Siebel EFinance ガイド バージョン6.0

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SFSBank.book1 �後5時42分SIEBEL eBUSINESS APPLICATIONS SIEBEL eFINANCE ガイドSIEBEL 2000バージョン 6.0.26JPA1-FB00-060202000 年 7 月

SFSBank.book2 �後5時42分Siebel Systems, Inc., 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404Copyright 2000 Siebel Systems, Inc.All rights reserved. Published 1999-2000Printed in the United States of iebel Systems, Inc. ��ことは、その形態 ( �みますがそれだけに限りません ) を問わず、禁じられています。Siebel eBusiness Applications の全文検索機能には、Fulcrum Technologies �術を採用しており、著作権は Fulcrum Technologies, Inc. �います。SellingPoint は Concentra Corporation の商標です。SAP および R/3 は SAP AG ��。ここで参照する Siebel、Siebel のロゴ、TrickleSync、TSQ、Universal Agent、およびその他の Siebel 製品名はSiebel Systems, Inc. ��。Windows は Microsoft Corporation ログラム、補助プログラム、文書は DFARS 227.7202 "Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation" 複製および公開は Siebel �び公開は Siebel の当該使用許諾契約および FAR 52.227-19 の (c) 項「Commercial Computer Software - Restricted Rights」(1987 年 6 月 ) または FAR 52.227-14「Rights in General Data Alternate III」(1987 年 6 月 ) �ます。契約者 / 使用許諾付与者は Siebel Systems, Inc. (2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404) です。所有権情報Siebel Systems, Inc. は、本書ならびに Siebel ) �� Siebel ��契約書。(2) �た権利通知。

SFSBank.bookiii �後5時42分Siebel eFinance �対象読者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2このマニュアルの構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 3Siebel テクニカルサポートへの連絡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 4Siebel へのご意見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 6第1章概要Siebel eFinance について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2銀行タスクと投資タスクの画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3Siebel eFinance のモジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Business Relationship Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Needs Analysis and Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6Call Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6Mortgage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Teller Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Securities and Trade Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Institutional Sales & Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8第2章法人法人の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2法人画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3Version 6.0.2Siebel eFinance ガイドi ii

SFSBank.bookiv �後5時42分目次法人関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6法人向け退職ニーズ分析の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8第3章顧客顧客の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3顧客画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8タスクの実行に使用できるビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9顧客のレビュー、作成、管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10商品の推奨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13住宅ローンの事前審査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14早期支払のシミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16借入れ金額のシミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17融資比較のシミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19月次返済のシミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��ン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21全般的な資金ニーズ分析の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23住宅ローンニーズ分析の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26タスクの実行に使用できるビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27資料配布への顧客の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29顧客のアクセスレベルの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30顧客の証券金利の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31顧客の退職ニーズ分析の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31管理タスクivSiebel eFinance ガイド. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33Version 6.0.2

SFSBank.bookv 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2活動画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3活動関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5通話 ( 金融 ) 活動の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5電子メールによる資料配送の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��レンダーの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �ー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3イベントカレンダー関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4新規イベントの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4イベント詳細の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5イベントのフィルタリング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��クエストの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �ー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3サービスリクエスト関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6追加支払の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7総額一括払いの記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8借入れの返済 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9月次返済の簡易支払 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10会社の住所や名前情報の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11顧客の住所や個人情報の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11顧客からの苦情の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13Version 6.0.2Siebel eFinance ガイドv

SFSBank.bookvi 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2企業関係管理者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2コールセンターエージェント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2口座画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3口座に関連する投資 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6口座関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7取引の実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8口座というコンセプトの理解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10口座の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13第8章申し込み申し込みの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2申し込み画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3申込関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7申込の表示と作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7次ボタンによる申込の完了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8申込の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11証明書の作成と修正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12保証人の追加、修正、削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13ビジネスサービス情報の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14viSiebel eFinance ガイドVersion 6.0.2

SFSBank.bookvii 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3証券画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4証券関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6コールリストの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8第 10 章投資家投資家の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2投資家画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3タスクの実行に使用できるビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6投資家関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6投資家の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��投資家別リストの表示 . . . . . . . . . . . . 10-9第 11 章商品商品の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2商品画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3商品関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5自動申込ボタンによる申込の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6ニーズ分析の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6商品スコアの割当 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7商品の質問とスコアを追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8手数料、レート、条件の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-10申込ワークフローの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-13Version 6.0.2Siebel eFinance ガイドv ii

SFSBank.bookviii �後5時42分目次第 12 章資料資料の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2資料画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5第 13 章アクセス例外アクセス例外の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3アクセス例外画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4アクセス例外関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6アクセス例外の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7アクセス例外チャートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9第 14 �要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-3保有証券と指値画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4保有証券と指値関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6保有証券または指値の検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6保有証券の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7指値の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7v ii iSiebel eFinance ガイドVersion 6.0.2

SFSBank.bookix �後5時42分目次第 15 章SFS テラーSFS テラーの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-4インストール情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6テラーのワークフロー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-7ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-8SFS テラー画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-9SFS テラー関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-11SFS テラー画面へのログイン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-11法人概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-12預金の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-13出金の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-14管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . イン情報を追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16ビジネスサービスの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17FINS IBC Login Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17FINS IBC Transaction Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18FINS IBC Transport Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-20接続の詳細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-22FINS 仮想ビジネスコンポーネントの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . トを作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-25カスタム解決策の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-26デフォルトのアプレットイベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ユーザープロパティの設定 . . . . . . . . . 15-28ユーザー定義イベントの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-30Version 6.0.2Siebel eFinance ガイドix

SFSBank.bookx �後5時42分目次第 16 章リスト管理リスト管理の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2リスト管理画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-3リスト管理関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6個人用としてのリストのマーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-7第 17 章サイト検索サイト検索の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2サイト検索画面と関連ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3サイト検索関連のタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-5サイトの検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-5管理タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6索引xSiebel eFinance ガイドVersion 6.0.2

SFSBank.book1 ��の対象読者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2このマニュアルの構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2新機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 2関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 3Siebel テクニカルサポートへの連絡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 4Siebel へのご意見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじめに- 6バージョン 6.0.2Siebel eFinance ガイドは じ め にに 1

SFSBank.book2 者0このマニュアルは、Siebel eFinance �象にしています。ここでは、Siebel Financial Services ��範な情報を記載している『Siebel Financial Services �Siebel eFinance では、Siebel Financial Services ��いては、『Siebel Financial Services ては、『Siebel Financial Services �。備考 : Siebel �す。はじめに- 2Siebel eFinance ガイドバージョン 6.0.2

SFSBank.book3 ��記載されています。『Siebel Financial Services リリースノート』『Siebel Financial Services �ラットフォーム』『Siebel ワークフローガイド』『Siebel Tools ガイド』Siebel Financial Services および IBM Corepoint �用する『Siebel Financial Services インストールガイド』『IBM Corepoint Banking Solutions Installation 、クエリー、Microsoft Windows ��せん。また、Siebel �についても説明していません。Siebel �情報については、『Siebel 者など、管理者と開発者は、Siebel iebel �してください。『Guide to Siebel Global Services』では、Siebel Technical Services および ProfessionalServices iebel Books Online をご利用ください。Siebel Books Online には、Siebel Systems 社の Web サイト (http://www.siebel.com/)の Global Services �の他の Siebel マニュアルや Bookshelf for Siebel Financial Services(CD-ROM 版 ) �ュアルについては、Siebel SupportWeb サイト (http://supportweb.siebel.com) の Documentation Updates rtWeb ��ています。関連情報は Siebel �ジョン 6.0.2Siebel eFinance ガイドは じ め にに 3

SFSBank.book4 �後5時42分はじめにSiebel テクニカルサポートへの連絡Siebel テクニカルサポートへの連絡0Siebel �存知ですか。Siebel もお問い合せください。Siebel ��方法があります。Siebel �供します。Siebel �うにしています。Siebel テクニカルサポートは主に Web ベースで提供され、Siebel SupportWeb (http://supportweb.siebel.com) �スリクエストがある場合は、SupportWeb にご登録ください。SupportWeb ��、Siebel SupportWeb への読み込み / �ートを受けることができます。Siebel ww.siebel.com/japanese/siebeluni JPN.html にアクセスして、Siebel ートに関する質問は Siebel SupportWeb com)。SupportWeb ebel.com、または以下の Siebel �ださい。はじめに- 4 北米: 1 800 214 0400 または 1 650 295 5724 ブラジル ( サンパウロ ) : 55 11 5110 0800 イギリス ( ロンドン ) : 44 (0) 800 2140400 または 44 (0) 1784 494949Siebel eFinance ガイドバージョン 6.0.2

SFSBank.book5 �後5時42分はじめにSiebel テクニカルサポートへの連絡 ドイツ ( ミュンヘン ) : 49 89 95718 400 日本 ( 東京 ) : 0120 606 750 ( 日本国内のみ )、 81 3 5469 3811 ( 日本国外 ) シンガポール : 65 320 8533Gold and Rollout Support Option ��せいただけます。この場合は、 1 800 214 0400 ��ます。バージョン 6.0.2Siebel eFinance ガイドは じ め にに 5

SFSBank.book6 �後5時42分はじめにSiebel へのご意見Siebel へのご意見0Siebel ��知らせください。 �ン 絡先は次のとおりです。Siebel Systems, Inc.Technical Publications Department2207 Bridgepointe ParkwaySan Mateo, CA �待ちしております。はじめに- 6Siebel eFinance ガイドバージョン 6.0.2

SFSBank.book1 �後5時42分概要1Siebel eFinance について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2銀行タスクと投資タスクの画面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3Siebel eFinance のモジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Business Relationship Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5Needs Analysis and Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6Call Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6Mortgage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Teller Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Securities and Trade Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7Institutional Sales & Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8バージョン 6.0.2Siebel eFinance ガイド1-1

SFSBank.book2 �後5時42分概要Siebel eFinance についてSiebel eFinance についてASiebel eFinance ができます。 1-5 ページの「Business Relationship Management」 1-6 ページの「Needs Analysis and Applications」 1-6 ページの「Call Reports」 1-7 ページの「Mortgage」 1-7 ページの「Teller Basic」 1-7 ページの「Securities and Trade Services」 1-8 ページの「Institutional Sales & Research」Siebel Financial Services には、次の機能があります。1-2 �ロフェッショナルに利用できます。 優れた口座管理。普通預金、預金 / ��きます。 を展開できます。 を促進できます。 � Financial Services ��をサポート。 �ローアップの処理。 ��ールのサポート。Siebel eFinance ガイドバージョン 6.0.2

SFSBank.book3 の画面Aこのマニュアルでは、Siebel Financial Services ��す。表 1-1 �をリストしています。表 1-1バージョン 6.0.2Siebel eFinance の画面 ��この画面のビューは、活動 ( 行うべき活動を含む ) 理に使用する。Siebel eFinance ガイド1-3

SFSBank.book4 ��スクの画面表 1-1Siebel eFinance の画面 ��。資料この画面のビューは、Siebel S �、口座 / ��検索このビューは、銀行の ATM ��ては、『Siebel Financial Services l eFinance ガイドバージョン 6.0.2

SFSBank.book5 �後5時42分概要Siebel eFinance のモジュールSiebel eFinance のモジュールASiebel eFinance は、Siebel Sales、Siebel Service、Siebel Call Center といった SiebeleBusiness Applications ebel eFinance は、すべての Siebel eBusiness Applications と同じように、Siebel データモデル、Siebel オブジェクトアーキテクチャ、Siebel �チャを活用しています。Siebel eBusiness Applications の基本的特長は、Siebel Financial Services �す。Siebel eBusinessApplications �ルについては、Siebel siness Relationship ManagementASiebel eFinance Business Relationship Management ��ットにしています。Siebel eFinanceBusiness Relationship Management ��中小企業。Siebel Financial Services るかにかかっています。Siebel eFinance の Business Relationship Management �ります。バージョン 6.0.2Siebel eFinance ガイド1-5

SFSBank.book6 �後5時42分概要Siebel eFinance のモジュールNeeds Analysis and ApplicationsASiebel eFinance Needs Analysis and Applications �資、投資、ホー

siebelfi ebusiness applications siebel efinance ガイド siebel 2000 バージョン6.0.2 2000 年7 月 6jpa1-fb00-06020 sfsbank.book 1 ページ 2001年5月29日 火曜日 午後5時42分

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