Siebel EFinance ガイド バージョン6.0
SFSBank.book1 �後５時４２分SIEBEL eBUSINESS APPLICATIONS SIEBEL eFINANCE ガイドSIEBEL 2000バージョン 6.0.26JPA1-FB00-060202000 年 7 月
SFSBank.book2 �後５時４２分Siebel Systems, Inc., 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404Copyright 2000 Siebel Systems, Inc.All rights reserved. Published 1999-2000Printed in the United States of iebel Systems, Inc. ��ことは、その形態 ( �みますがそれだけに限りません ) を問わず、禁じられています。Siebel eBusiness Applications の全文検索機能には、Fulcrum Technologies �術を採用しており、著作権は Fulcrum Technologies, Inc. �います。SellingPoint は Concentra Corporation の商標です。SAP および R/3 は SAP AG ��。ここで参照する Siebel、Siebel のロゴ、TrickleSync、TSQ、Universal Agent、およびその他の Siebel 製品名はSiebel Systems, Inc. ��。Windows は Microsoft Corporation ログラム、補助プログラム、文書は DFARS 227.7202 "Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation" 複製および公開は Siebel �び公開は Siebel の当該使用許諾契約および FAR 52.227-19 の (c) 項「Commercial Computer Software - Restricted Rights」(1987 年 6 月 ) または FAR 52.227-14「Rights in General Data Alternate III」(1987 年 6 月 ) �ます。契約者 / 使用許諾付与者は Siebel Systems, Inc. (2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404) です。所有権情報Siebel Systems, Inc. は、本書ならびに Siebel ) �� Siebel ��契約書。(2) �た権利通知。
SFSBank.bookiii �後５時４２分Siebel eFinance �対象読者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2このマニュアルの構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 3Siebel テクニカルサポートへの連絡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 4Siebel へのご意見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 6第1章概要Siebel eFinance について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2銀行タスクと投資タスクの画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3Siebel eFinance のモジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Business Relationship Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Needs Analysis and Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6Call Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6Mortgage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Teller Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Securities and Trade Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Institutional Sales & Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8第2章法人法人の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2法人画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3Version 6.0.2Siebel eFinance ガイドi ii
SFSBank.bookiv �後５時４２分目次法人関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6法人向け退職ニーズ分析の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8第3章顧客顧客の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3顧客画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8タスクの実行に使用できるビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9顧客のレビュー、作成、管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10商品の推奨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13住宅ローンの事前審査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14早期支払のシミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16借入れ金額のシミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17融資比較のシミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19月次返済のシミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��ン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21全般的な資金ニーズ分析の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23住宅ローンニーズ分析の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26タスクの実行に使用できるビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27資料配布への顧客の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29顧客のアクセスレベルの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30顧客の証券金利の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31顧客の退職ニーズ分析の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31管理タスクivSiebel eFinance ガイド. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33Version 6.0.2
SFSBank.bookv 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2活動画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3活動関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5通話 ( 金融 ) 活動の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5電子メールによる資料配送の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��レンダーの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �ー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3イベントカレンダー関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4新規イベントの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4イベント詳細の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5イベントのフィルタリング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��クエストの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �ー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3サービスリクエスト関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6追加支払の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7総額一括払いの記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8借入れの返済 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9月次返済の簡易支払 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10会社の住所や名前情報の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11顧客の住所や個人情報の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11顧客からの苦情の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13Version 6.0.2Siebel eFinance ガイドv
SFSBank.bookvi 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2企業関係管理者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2コールセンターエージェント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2口座画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3口座に関連する投資 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6口座関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7取引の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8口座というコンセプトの理解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10口座の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13第8章申し込み申し込みの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2申し込み画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3申込関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7申込の表示と作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7次ボタンによる申込の完了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8申込の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11証明書の作成と修正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12保証人の追加、修正、削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13ビジネスサービス情報の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14viSiebel eFinance ガイドVersion 6.0.2
SFSBank.bookvii 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3証券画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4証券関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6コールリストの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8第 10 章投資家投資家の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2投資家画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3タスクの実行に使用できるビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6投資家関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6投資家の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��投資家別リストの表示 . . . . . . . . . . . . 10-9第 11 章商品商品の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2商品画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3商品関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5自動申込ボタンによる申込の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6ニーズ分析の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6商品スコアの割当 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7商品の質問とスコアを追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8手数料、レート、条件の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-10申込ワークフローの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-13Version 6.0.2Siebel eFinance ガイドv ii
SFSBank.bookviii �後５時４２分目次第 12 章資料資料の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2資料画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5第 13 章アクセス例外アクセス例外の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3アクセス例外画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4アクセス例外関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6アクセス例外の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7アクセス例外チャートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9第 14 �要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-3保有証券と指値画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4保有証券と指値関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6保有証券または指値の検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6保有証券の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7指値の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7v ii iSiebel eFinance ガイドVersion 6.0.2
SFSBank.bookix �後５時４２分目次第 15 章SFS テラーSFS テラーの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-4インストール情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6テラーのワークフロー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-7ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-8SFS テラー画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-9SFS テラー関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-11SFS テラー画面へのログイン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-11法人概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-12預金の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-13出金の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-14管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . イン情報を追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16ビジネスサービスの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17FINS IBC Login Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17FINS IBC Transaction Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18FINS IBC Transport Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-20接続の詳細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-22FINS 仮想ビジネスコンポーネントの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . トを作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-25カスタム解決策の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-26デフォルトのアプレットイベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ユーザープロパティの設定 . . . . . . . . . 15-28ユーザー定義イベントの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-30Version 6.0.2Siebel eFinance ガイドix
SFSBank.bookx �後５時４２分目次第 16 章リスト管理リスト管理の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2リスト管理画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-3リスト管理関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6個人用としてのリストのマーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-7第 17 章サイト検索サイト検索の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2サイト検索画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3サイト検索関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-5サイトの検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-5管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6索引xSiebel eFinance ガイドVersion 6.0.2
SFSBank.book1 ��の対象読者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2このマニュアルの構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 3Siebel テクニカルサポートへの連絡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 4Siebel へのご意見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 6バージョン 6.0.2Siebel eFinance ガイドは じ め にに 1
SFSBank.book2 者0このマニュアルは、Siebel eFinance �象にしています。ここでは、Siebel Financial Services ��範な情報を記載している『Siebel Financial Services �Siebel eFinance では、Siebel Financial Services ��いては、『Siebel Financial Services ては、『Siebel Financial Services �。備考 : Siebel �す。はじめに- 2Siebel eFinance ガイドバージョン 6.0.2
SFSBank.book3 ��記載されています。『Siebel Financial Services リリースノート』『Siebel Financial Services �ラットフォーム』『Siebel ワークフローガイド』『Siebel Tools ガイド』Siebel Financial Services および IBM Corepoint �用する『Siebel Financial Services インストールガイド』『IBM Corepoint Banking Solutions Installation 、クエリー、Microsoft Windows ��せん。また、Siebel �についても説明していません。Siebel �情報については、『Siebel 者など、管理者と開発者は、Siebel iebel �してください。『Guide to Siebel Global Services』では、Siebel Technical Services および ProfessionalServices iebel Books Online をご利用ください。Siebel Books Online には、Siebel Systems 社の Web サイト (http://www.siebel.com/)の Global Services �の他の Siebel マニュアルや Bookshelf for Siebel Financial Services(CD-ROM 版 ) �ュアルについては、Siebel SupportWeb サイト (http://supportweb.siebel.com) の Documentation Updates rtWeb ��ています。関連情報は Siebel �ジョン 6.0.2Siebel eFinance ガイドは じ め にに 3
SFSBank.book4 �後５時４２分はじめにSiebel テクニカルサポートへの連絡Siebel テクニカルサポートへの連絡0Siebel �存知ですか。Siebel もお問い合せください。Siebel ��方法があります。Siebel �供します。Siebel �うにしています。Siebel テクニカルサポートは主に Web ベースで提供され、Siebel SupportWeb (http://supportweb.siebel.com) �スリクエストがある場合は、SupportWeb にご登録ください。SupportWeb ��、Siebel SupportWeb への読み込み / �ートを受けることができます。Siebel ww.siebel.com/japanese/siebeluni JPN.html にアクセスして、Siebel ートに関する質問は Siebel SupportWeb com)。SupportWeb ebel.com、または以下の Siebel �ださい。はじめに- 4 北米： 1 800 214 0400 または 1 650 295 5724 ブラジル ( サンパウロ ) : 55 11 5110 0800 イギリス ( ロンドン ) : 44 (0) 800 2140400 または 44 (0) 1784 494949Siebel eFinance ガイドバージョン 6.0.2
SFSBank.book5 �後５時４２分はじめにSiebel テクニカルサポートへの連絡 ドイツ ( ミュンヘン ) : 49 89 95718 400 日本 ( 東京 ) : 0120 606 750 ( 日本国内のみ )、 81 3 5469 3811 ( 日本国外 ) シンガポール : 65 320 8533Gold and Rollout Support Option ��せいただけます。この場合は、 1 800 214 0400 ��ます。バージョン 6.0.2Siebel eFinance ガイドは じ め にに 5
SFSBank.book6 �後５時４２分はじめにSiebel へのご意見Siebel へのご意見0Siebel ��知らせください。 �ン 絡先は次のとおりです。Siebel Systems, Inc.Technical Publications Department2207 Bridgepointe ParkwaySan Mateo, CA �待ちしております。はじめに- 6Siebel eFinance ガイドバージョン 6.0.2
SFSBank.book1 �後５時４２分概要1Siebel eFinance について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2銀行タスクと投資タスクの画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3Siebel eFinance のモジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Business Relationship Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Needs Analysis and Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6Call Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6Mortgage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Teller Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Securities and Trade Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Institutional Sales & Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8バージョン 6.0.2Siebel eFinance ガイド1-1
SFSBank.book2 �後５時４２分概要Siebel eFinance についてSiebel eFinance についてASiebel eFinance ができます。 1-5 ページの「Business Relationship Management」 1-6 ページの「Needs Analysis and Applications」 1-6 ページの「Call Reports」 1-7 ページの「Mortgage」 1-7 ページの「Teller Basic」 1-7 ページの「Securities and Trade Services」 1-8 ページの「Institutional Sales & Research」Siebel Financial Services には、次の機能があります。1-2 �ロフェッショナルに利用できます。 優れた口座管理。普通預金、預金 / ��きます。 を展開できます。 を促進できます。 � Financial Services ��をサポート。 �ローアップの処理。 ��ールのサポート。Siebel eFinance ガイドバージョン 6.0.2
SFSBank.book3 の画面Aこのマニュアルでは、Siebel Financial Services ��す。表 1-1 �をリストしています。表 1-1バージョン 6.0.2Siebel eFinance の画面 ��この画面のビューは、活動 ( 行うべき活動を含む ) 理に使用する。Siebel eFinance ガイド1-3
SFSBank.book4 ��スクの画面表 1-1Siebel eFinance の画面 ��。資料この画面のビューは、Siebel S �、口座 / ��検索このビューは、銀行の ATM ��ては、『Siebel Financial Services l eFinance ガイドバージョン 6.0.2
SFSBank.book5 �後５時４２分概要Siebel eFinance のモジュールSiebel eFinance のモジュールASiebel eFinance は、Siebel Sales、Siebel Service、Siebel Call Center といった SiebeleBusiness Applications ebel eFinance は、すべての Siebel eBusiness Applications と同じように、Siebel データモデル、Siebel オブジェクトアーキテクチャ、Siebel �チャを活用しています。Siebel eBusiness Applications の基本的特長は、Siebel Financial Services �す。Siebel eBusinessApplications �ルについては、Siebel siness Relationship ManagementASiebel eFinance Business Relationship Management ��ットにしています。Siebel eFinanceBusiness Relationship Management ��中小企業。Siebel Financial Services るかにかかっています。Siebel eFinance の Business Relationship Management �ります。バージョン 6.0.2Siebel eFinance ガイド1-5
SFSBank.book6 �後５時４２分概要Siebel eFinance のモジュールNeeds Analysis and ApplicationsASiebel eFinance Needs Analysis and Applications �資、投資、ホー
siebelfi ebusiness applications siebel efinance ガイド siebel 2000 バージョン6.0.2 2000 年7 月 6jpa1-fb00-06020 sfsbank.book 1 ページ 2001年5月29日 火曜日 午後5時42分
12 Siebel eFinance for Teller Connector to IBM WebSphere Business Component Composer Guide Version 7.0, Rev. H Siebel Teller Architecture The Siebel Connector for Teller extends the functionality of the Siebel Connector for IFX XML to provide Teller-specific data exchange between Siebel and other systems.
Downloading and Installing the Siebel Mobile Application Container (Siebel App). 4-20 Using the Siebel Mobile Archive MAA File (Administrator Task) . 4-21 Setting Up the Host Server for Siebel Mobile . 4-21 Configuring the Siebel Mobile Application Container (Siebel App) on an iOS Device . 4-22 Clearing the Application Cache for .
Siebel CRM Pricing Prices in USA-Dollar (USD) License Price Software Update License & Support Licensing Metric Minimum Siebel CRM General Siebel Advanced Market Development Funds 500 110.00 Application User Siebel Anywhere 200 44.00 Application User Siebel Server Sync - Microsoft Exchange Server 120 26.00 Application User Siebel Content Publishing 120
How Siebel CRM Desktop Handles a Microsoft Outlook Task 56 How Siebel CRM Desktop Handles a Microsoft Outlook Email Message 56 How Siebel CRM Desktop Handles Items If the User Removes the Siebel CRM Desktop Add-In 57 How a User Can Link a Siebel CRM Record to a Microsoft Outlook Record 58 Chapter 5: How Siebel CRM Desktop Synchronizes Data
Thomas M. Siebel . Aspenia. 79. 2018. Thomas M. Siebel is Chairman and CEO of C3 IoT. He previously founded Siebel Systems and the Thomas and Stacey Siebel Foundation, which cre ated the Siebel Energy Institute in 2015. 097-108 Siebel-ing 79 SCENARIO.indd 98 11/06/18 15.01
- PowerCenter 7 (Informatica etl august 2005) Siebel : - Siebel Datawarehouse developer (june 2005) - Siebel EIM Workshop (23rd june 2003) - Siebel 7 EAI (October 2002) - Siebel 7 Core Consultant (April 2002) - Siebel 2000 EAI (march 20
Siebel Performance Tuning Guide Version 8.0 3 Contents Siebel Performance Tuning Guide 1 Chapter 1: What's New in This Release Chapter 2: Siebel Architecture and Infrastructure About Performance and Scalability 13 About Siebel Architecture and Infrastructure 14 About Siebel User Request Flow 18 Performance Tuning Terminology 19
Waves API 550 User Manual - 3 - 1.2 Product Overview . The Waves API 550 consists of the API 550A, a 3-Band parametric equalizer with 5 fixed cutoff points per band and the API 550B, a 4-Band parametric equalizer with 7 fixed cutoff points per band. Modeled on the late 1960’s legend, the API 550A EQ delivers a sound that has been a hallmark of high end studios for decades. It provides .
