Nielsen Trends - Institut Du Commerce

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NIELSEN TRENDS Résultats au 8 octobre 2017 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

AGENDA Guide de la période LES GRANDES TENDANCES DU PGC-FLS Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCE DES RAYONS ET CATÉGORIES PERFORMANCE DES INTERVENANTS FABRICANTS ET MDD

P10 2017 SYNTHÈSE DE LA PÉRIODE Le chiffre d’affaires du PGC-FLS est en croissance de 1.4% sur la période, et permet de confirmer la croissance sur le cumul à date ( 1.1%). Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. L’effet prix est le seul contributeur à la croissance ( 1.4%), uniquement via la valorisation du mix qui permet de compenser la déflation (-0.3%) dans un contexte où les volumes sont stables. Le frais explique la moitié des gains de la période sur le PGC-FLS avec un chiffre d’affaires en croissance de 3.4% via la crèmerie et le frais non laitier. L’épicerie est dynamique avec un chiffre d’affaires qui augmente de 3.3% sur la période ; une croissance essentiellement portée par l’épicerie sucrée. La météo peu favorable en septembre impacte les boissons sans alcool et les surgelés sucrés (-4.7% et -16.3% en chiffre d’affaires) tandis que les potages, les infusions et les mouchoirs se hissent dans le top 5 des catégories en croissance. Le secteur DPH continue son déclin, très pénalisé par l’hygiènebeauté. Les enseignes SDMP, premier circuit contributeur aux gains de la période, expliquent plus d’1/3 de la croissance avec un chiffre d’affaires à 5.5%. La tendance reste cependant négative sur le cumul à date (-1.1% de chiffre d’affaires). Les grands supermarchés expliquent 29% de la croissance avec un chiffre d’affaires à 2.7% qui contraste avec les petits supermarchés en difficulté avec un chiffre d’affaires en recul. Une stabilisation des ventes pour les hypermarchés avec un chiffre d’affaires à 0.2% sur la période. Le drive et la proximité sont toujours dynamiques avec une croissance du chiffre d’affaires respective de 7.2% et de 1.9%. Les marques fabricants portent 70% des gains valeur du PGC-FLS avec un chiffre d’affaires en croissance de 1.6% sur la période. Le chiffre d’affaires des MDD progresse de 0.9% sur la période avec un léger regain des MDD standards ( 0.4% de chiffre d’affaires), et des MDD premium et bio qui continuent de progresser (respectivement 5.3% et 20.1% de chiffre d’affaires sur la période). Un dynamisme qui permet de compenser les pertes liées aux MDD premier prix (recul de leur chiffre d’affaires de -9.4% sur la période). 3

LES GRANDES TENDANCES DU PGC-FLS Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ÉVOLUTION VALEUR - TOTAL PGC-FLS % Evolution du chiffre d'affaires PGC FLS par période versus an-1 en HMSM SDMP DRIVE PROXI 5.7 3.0 1.6 1.4 1.1 1.4 0.9 0.1 0.3 0.1 0.7 - 0.5 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. - 1.3 - 2.4 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 Evolution valeur en CAM P10 2017 P03 2017 P04 2017 P05 2017 P07 2017 P08 2017 Evolution valeur en CAD P10 2017 1.0% CAM cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes) CAD cumul à date, soit le cumul de l’année civile allant de P1 à la dernière période Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) P06 2017 1.1% P09 2017 P10 2017

ÉVOLUTION VOLUMES UC - TOTAL PGC-FLS % Evolution des ventes UC PGC FLS par période versus an-1 en HMSM SDMP DRIVE PROXI 2.7 1.1 1.0 0.4 0.1 0.0 - 0.3 0.0 - 0.1 - 0.5 - 0.6 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. - 0.8 - 1.7 P10 2016 P11 2016 P12 2016 - 1.8 P13 2016 P01 2017 P02 2017 Evolution volumes UC en CAM P10 2017 P03 2017 P04 2017 P05 2017 P07 2017 P08 2017 Evolution volumes UC en CAD P10 2017 0.0% CAM cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes) CAD cumul à date, soit le cumul de l’année civile allant de P1 à la dernière période Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) P06 2017 0.1% P09 2017 P10 2017

DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE Evolution Volume Evolution Valeur HMSM SDMP DRIVE PROXI P10 2017 0.0% Portée par les volumes UC/volumes par UC 0.1% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés 1.4% -0.1% Evolution Volume par UC Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Formats / effets promo 1.4% Effet Prix Porté par l’inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -0.3% 1.7% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif

DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE Evolution Volume Evolution Valeur HMSM SDMP DRIVE PROXI CAD P10 2017 0.1% Portée par les volumes UC/volumes par UC 0.1% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés 1.1% 0.0% Evolution Volume par UC Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Formats / effets promo Effet Prix 1.0% Porté par l’inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -0.6% 1.6% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif

DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE Evolution Volume Evolution Valeur HMSM SDMP DRIVE PROXI CAM P10 2017 0.0% Portée par les volumes UC/volumes par UC 0.0% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés 1.0% 0.0% Evolution Volume par UC Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Formats / effets promo Effet Prix 1.0% Porté par l’inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -0.8% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 1.8% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) Effet de mix positif/négatif

SOURCES DE LA CROISSANCE Evolution Valeur Contribution à la croissance du PGC FLS Nombre d'actes d'achat par foyer HMSM SDMP DRIVE PROXI TOTAL FRANCE 103.6 CAM 1% 34% 0% 40% 26% 1 acte Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 23.5 TRIM -2.1% 31% 0% Nombre d'acheteurs 37% Nombre d'unités par occasion Source: Nielsen ScanTrack et HomeScan - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) 32% Fréquence d'achat 0.2 acte Effet prix

SOURCES DE LA CROISSANCE Sources de la croissance du PGC-FLS (en millions d'euros) - CAM glissant - Total France 256 457 658 677 419 729 732 781 726 432 663 682 515 537 509 404 576 208 533 594 677 413 449 Effet prix 284 816 938 836 979 886 744 717 Fréquence d'achat 717 723 732 Nombre d'unités par occasion 731 732 738 745 748 755 752 755 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Nombre d'acheteurs -993 -999 -970 CAM P10 2016 CAM P11 2016 CAM P12 2016 -755 -571 -551 -697 -646 -700 -717 -767 -844 -752 CAM P04 2017 CAM P05 2017 CAM P06 2017 CAM P07 2017 CAM P08 2017 CAM P09 2017 CAM P10 2017 -675 CAM P13 2016 CAM P01 2017 CAM P02 2017 CAM P03 2017 Source: Nielsen HomeScan - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017)

Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. -8.0 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 déc.-16 janv.-17 févr.-17 mars-17 avr.-17 mai-17 juin-17 juil.-17 août-17 sept.-17 ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC-FLS / HMSM SDMP PGC FLS / total GMS 6.0 4.0 2.0 1.8 0.3 0.0 -0.3 -0.6 -2.0 -1.7 -4.0 -6.0 Exhaustifs Plus grandes marques MDD Source : Nielsen Note d’inflation * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l’enseigne Premiers Prix Mar. Fabricants

Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CONTRIBUTION DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017)

ÉVOLUTION DE LA PROMOTION Evolution du chiffre d'affaires du PGC FLS - ENSEIGNES HMSM PERIODE 1.9% CAD CAM 3.1% 1.9% 1.7% 1.7% -1.5% -2.3% Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 3.4% -9.6% Total promotions magasin Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) Dont prospectus Dont mises en avant

APPORT DES PROSPECTUS AUX PERFORMANCES DES HMSM Contribution aux gains/pertes - ENSEIGNES HMSM 0% 43% Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. P10 50% CAD 50% CAM 57% 100% Ventes valeur Prospectus Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) Ventes valeur Hors Prospectus

BILAN DES CIRCUITS Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DYNAMIQUE DES CIRCUITS PERIODE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR HMSM SDMP DRIVE PROXI 1.4% 1.4% 100.0% Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ENSEIGNES HMSM ENSEIGNES HM HM 7 500 m² HM 7 500 m² ENSEIGNES SM SM 2 000 m² SM 2 000 m² ENSEIGNES PROXI PROXI URBAINE PROXI RURALE 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% -0.1% -2.4% -0.7% CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC 0.1%0.1% -1.0%-1.0% -1.1%-1.1% -0.7%-0.7% -1.5% -1.5% -0.9%-0.9% -3.8% -3.8% -0.1% 0.4% 0.4% -2.4% 2.7% 2.7% 74.7% 40.9% 20.6% 20.3% 33.8% 14.8% 19.0% -90% 29% 1.9% 1.9% 2.8%2.8% -0.7% 8.5% 6.3% 2.2% 10% -4% 11.5% 35% 2.9% 2.9% 5.3% 20% 5.3% ENSEIGNES SDMP 5.5% ENSEIGNES DRIVE 7.2% 5.5% 7.2% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) 6% -6% 1.6% 1.6% 0.2% 0.2% 1.1%1.1% -2.4% -2.4% 5.3%

DYNAMIQUE DES CIRCUITS EVOLUTION VALEUR CUMUL A DATE HMSM SDMP DRIVE PROXI Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ENSEIGNES HMSM ENSEIGNES HM HM 7 500 m² HM 7 500 m² ENSEIGNES SM SM 2 000 m² SM 2 000 m² 1.1% 1.1% -1.6% ENSEIGNES PROXI PROXI URBAINE PROXI RURALE ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DRIVE -1.1% CONTRIBUTION GAINS/PERTES 100.0% 0.7% 0.7% 0.2%0.2% 1.6% 1.6% -1.3% POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC 0.1%0.1% -0.1% -0.1% -0.4% -0.4% 0.5%0.5% -1.4% -1.4% 0.3%0.3% -2.4% -2.4% 2.5% 2.5% -1.3% 1.2% 1.2% -1.6% 3.5% 3.5% 75.3% 41.1% 20.9% 20.2% 34.2% 15.0% 19.2% 4.5%4.5% 5.7% 5.7% 1.4% 1.4% 8.5% 6.1% 2.3% 19% 2% 11.2% -20% -2.6% -2.6% 5.0% 22% 7.4% -1.1% 8.4% 8.4% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) 19% -42% -39% 38% 3.8% 3.8% 5.1% 5.1% 0.5%0.5% 7.4%

DYNAMIQUE DES CIRCUITS CUMUL ANNUEL MOBILE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR HMSM SDMP DRIVE PROXI 1.0% 1.0% 100.0% Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ENSEIGNES HMSM ENSEIGNES HM HM 7 500 m² HM 7 500 m² ENSEIGNES SM SM 2 000 m² SM 2 000 m² 0.6% 0.6% 0.1% 0.1% 1.4% 1.4% -1.1% -1.7% ENSEIGNES PROXI PROXI URBAINE PROXI RURALE ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DRIVE -2.8% CONTRIBUTION GAINS/PERTES 0.0%0.0% -1.1% 1.3% 1.3% -1.7% 3.7% 3.7% 75.7% 41.7% 21.0% 20.7% 34.1% 14.9% 19.1% 5.2% 5.2% 6.4% 6.4% 2.0% 2.0% 8.3% 6.0% 2.3% 20% 3% -2.8% 11.1% -40% 4.9% 22.2% 8.8% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) 8.8% EVOLUTION VOLUME UC 16% -28% -32% 38% 0.0% 0.0% -0.3% -0.3% 0.5%0.5% -1.1%-1.1% 0.5%0.5% -2.4% -2.4% 2.8% 2.8% 4.7% 4.7% 6.0% 6.0% 1.3% 1.3% -4.2% -4.2% 7.9% 7.9%

ÉVOLUTION DU PARC DE MAGASINS Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Septembre 2017 vs Septembre 2016 Nombre de points de vente Surface en m² Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1 ENSEIGNES HYPERMARCHE 1 310 1.3% 8 839 728 1.0% ENSEIGNES SUPERMARCHE 4 296 0.2% 8 518 911 0.9% ENSEIGNES PROXIMITE 5 330 0.9% 2 336 709 9.7% ENSEIGNES SDMP 3 457 -5.1% 2 830 882 -1.3% ENSEIGNES DRIVE 3 869 10.0% dont Click & Drive 3 005 7.1% NS NS dont Services Drive 864 21.3% Source : Nielsen TradeDimensions

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS Evolution du nombre de magasins - Septembre 2017 vs an-1 43 19 -5 -46 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. -247 HM HM- SM SM- SDMP Nombre de magasins - Septembre 2017 HM 7500m² HM 7500m² 428 879 Source : Nielsen TradeDimensions SM 2000m² 1 970 SM 2000m² 2 310 SDMP 3 463

PERFORMANCES DES RAYONS ET CATÉGORIES Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DYNAMIQUE DES RAYONS PERIODE HMSM SDMP DRIVE PROXI EVOLUTION VALEUR 1.4% PGC FLS CONTRIBUTION EVOLUTION VOLUME UC GAINS/PERTES 1.4% 0.1% -2.4% -1.8% -4.6% 0.1% 15.9% 6.4% 5.7% 3.8% -13% -32% 0% EPICERIE EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE 3.3% 3.3% 2.2% 2.2% 4.1% 4.1% 30.0% 12.4% 17.6% 12% 32% FRAIS FRAIS - CREMERIE FRAIS - NON LAITIER 3.4% 3.4% 3.0% 3.0% 3.8% 3.8% 33.4% 16.7% 16.7% 22% 28% -1.2% 1.4% -4.7% 16.6% 9.7% 6.9% 6% -39% 4.2% 3.4% 0.7% 1% -17% DPH DPH - ENTRETIEN DPH - HYGIENE BEAUTE DPH - PAPIER Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. POIDS VALEUR -2.4% -1.8% -4.6% 0.1% LIQUIDES LIQUIDES - ALCOOL LIQUIDES - SANS ALCOOL SURGELES SURGELE SALE SURGELE SUCRE -1.2% 1.4% -4.7% -3.1% 0.4% -16.3% -3.1% 0.4% -16.3% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) -2.0% -2.4% -4.9% 0.1% -2.0% -2.4% -4.9% 2.1% 2.1% 1.9% 1.9% 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 0.4% -0.7% 1.8% 1.8% 0.4% -0.7% -2.1% -0.4% -2.7% -2.1% -0.4% -2.7% -3.8% 0.1% -18.9% -3.8% 0.1% -18.9%

DYNAMIQUE DES RAYONS CUMUL A DATE HMSM SDMP DRIVE PROXI EVOLUTION VALEUR -1.8% -1.1% -2.8% -1.3% Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EPICERIE EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE FRAIS FRAIS - CREMERIE FRAIS - NON LAITIER EVOLUTION VOLUME UC 0.0% -1.8% 0.1% -1.8% -1.1% -2.8% -1.3% 15.9% 6.1% 6.1% 3.7% -19% -50% -14% 1.4% 1.4% 0.9% 0.9% 1.7% 1.7% 29.7% 12.3% 17.4% 8% 19% 2.0% 2.0% 0.4%0.4% 3.5% 3.5% 32.7% 16.0% 16.7% 5% 38% 2.3% 2.3% 2.4% 2.4% 2.2% 2.2% LIQUIDES LIQUIDES - ALCOOL LIQUIDES - SANS ALCOOL SURGELES SURGELE SALE SURGELE SUCRE CONTRIBUTION GAINS/PERTES 1.1% 1.1% PGC FLS DPH DPH - ENTRETIEN DPH - HYGIENE BEAUTE DPH - PAPIER POIDS VALEUR 0.0% -1.8% 4.6% 4.6% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) 17.1% 9.6% 7.4% 4.7% 3.3% 1.3% -1.2% -0.4% -2.3% -0.7% -1.2% -0.4% -2.3% -0.7% 0.1% -0.3% 0.4% 0.0% -1.2% 0.1% -0.3% 0.4% 0.0% -1.2% 1.5% 1.5% 2.1% 2.1% 1.0% 1.0% 2.4% 2.4% 15% 11% -17% 4% 0.1% -0.8% -2.3% -0.8% -2.3% 3.0% 3.0%

DYNAMIQUE DES RAYONS CUMUL ANNUEL MOBILE HMSM SDMP DRIVE PROXI EVOLUTION VALEUR -1.9% -1.4% -2.6% -1.4% Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EPICERIE EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE FRAIS FRAIS - CREMERIE FRAIS - NON LAITIER 0.0% -1.9% -1.4% -2.6% -1.4% 15.5% 5.9% 6.0% 3.6% 1.3% 1.3% 0.9%0.9% 1.5% 1.5% 30.1% 12.2% 17.9% 1.7% 1.7% 0.1% 0.1% 3.3% 3.3% 32.8% 16.0% 16.8% 2.0% 2.0% 2.1% 2.1% 1.8% 1.8% LIQUIDES LIQUIDES - ALCOOL LIQUIDES - SANS ALCOOL SURGELES SURGELE SALE SURGELE SUCRE CONTRIBUTION EVOLUTION VOLUME UC GAINS/PERTES 1.0%1.0% PGC FLS DPH DPH - ENTRETIEN DPH - HYGIENE BEAUTE DPH - PAPIER POIDS VALEUR -0.2% -1.5% -0.2% -1.5% 3.9% 3.9% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) -25% -45% -14% -1.2% -0.8% -2.2% -0.4% -1.2% -0.8% -2.2% -0.4% 0.0% 8% 21% 1% 41% 16.9% 9.7% 7.1% 15% 9% 4.7% 3.5% 1.2% -15% 3% -0.3% 0.3% -0.1% -1.2% 0.0% 0.0% -0.3% 0.3% -0.1% -1.2% 1.4%1.4% 1.3%1.3% 0.9% 0.9% 1.5%1.5% -0.8% -1.8% -0.8% -1.8% 2.5% 2.5%

LA DYNAMIQUE DES RAYONS AVEC DÉDUCTION DES DISCOUNTS PPC Prix Promo Conso discounts NIP déduits PERIODE ENSEIGNES HMSM EVOLUTION VALEUR 0.3% 0.3% PGC FLS Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. DPH ENTRETIEN HYGIENE BEAUTE PAPIER POIDS PROSPECTUS -3.6% -3.1% -5.7% -0.7% -3.6% -3.1% -5.7% -0.7% EVOLUTION VALEUR (PPC) 11.2% 13.6% 15.3% 10.3% 16.3% -3.4% -2.6% -5.8% -0.5% Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) 0.6% 0.6% 0.3 -3.4% -2.6% -5.8% -0.5% 0.2 0.5 -0.2 0.2 EPICERIE EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE 2.6% 2.6% 1.4% 1.4% 3.4%3.4% 11.0% 9.3% 12.2% 2.4%2.4% 1.7% 1.7% 3.0%3.0% -0.1 0.3 -0.4 FRAIS FRAIS - CREMERIE FRAIS NON LAITIER 2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 2.3% 2.3% 7.2% 8.1% 6.2% 2.8%2.8% 3.1%3.1% 2.5% 2.5% 0.6 1.0 0.2 -1.4% LIQUIDES ALCOOLS SANS ALCOOLS SURGELES SURGELE SALE SURGELE SUCRE -18.5% -1.8% -6.2% -5.5% -2.0% -1.8% 1.2% 1.2% -6.2% -5.5% -2.0% -18.5% 17.4% 19.8% 13.7% 10.2% 9.3% 14.2% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) -1.4% -5.0% -5.0% 0.4 -0.2 1.2 -5.7% -5.7% -2.1% -19.2% -0.1 0.0 -0.7 1.1% 1.1% -2.1% -19.2% EVOLUTION VOLUME UC -1.0% -3.5% -3.8% -6.7% -1.0% -3.5% -3.8% -6.7% 1.4% 1.4% 1.1% 1.1% 0.5% 0.5% 1.6% 1.6% -0.6% -1.6% -3.6% -0.6% -1.6% 0.6% 0.6% -3.6% 0.3% 0.3% -5.0% -6.2% -2.3% -21.2% -5.0% -6.2% -2.3% -21.2%

TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES TOP PERIODE % Evol Valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HMSM SDMP DRIVE PROXI CHOC ENFANT PERM/SAIS PATE PRESSEE N.CUITE POTAGE INFUSION MOUCHOIRS BEURRE BOUILLONS MIEL PLATS CUISINES QUENELLES ENTREES TRAITEUR CAFES TORREFIES AROMATISES RHUMS ENTRETIEN CHAUSSURE PATISSERIE INDUSTRIELLE LEGUMES CUISINES SURG % Evol Volume 59.0% 20.9% 18.4% 16.1% 14.0% 13.7% 13.5% 13.4% 12.6% 12.1% 11.8% 11.1% 10.9% 10.1% 10.0% 59.0% 79.8% 20.9% 17.7% 18.4% 17.0% 16.1% 14.0% 13.7% 13.5% 13.4% 12.6% 12.1% 11.8% 11.1% 10.9% 10.1% 10.0% 12.0% 12.2% 0.0% 10.9% 11.7% 10.0% 15.2% 4.6% 8.6% 5.4% 7.9% 5.5% FLOP Marchés PGC FLS représentant au moins 85 millions sur 1 an en HMSM SDMP DRIVE PROXI PERIODE Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % Evol Valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HMSM SDMP DRIVE PROXI FOIE GRAS FRAIS LS INSECTICIDES GLACES SPECIALITES GLACES BAC GLACES DETENTE PRODUITS SOLAIRES MAQUILLAGE CORPS ONGLE PRODUITS COIFFANTS CHANGE BEBE SUISSES SIROP PLAT ITALIEN EAU TOILETTE ET PARFUM EAU GAZEUSE DEODORANT CORPOREL Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) -49.9% -31.7% -21.5% -20.0% -18.0% -17.1% -16.7% -15.0% -12.5% -12.0% -11.5% -10.2% -9.7% -9.3% -8.6% % Evol Volume -49.9% -31.7% -21.5% -20.0% -18.0% -17.1% -16.7% -15.0% -12.5% -12.0% -11.5% -10.2% -9.7% -9.3% -8.6% -50.3% -32.6% -21.5% -18.5% -20.6% -8.4% -10.1% -14.2% -5.3% -9.2% -12.6% -6.9% -8.7% -8.0% -6.9%

PERFORMANCES DES INTERVENANTS Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD PAR CIRCUIT Evolution valeur des marques fabricants et distributeurs à P10 2017 PERIODE HMSM PROXI SDMP DRIVE ENSEIGNES HMSM PGC FLS 1.4% 1.4% 0.3% 0.3% FABRICANTS 1.6% 1.6% 0.6% 0.6% MDD 0.9% 0.9% ENSEIGNES SDMP 5.5% -0.6% -0.6% ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES PROXI 5.5% 7.2% 7.2% 1.9%1.9% 10.6%10.6% 7.7% 7.7% 3.7% 3.7% 3.9% 3.9% 6.4% 6.4% -1.8% -1.8% Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Poids des marques fabricants et distributeurs sur le CA total à P10 2017 26% 25% 32% HMSM SDMP DRIVE PROXI 68% 31% 37% SDMP HMSM DRIVE PROXI 63% 74% 75% MDD Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) FABRICANTS 69%

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD PAR CIRCUIT Evolution valeur des marques fabricants et distributeurs en CAD à P10 2017 CUMUL A DATE HMSM PROXI SDMP DRIVE 1.1% PGC FLS FABRICANTS MDD -0.6% ENSEIGNES HMSM 1.1% 0.7%0.7% 2.0%2.0% 1.4% 1.4% -0.6% -1.4% ENSEIGNES SDMP -1.1% ENSEIGNES DRIVE 8.4% -1.1% -4.4% 4.5% 8.4% 10.2%10.2% -4.4% 0.0% 0.0% -1.4% ENSEIGNES PROXI 5.6% 4.5% 6.6%6.6% 0.2% 5.6% 0.2% Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAD à P10 2017 26% 24% 33% HMSM SDMP DRIVE PROXI 67% 32% 37% HMSM 63% 74% 76% MDD Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) PROXI DRIVE SDMP FABRICANTS 68%

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD PAR CIRCUIT Evolution valeur des marques fabricants et distributeurs en CAM à P10 2017 CUMUL ANNUEL MOBILE HMSM PROXI SDMP DRIVE PGC FLS 1.0% 1.0% 0.6% 0.6% 1.9% 1.9% 1.5% 1.5% FABRICANTS MDD ENSEIGNES HMSM -0.9% -0.9% -1.6% ENSEIGNES SDMP -2.8% 8.8% -2.8% -7.8% -7.8% -1.2% -1.6% ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES PROXI 5.2% 8.8% 7.1% 7.1% 10.5% 10.5% -1.2% 6.0% 6.0% 5.2% 1.2% 1.2% Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAM à P10 2017 26% 24% 33% HMSM SDMP DRIVE PROXI 67% 32% 38% HMSM 62% 74% 76% MDD Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) PROXI DRIVE SDMP FABRICANTS 68%

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD PERIODE HMSM PROXI DRIVE SDMP POIDS VALEUR PGC FLS 1.4% 1.4% 100.0% FABRICANTS 1.6% 1.6% 67.5% TOTAL MDD 0.9% 0.9% 32.5% MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD MDD PREMIUM Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EVOLUTION VALEUR MDD BIO CONTRIBUTION GAINS/PERTES 0.1% 70% 1.7% -100% 0.4% 27.7% 7% 5.3% 1.4% 5% 20.1% 20.1% 1.7% 18% 0.4% 5.3% Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) 1.1% 0.1% 1.1% -1.2% -1.2% -9.4% -9.4% EVOLUTION VOLUME UC -10.3% -10.3% -1.3% -1.3% 3.8% 3.8% 19.5% 19.5%

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD CUMUL A DATE HMSM PROXI DRIVE SDMP EVOLUTION VALEUR PGC FLS 1.1% FABRICANTS 2.0% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MDD PREMIUM -0.6% -10.2% -0.9% 4.4% MDD BIO Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) POIDS VALEUR 1.1% 100.0% 2.0% 67.2% -0.6% 32.8% CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC 0.1% 82% 1.7% 1.8% -44% -0.9% 28.1% -56% 4.4% 1.4% 4% 16.9% 16.9% 1.5% 14% 1.7% -1.8% -1.8% -10.2% 0.1% -10.4% -10.4% -1.8% -1.8% 4.4% 4.4% 16.7% 16.7%

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD CUMUL ANNUEL MOBILE HMSM PROXI DRIVE SDMP EVOLUTION VALEUR PGC FLS 1.0% FABRICANTS 1.9% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. MDD PREMIUM -0.9% -10.1% -1.3% 4.3% MDD BIO Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 8 octobre 2017 (P10 2017) POIDS VALEUR 1.0% 100.0% 1.9% 67.3% -0.9% 32.7% CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC 0.0% 82% 1.7% 1.8% -36% -1.3% 28.0% -64% 4.3% 1.4% 4% 17.3% 17.3% 1.5% 14% 1.7% -2.1% -2.1% -10.1% 0.0% -10.4% -10.4% -2.2% -2.2% 4.9% 4.9% 17.5% 17.5%

ANNEXES Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MÉTHODOLOGIE : LES CIRCUITS L’analyse principale du Nielsen Trends recouvre le périmètre des circuits HMSM SDMP DRIVE PROXIMITÉ sur un scope produit PGC-FLS. Pour mieux refléter la stratégie multi-formats des distributeurs, nous harmonisons la façon de définir les circuits en passant d’une logique de surface pour les hypermarchés et supermarchés à une logique d’enseigne. Tous les circuits sont désormais basés sur des regroupements d’enseignes. Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Exception pour les données d’inflation : le circuit HMSM* inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m2 quelle que soit l’enseigne, et peut ainsi intégrer des magasins appartenant à des enseignes de proximité. ENSEIGNES HYPERMARCHÉS ENSEIGNES SUPERMARCHÉS ENSEIGNES SDMP CARREFOUR HM SUPER U ALDI A 2 PAS SPAR (intégrés) AUCHAN ITM SUPER ED/DIA/DIA FRESH MAXIMARCHE CASINO SHOP LECLERC CARREFOUR MARKET LEADER PRICE CARREFOUR CITY FRANPRIX ENSEIGNES DE PROXIMITÉ CARREFOUR CONTACT CARREFOUR EXPRESS CARREFOUR MONTAGNE DIAGONAL HYPER U SIMPLY MARKET / ATAC LIDL ITM HYPER CASINO NETTO GÉANT MONOPRIX CORA MATCH SHOPI INTERMARCHE CONTACT LES HALLES D’AUCHAN ATAC SCHIEVER / B1 MARCHE PLUS INTERMARCHE EXPRESS CASINO SHOPPING MARCHE U PETIT CASINO U EXPRESS AUCHAN SCHIEVER LEADERPRICE EXPRESS G 20 ECOMARCHE

Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CAM cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes) CAD cumul à date, soit le cumul de l'année civile allant de P1 à la dernière période - 0.5 1.4 - 1.3 1.1 0.1 0.1 - 2.4 5.7 0.9 3.0 1.6 0.3 0.7 1.4 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017 P04 2017 P05 2017 P06 2017 P07 2017 P08 2017 P09 .

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