del día sin IVA ocurrirá enel último bimestre de 2020 (lo más probablees que se anuncie para noviembre). Por estarcerca a la fecha de fin de año, se espera quelas ventas superen las del segundo día sinIVA, que fueron 5.5 veces las de cualquierviernes promedio del 2020.20%Expectativa decrecimiento en ventaspara el cierre de 2020respecto al 2019
3.4.Tradicionalmente las ventas navideñas se hanhecho, en su mayoría, a través del canal físico(ver Gráfica 8). En contraste, en este año esprobable que muchos consumidores recurranal comercio electrónico para realizar suscompras con el fin de evitar aglomeraciones.Se espera una segunda ola de casos deCOVID-19,quepodríallevaralrestablecimiento de algunas medidas dedistanciamiento y una reducción en el tráficode personas en tiendas físicas. Lo anterior,generaría un desplazamiento de transaccionesfísicas al canal digital.Teniendo en cuenta lo anterior, desde la CámaraColombiana de Comercio Electrónico, esperamosque 2020 cierre con un crecimiento en ventas del20% respecto a 2019. Si bien en agosto yseptiembre se observó una contracción en elsector, se estima que para el último trimestre delaño se estabilicen las ventas del comercioelectrónico.afectará la reactivación plena de la economíacolombiana y, por tanto, el ingreso y consumo delos hogares.En esta misma línea, se puede afirmar que elturismo no se reactivará completamente hasta2022. Dado el volumen anterior al COVID-19, lareactivación de esta categoría acelerará elcrecimientodelcomercioelectrónico,posiblemente en el 2022. A medida que serecupere la transaccionalidad de esta categoría, lasventas del comercio electrónico creceránrápidamente jalonadas por esta industria. Pese a loanterior, se espera que para 2021 el crecimientosea moderado, respecto a los niveles que seobservaban antes de la pandemia.16%Expectativa de crecimientoen ventas para el cierre de 2021respecto al 2020Ahora bien, para 2021 la incertidumbre delcomportamiento del comercio electrónico es aúnmayor. Aunado a los puntos señaladosanteriormente, es importante tener en cuenta quela desaceleración económica ha reducido yreducirá el ingreso disponible de los hogares, loque afectará el consumo. Si bien la tasa dedesempleo se ha venido recuperando, ésta aun essustancialmente mayor al promedio de la últimadécada. Además, es probable ver un repunte en lamortalidad de las empresas formales,especialmente en las micro y pequeñas empresas.Finalmente, de acuerdo con el análisis presentado,el número de usuarios de comercio electrónicoaumentó de forma importante durante lapandemia. No obstante, se espera una reducciónen la frecuencia de compras a medida que avancela reactivación económica. Esta nueva baseampliada de usuarios le permitirá a las empresasllegar a un mercado mucho más amplio que elprevio a la pandemia, aunque posiblemente habráuna frecuencia menor de compra que laexperimentada entre abril y julio de 2020.Así mismo, las medidas de distanciamiento social,en su mayoría, se mantendrán hasta finales de2021 o incluso hasta 2022, pues solo hasta quehaya una vacunación de un porcentaje importantede la población (70% apróx.) se regresará a lanormalidad. Si bien esto generará un mayor usodel canal digital respecto del físico, tambiénTeniendo en cuenta los anteriores factoresdescritos, así como la tendencia que han venidopresentando las ventas a través de comercioelectrónico desde el año 2018, desde la CámaraColombiana de Comercio Electrónico se esperaque el año 2021 cierre con un crecimiento del 16%respecto del 2020.
REALIZADO POR LA CCCE GRACIAS A LA INFORMACIÓN DE:
aumentado el número de usuarios del comercio electrónico en el país. INFORME: COMPORTAMIENTO DEL ECOMMERCE EN COLOMBIA DURANTE 2020 Y PERSPECTIVAS PARA 2021 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS Y EL NÚMERO DE TRANSACCIONES 1. DE COMERCIO ELECTRÓNICO Grá ca 1: Ventas mensuales a través del comercio electrónico. Fuente: Credibanco, Redeban, ACH .
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