SAP SD SALES AND DISTRIBUITION - Planning IT Technology

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SAP SDSALES AND DISTRIBUITIONPOR FELIPE ALMEIDA/ALMEIDAFELIPE88

FELIPE ALMEIDAPrimeiramente gostaría de dizer que este material não é oficialda SAP, é apenas uma junção de conhecimento que possuo commuito estudo e pesquisa sobre o tema.Bacharel em Ciências Contábeis pelaUNOPAR, pós graduado em ContablidadeInternacional pela ESAB e certificado emMarket Structure pela Faculdade deFinanças de Nova York.Possuo experiênciade mais de 10 anos em SAP com expertise emSAP MM, SAP FI e SAP CO, com mais de 8 certificações demódulos da opensap.com, atuando na área desde 2008./ALMEIDAFELIPE88

O QUE É O MÓDULO SDO módulo SAP SD é um dos módulos do sistema SAP ERP maisusados aqui no Brasil. Ele é responsável por gerenciar váriosprocessos empresariais que envolvem os departamentos demarketing, comercial, expedição, estoque, logística, faturamento,e muitos outros.Dentro dos processos de vendas, podemos enfatizar os controlesrelacionados aos preços, aos descontos acordados com os clientese os impostos incididos nas operações de vendas.Com o módulo SAP SD as empresas podem vender qualquer coisaque desejarem, como produtos, mercadorias e serviços./ALMEIDAFELIPE88

COMPONENTES MÓDULO - SDSD é Vendas e Distribuição O SAP Sales and Distribution (SD) é ummódulo importante do SAP ERP, que consiste em processos denegócios necessários para vender, enviar e faturar um produto. Omódulo é totalmente integrado ao SAP MM & SAP PP. Ossubmódulos principais do SAP SD são Dados mestre do cliente edo fornecedor, Vendas, Entrega, Cobrança, Precificação eGerenciamento de IPE88

SAP-SD-TBA(Transporte): Este componente SAP SD trabalha de perto com omódulo de envio acima. Um produto pode ser enviado porcorreio ou manualmente. O modo de transporte é diferente paracada um e está sendo rastreado através deste módulo.SAP-SD-SHP(Frete): As vendas estão intimamente relacionadas ao envio eentrega. Um Produto precisa ser enviado corretamente eentregue ao cliente. Existem diferentes métodos de envio e estemódulo rastreia cada um usado para cada entrega. Todo oprocesso, desde o envio até o envio ou devolução, é registradoatravés deste módulo.SAP-SD-CAS(Suporte de Vendas): Desde a venda de um produto até amanutenção de um processo, os clientes interagemconstantemente com a equipe de vendas. Os dados trocadosentre a equipe de vendas e os clientes enquanto fornecemsuporte para um produto são registrados e relatados por meiodeste módulo./ALMEIDAFELIPE88

SAP-SD-SLS(Vendas): Como o termo sugere, a SAP SD lida com detalhesminuciosos de cada venda realizada. Desde o registro do produtoaté os detalhes do cliente, preços, feedback e o processo devendas, tudo é rastreado através deste módulo.SAP-SD-BIL(Faturamento): o faturamento é uma parte importante nasvendas. Os clientes podem pagar on-line usando cartão de débitoou crédito, através de pagamento na entrega, ou usando a contapay pal e assim por diante. Para manter uma pista adequada parareferência futura, cada detalhe da nota é registrado através destemódulo.SAP-SD-BFA configuração do SAP SD resulta em um processo eficaz emtodas as funções básicas envolvidas na área de vendas edistribuição./ALMEIDAFELIPE88

SAP-SD-FTT(Comércio Exterior): Esse componente ajuda um departamento alidar com os dados relacionados ao comércio exterior, incluindoprodutos importados e produtos exportados para fora. Estemódulo funciona melhor para empresas envolvidas com ocomércio entre as nações.SAP-SD-MDOs dados mestre de vendas e distribuição incluem os dadosmestre de clientes, dados mestre de material, registro decondições de preço, registros de saída e gerenciamento decrédito. Do pedido ao processo de caixa, todo o fluxo está sendoregistrado neste módulo./ALMEIDAFELIPE88

AFINAL O QUE É SD ?A sigla SD é a abreviação em inglês de Sales and Distribuition, quetraduzindo para o português é: Vendas e distribuição. Como opróprio nome já sugere, este módulo controla todos os processosrelacionados a vendas e distribuição. Acompanhamento de transações de vendas Processo de registro ou pré-venda e pós-venda; Rastreia dados de vendas juntamente com o desempenho daequipe; Processo definido para vendas e distribuição; Categorização de diversas vendas e processos;SD/ALMEIDAFELIPE88

INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOSPara a perfeita integração e funcionamento do sistema SAP ERP, omódulo SAP SD faz integrações com diversos outros módulos.SDCOFIMMPP/ALMEIDAFELIPE88

INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS - FIPara que uma venda seja feita, o sistema precisa de um cliente. Ocadastro inicial de todos os clientes é feito no módulo SAP FI,assim como a avaliação de crédito, os lançamentos feitos emcontas a receber, bancos, entre outros processos.INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS - COO SAP SD pode fazer diversos lançamentos no módulo SAP COpara garantir a apuração eficiente dos custos envolvidos nasvendas e nas movimentações de mercadorias e produtos. Alémdisso, é possível controlar as vendas x coletores de custos, comoCDCs e ordens internas.Como você pode observar, a integração existente entre SAP SD eos demais módulos é muito grande e também muito importantepara o bom funcionamento do sistema./ALMEIDAFELIPE88

INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS - PPExistem processos integrados entre SAP SD e SAP PP para aprodução de produtos exclusivos para determinadas vendas.Além destas produções exclusivas, também podemos destacar aintegração existente para o planejamento de produção, de acordocom o planejamento de vendas.INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS - MMAssim como ter clientes é essencial, o sistema também precisa deprodutos, mercadorias e serviços cadastrados. Estes cadastros sãofeitos inicialmente no módulo SAP MM . A movimentação deles éfeita com a integração com o módulo MM, pois além de outrosprocessos, ele controla o estoque desses produtos e mercadorias./ALMEIDAFELIPE88

TRANSAÇÕES SAP SD – VENDASVA01 Criar ordem do clienteVA02 Alterar ordem do clienteVA03 Exibir ordem de vendaVOV8 Manutenção do tipo de documentoVA05 Lista de Pedidos de VendasVOV7 Manter Categorias de ItensVA21 Criar CotaçãoVF05 Listar documentos de faturamentoSD - SAP VENDASVA41 Criar contratoV V2 Atualizando documentos de vendas por materialVA00 Menu inicial de vendasVOV4 Tabela TVEPZ Atribuir Sched.LineVA11 Criar InquéritoVA22 Alterar cotaçãoVOV6 Manter categorias de linha de programaçãoTRANSAÇÕES SAP SD – FATURAMENTOSD - SAP FATURAMENTOVF01 Criar documento de faturamentoVTAA Ordem para pedir o controle de cópiaVF02 Alterar documento de faturamentoVTLA Ordem para entrega de controle de cópiaVF04 Atualizar lista de vencimentosVTAF Conta. doc. para solicitar o controle de cópiaVF03 Exibir documento de faturamentoVF06 Faturamento em loteVTFL Entrega para o controle de cópia de faturasVF21 Criar lista de faturasVF11 Cancelar documento de faturamentoVF44 Reconhecimento de receita: lista de trabalhoVTFA Ordem para cobrar o controle de cópiaVTFF Bill para cobrar o controle de cópiaVFX3 Listar documentos de faturamento bloqueadosTRANSAÇÕES SAP SD – FUNÇÕES BÁSICASVARA ArquivamentoOVA8 VeriVKM3 Documentos de vendasCO09 Visão geral da disponibilidadeNACE WFMC: tela de customização inicialVBKD Compra de bônus: tipos de condiçãoVOFM ConVKM1 Documentos SD bloqueadosSD - SAP FUNÇÕES BÁSICASVORA Controle de arquivamento para documentos de vendasVF31 Saída de documentos de faturamentoOVZ9 SD Cust. VeriVKM4 Documentos SDCO06 Processamento em atrasoVV31 Criar saída: faturamentoVOTXN Atualizar o customizing de texto/ALMEIDAFELIPE88

CRIAR MESTRE DE CLIENTESO mestre do cliente é o principal do mestre no SAP SD. Para criar oCadastro de Clientes, precisamos do Grupo de Contas. Grupo decontas: grupo de contas é o acúmulo de contas semelhantes. Osregistros mestre na hierarquia do cliente são controlados por seusgrupos de contas .Determina informações opcionais, obrigatórias e não requerinformações para o cliente.As funções de parceiro também estão vinculadas ao grupo decontas.O grupo de contas define a maneira como os números sãoatribuídos ao cliente.Código T para criar cliente mestre - FD01 / XD01 / VD01FD01- O nível e os dados da empresa serão armazenados nastabelas KNA1 e KNB1.XD01- Incluir área de vendas e os dados serão armazenados nastabelas KNA1, KNB1 e KNVV (com dados da empresa).VD01 - Incluir área de vendas e os dados serão armazenados nastabelas KNA1, KNB1 e KNVV (sem dados da empresa).Usaremos aqui o XD01 para criação de mestre de clientes./ALMEIDAFELIPE88

CRIAR MESTRE DE CLIENTESEtapa 1 - Digite o código T XD01 no campo Comando.Etapa 2 - Digite os detalhes na tela da guia Endereço, como abaixo: Digite o título e o nome do cliente. Digite o termo de pesquisa, para pesquisar o cliente. Digite o número da rua / casa. Digite Distrito / Código Postal / Cidade / País / Região.Etapa 3 - Inserir dados no campo da tela da guia Dados do controle Digite o número do impostoEtapa 4 - Inserir dados na guia Transações de pagamento. Clique na guia Transação de pagamento. Digite Cidade do banco / Chave do banco / Conta bancária /Nome do titular da conta. Para inserir mais detalhes sobre o banco, clique no botão Dadosdo banco./ALMEIDAFELIPE88

CRIAR MESTRE DE CLIENTESApós clicar no botão Dados do banco, a tela abaixo é exibida. Digite o nome / região do banco Digite a cidade Digite o código Swift/ALMEIDAFELIPE88

CRIAR MESTRE DE CLIENTESEtapa 5 - Inserir dados da área de vendas Clique no botão da área de vendas na barra de ferramentas doaplicativo. Entrar o procedimento de precificação do cliente / Dados deremessa / Funções do parceiro.Etapa 6 - salve o registro. Clique no botão Salvar./ALMEIDAFELIPE88

VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES DE VENDASNormalmente, todas as atividades de vendas (excluindo asatividades realizadas pela função de marketing) podem seramplamente categorizadas em atividades de pré-vendas e pósvendas. A atividade de pré-vendas é um processo que ocorre antesda venda do produto ao cliente.Documentos de pré-vendasSão de 2 tipos 1) Consultas e 2) Cotação:Consultas: Os documentos de consulta são solicitações do clientepara obter informações sobre o produto (por exemplo: o produtoestá disponível, o custo do produto, a data de entrega etc.).VA11 - Criar consultaVA12 - Consulta de alteraçõesVA13- Exibir consultaCotações: este é um documento juridicamente vinculativo para ocliente, pois o fornecimento de produto ou serviço ao cliente.VA21 - Criar cotaçãoVA22 - Alterar cotaçãoVA23- Exibir cotação/ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR UMA CONSULTA NO SAPUm documento de consulta é um documento interno. Registra asinformações sobre a solicitação do cliente em potencial a circularna empresa e não é um documento legal.As informações capturadas são principalmente os materiais e aquantidade. Mais detalhes podem ser adicionados ao documento,que é opcional. A grande vantagem de criar uma consulta é reduzirqualquer sobrecarga comercial necessária para concluir a respostaao cliente.O código T para criar a Consulta é: VA11. Digite o código T VA11 no campo da barra de comandos. Selecione Tipo de consulta na ajuda. Na captura de tela, "IN"está selecionado para Consulta. Entre na organização de vendas / canal de distribuição / divisão/ escritório de vendas / grupo de vendas. Selecionar ícone de vendas/ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR UMA CONSULTA NO SAP Entrar emissor da ordem / remetente (esta é a função deparceiro). Digite o código e a quantidade do material. Clique em Salvar A mensagem "Consulta 10000015 foi salva" é exibida./ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR UMA COTAÇÃOÉ um documento de vendas, que informa o cliente, que a empresaentregará uma quantidade específica de produto em um horárioespecífico e a um preço específico.A cotação pode ser criada após o recebimento da consulta docliente ou sem consulta. Quando a cotação é criada após orecebimento da consulta do cliente, dois métodos podem serseguidos. Crie cotação com referência à consulta. Crie cotação sem referência à consulta.A demonstração a seguir cria cotação com referência àconsulta. Código T para criar Cotação: VA21 Digite o código VA21 no campo Comando. Digite o tipo de cotação. Entrar Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisãono bloco organizacional. Selecione o botão Criar com referências./ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR UMA COTAÇÃO Digite o número da consulta. Clique no botão copiar. Digite Destinatário da Remessa. Digite o número do Po, se houver. Digite Válido de e Válido até a data (essa é uma data até aqual essa cotação será válida.) Digite Quantidade de material. Clique em SALVAR/ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR ORDEM DO CLIENTEUm 'Pedido de Vendas' é um contrato entre um Cliente e umaorganização de Vendas para o fornecimento de bens e / serviçosespecificados durante um período especificado. Todas asinformações relevantes do registro mestre do cliente e do registromestre de material são copiadas para a ordem do cliente. A ordemdo cliente pode ser criada com referência a um 'documentoanterior', como uma consulta / cotação.Nesse caso, todos os dados iniciais do documento anterior sãocopiados para a ordem do cliente. Digite o código T VA01 no campo de comando. Digite o tipo de pedido OU para Pedido padrão. Insira Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisãono bloco Dados organizacionais. Clique no botão criar com referência para criar um pedido devendas a partir de Consulta / Cotação. Digite o número da cotação na guia Cotação. Selecione o botão de cópia./ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR NOTAS DE DÉBITOSSolicitação de nota de débito é um documento de vendas usado noprocessamento de documentos de vendas para solicitar uma notade débito para um cliente.Exemplo de cenário, uma nota de débito seria criada quando opreço calculado for baixo devido a taxas incorretas selecionadas.Uma nota de débito pode ser bloqueada, para que possa serverificada e, após a aprovação da nota de débito, podemosprocessar a nota de débito. Digite o código T VA01 no campo Comando. Entrar na Solicitação de nota de débito do tipo de pedido. Insira Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisão naguia Organização de vendas. Clique no botão Criar com referências. Digite Nº do pedido de vendas para obter referências para criaruma solicitação de nota demo na guia Ordem da janela pop-up. Clique no botão Copiar./ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR NOTAS DE DÉBITOS Digite o nº do pedido. Insira o bloco de faturamento (motivo da nota de débito). Digite a data do preço (Data do preço é a data em que osregistros de condição são acessados). Digite a data de cobrança. Digite a quantidade alvo (quantidade para a qual estamoscriando uma nota de débito). Clique em salvar./ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR NOTAS DE CRÉDITOSO que é uma nota de crédito?É um documento de vendas usado no processamento dereclamações para solicitar crédito ao cliente. Abaixo estão algumassituações para emitir nota de crédito O preço calculado para o cliente não está correto, por exemplo, odesconto não está incluído no documento de vendas do cliente.A quantidade não está correta no documento de vendas. Digite o código T VA01 no campo de comando. Insira o valor do campo do tipo de pedido como solicitação denota de crédito. Insira Organização de vendas / Canal / Divisão de distribuiçãoem --Dados organizacionais. Clique no botão Criar com referências. Digite o número do pedido na guia Pedido de pop-up. Clique no botão Copiar./ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDASTipos de documentos de vendas é um indicador de 2 caracteres,pelo qual o sistema processa documentos diferentes de maneiradiferente. O SAP fornece muitos tipos de documentos de vendaspadrão. Os tipos de documentos de vendas são usados Atividades de pré-venda (consulta / cotação). Pedido de venda. Contrato de vendas. Reclamação do cliente.Na ordem do cliente, existem três níveis Dados no nível do cabeçalho Dados no nível do item Dados no nível de programação No SAP, vários tipos de documentos de vendas padrão estãodisponíveis. Podemos criar um tipo de documento de vendaspersonalizado usando o código T-VOV8.Crie um intervalo de nº interno para o tipo de documento devendas.VN01 é o código T para criação da faixa de nº interno. Usaremoseste nº interno./ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDAS Digite o código T VN01 no campo de comando em uma novasessão sap. Clique no botão Criar para o intervalo. Clique no botão Intervalo para criar um novo intervalo deintervalos. Digite Do número / Para o número / número atual / deixe embranco Ext, que significa Faixa de números externos. Clique no botão Salvar.PRÓXIMO PASSO O código T para o tipo de documento de vendas é VOV8. Lista de tipos de documentos de vendas./ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDASPara criar um novo tipo de documento de vendas, clique em NEWENTRIES Digite o tipo de documento de vendas. Insira a categoria do documento de vendas na lista de entradaspossíveis.Essa tela possui várias seções, como acima:Sistema NuméricoControle GeralFluxo de transaçãoAcordo de agendamentoRemessaFaturamentoData de entrega solicitadaContratoVerificação de disponibilidade/ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDASSistema NuméricoExistem dois métodos para definir não. para Documento devendas. Atribuição interna - esta atribuição funciona internamente e onúmero para o documento de vendas é gerado automaticamente. Atribuição externa - essa atribuição funciona externamente. porexemplo, no número da imagem abaixo, comece em 02.Insira o valor no campo Verificar limite de crédito / Grupo decréditos / Aplicativo de saída da lista de valores possíveis /verifique Divisão de itens / Registro info de leitura./ALMEIDAFELIPE88

COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDASInsira o valor na seqüência de tela grp. / grupo de transações /procedimento de precificação de documentos.Digite o valor no campo Intervalo de exibição / Fcode / msg decotação. / Esboço contrato msg. Digite o valor no tipo de entrega arquivado a partir de umapossível entrada na lista. Insira o perfil de informações de custo de remessa a partir dapossível entrada na lista.Clique em Salvar./ALMEIDAFELIPE88

TUDO SOBRE DOCUMENTO DE VENDASPedido de vendas é um contrato entre um cliente e umaorganização de vendas para fornecer bens ou serviços ao clientedentro de um período de tempo acordado. Os dados na tela dopedido de vendas são derivados da tabela mestre de clientes e databela mestre de materiais para uma área de vendas específica. Aárea de vendas que aceita a consulta é responsável pela conclusãodo contrato.O código T para a ordem do cliente é: VA01- Criar pedido de vendas. VA02-Alterar ordem do cliente. VA03-Exibir pedido de venda.Dados da organização: Os dados da organização são a primeira telado documento de vendas que contém campos como organizaçãode vendas, canal de distribuição, divisão, escritório de vendas,grupo de vendas etc./ALMEIDAFELIPE88

TUDO SOBRE DOCUMENTO DE VENDASDados do cabeçalho : o cabeçalho da ordem do cliente contémmuitas guias (vendas, remessa, cobrança etc.). O cabeçalhocontém essencialmente informações principalmente do mestre docliente na transação.Dados do item: contém o item de linha. O item de linha contémtodas as informações relacionadas ao cliente / material /quantidade.Dados da linha de programação: para cada item de linha são itensde linha de programação. Esses dados descrevem a quantidade e adata. Selecione as linhas do item para os dados do item e clique nalinha de programaçãoClique em Salvar.São três visualizações para a linha de programação Vendas: Data / hora / quantidade da entrega. Remessa: contém detalhes de remessa / entrega / rota etc. Suprimento: Contém detalhes de fábrica / item / quantidade./ALMEIDAFELIPE88

DETERMINAÇÃO DE TEXTO PARA ITENSO texto pode ser usado para trocar as informações por meio dedocumento

SAP-SD-MD SAP-SD-FTT SAP-SD-BF SAP-SD-BIL SAP-SD-SLS SAP-SD-CAS SAP-SD-SHP SAP-SD-TBA SD é Vendas e Distribuição O SAP Sales and Distribution (SD) é um módulo importante do SAP ERP, que consiste em processos de negócios necessários para vender, enviar e faturar um produto. O

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