LÕavenir Du March De La Sant Facteur De Co Ts Et .

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Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIL’avenir du marché de la santéFacteur de coûts et opportunité de croissanceStephan Sigrist, Gottlieb Duttweiler Institut; Île St-Pierre, 29 août 2006Table des matières1.Mutations de la santé2.Evolution des marchés suisses de la santé3.Thèses sur l’avenir de la santé4.Défis et oppportunités pour la Suisse dans le cadre duchangement de paradigme de la santéDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI21

La santé est en pleine mutation!MutationsFaktor 1 démographiques!ProgrèsFaktor médicaux6Comportement en matièrede santéAgents duchangementMacrotendances sociétalesEconomisationDéfinition de la santéDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI3Les progrès de la médecine permettent de guérir lesmaladies mais accroissent les exigences posées à la santéContexteProgrès de la médecineMutations!Faktor démographiques1- Davantage de maladies peuvent êtreguéries ou contrôlées- Le progrès se développe de manièreexponentielleComportement en matièrede santéMacrotendances sociétalesDéfinition de la santéEconomisationConséquences- Les exigences posées à la santécroissent- Les technologies convergent- Meilleur diagnostic entraînedavantage de maladies- Questions d'ordre éthique prennentplus d'importance1) Interpharma, le marché du médicament en Suisse, édition 2006Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI42

Les mutations démographiques entraînent une modificationde la structure de l'offre en raison des nouvelles maladies etdes exigences croissantes des seniors de demainContexteProgrès de la médecineMutations!Faktor démographiques1Comportement en matièrede santéMacrotendances sociétalesDéfinition de la santéEconomisation- Le nombre des personnes âgéesprogresse : le nombre des celles de plusde 60 ans augmentera de 63 % d'ici à20401- Une nouvelle génération, celle du«babyboom», atteint l'âge de la retraiteConséquences- Modification de la structure de la demande:maladies dégénératives chroniques,patients à pathologie multiple, nouveauxmodèles thérapeutiques- Gériatrisation de la santé- Les seniors veulent rester jeunes et actifs;ils ont de l'argent.1) Enquête suisse sur la santé, 2002; Höpflinger, Beck et al. 200Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI5Le style de vie en tant que principal facteur de la santéaccroît l'importance de la responsabilité individuelleContexteProgrès de la médecineMutations!Faktor démographiques1Comportement en matièrede santéMacrotendances sociétalesDéfinition de la santéEconomisation- L'état de santé est déterminé pardivers facteurs sociaux: revenus,éducation, comportement alimentaire.- La prévention inclut les conditionsd'ordre général et le style de vieindividuel.Conséquences- Disparités dans le comportement enmatière de santé en Suisse: le nombre despersonnes en bonne santé augmente, celuides malades aussi1- La responsabilité individuelle prend plusd'importance.1) 4 e /5e rapports sur la nutrition en Suisse, OFSP 1998, 2005Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI63

La complexité et l'individualisation croissantes influencent lesrapports à la santé et accroissent les exigences envers lesfournisseurs de prestations: le besoin de simplicité augmente.ContexteProgrès de la médecineMutations!Faktor démographiques1Comportement en matièrede santéMacrotendances sociétales- La complexité des vies privée etprofessionnelle augmente, le manque relatifde temps progresse.- L'individualisation caractérise lecomportement des consommateurs et despatients. (augmentation du nombre deménages d'une personne: en 1960: 14%; en2003: 36%)1Conséquences- Besoin croissant de simplicité et d'information.- Les patients placent davantage leursexigences et leurs représentations au premierplan- Demande d'offres permettant de gagner dutemps influence les prestataires du secteur desantéDéfinition de la santéEconomisation1) Recensement de la population 2000, Office fédéral de la statistiqueDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI7L'approche occidentale de la santé est, elle aussi, holistique etcomprend le bien-être physique, psychique et social.ContexteProgrès de la médecineMutations!Faktor démographiques1Comportement en matièrede santéMacrotendances sociétalesDéfinition de la santéEconomisation- La santé est toujours plus définie selon uneapproche globale (approche biomédicale biopsychosociale)- Focalisation sur la santé et non plus sur lamaladie (pathogenèse - salutogenèse)Conséquences- Base pour une meilleure approche del'équilibre entre santé et maladie.- Complexité croissante en raison de ladifficulté de concilier les modèles derecherche.- Risque d'une représentation utopique de lasanté.1) Recensement de la population 2000, Office fédéral de la statistiqueDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI84

La logique du marché des biens de consommation influencele marché de la santé – la santé devient globaleContexteProgrès de la médecine- Economisation au niveau des proccessus.Mutations!Faktor démographiques1Comportement en matièrede santéMacrotendances sociétales- Economisation du comportement des patients.- Les marchés de la santé se développent auplan mondial.Conséquences- Les fournisseurs de prestations s'inspirenttoujours plus des modèles venant del'économie privée.- Les patients deviennent des consommateurs,la santé un bien de consommation, les besoinssont au centre des préoccupations.- La concurrence entre prestataires augmente.Définition de la santéEconomisation1) Recensement de la population 2000, Office fédéral de la statistiqueDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI1.Mutations de la santé2.Evolution des marchés suisses de la santé3.Thèses sur l’avenir de la santé4.Défis et opportunités pour la Suisse dans le cadre duchangement de paradigmes de la santéDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI9105

Le marché de la santé est le catalyseur potentiel du prochainessor conjoncturel – Analogies avec la « bulle dotcom » ouchance de croissance pour l’économie suisse ?Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFI11Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDILe marché de la santé se différencie: parallèlement aumarché classique de la santé se développe un nouveaumarché de la prévention et de la préservation de la santéVolume du marchéMarché de la guérisonMarché de la es en bonne santéMécanismes du marchéRégulationFaible concurrenceMécanismes du marchéMotivationsSécurité, confiance, qualitéMotivationsActivité, joie, notion de plaisir,DérégulationForte pression de la concurrenceMarché de la santéMarché de laguérisonprésentPasséDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDIavenir126

Parallèlement aux fournisseurs classiques de prestations de santé,un nombre croissant de nouveaux marchés de santé sedéveloppent en SuisseFournisseurs traditionnels et nouveaux prestataires du marché suisse de la santéMarché bioMédicamentsstyle de vieAlimentsfonctionnelsTechnologie pharmaceutique etbiotechnologieTourisme desantéTechnologie e médicalBien-êtreMarché de la santé et de la préventionMarché de la guérisonDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI13S'agissant de la prévention, l'alimentation joue un rôle prépondérant etbénéficie d'une conscience accrue en ce qui concerne la santé – le marchébio et celui des aliments fonctionnels rencontrent une demande croissanteMarché bio et des aliments fontionnelsEvolutionChiffre d'affaires des produits bio en Suisse[en mio CHF]1Chiffre d'affaires des aliments fonctionnels:- env. 450 mio CHF2 en Suisse 13% CAGR 119849019972004- Croissance selon Euromonitor 2005: 6.3%-- Volume mondial 20 - 70 milliards euros3Opportunités- Le désir d'authenticité augmente au niveau international, CH a de grandes compétences- L'interface santé – alimentation est mieux comprise- Les attentes envers la croissance sur le long terme sont élevées- Le positionnement en tant que «pays du bio» / Suisse en tant qu'«arche de Noé»Défis- La croissance stagne dans le secteur des aliments bio et fonctionnels- Le prix prend de l'importance - question de la valeur est en discussion- La question de l'efficacité d'une alimentation saine - question de croyance- L'acceptation de nouvelles formes d'alimentation prendra du temps1) Source: Biosuisse 2006 2) Estimations d‘experts, Cash 20.10. 2005 3) Leatherhead Food (UK)Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI147

Dans le secteur en pleine expansion du tourisme de santé, les prestatairessuisses bénéficient de bonnes prémisses – l'innovation et lepositionnement international recèlent un potentiel d'optimisationTourisme de santéEvolutionRenseignements des Swiss WellnessHotels [en 1000]1 46%473- En 1998: 3% des entreprises proposant des prestationsde bien-être, chiffres d'affaires: env. 200 millions CHF- En 2002: env. 300 millions. Chiffre d‘affairesd‘entreprises suisses3231996Faits2005Opportunités- Le besoin de régénération pendant les vacances progresse- La Suisse est bien positionnée grâce à sa tradition et à ses valeursDéfis- L'innovation fait souvent défaut- Mise en réseau des prestataires et des associations aux niveaux régional etnational- Positionnement international pas encore optimal- Besoin d'investissements1) source: Lanz, Kaufmann, 2002, 3-4, Lanz-Kaufman/Stettler, 2005,1,Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI15L'importance du tourisme médical à l'échelle mondiale croît – bien que laSuisse fasse traditionnellement partie des destinations de prédilection, lademande stagne – le positionnement prend de l'importanceTourisme médicalEvolution- Chiffre d'affaires en 2004, env. 1 milliard CHF (6% du chiffre d'affaireshospitalier)- Stagnation: en 1994: 4%, en 2004: 1% du marché suisseOpportunités- Marché en pleine croissance au niveau international- Les fournisseurs suisses bénéficient de bonnes prémisses grâce à descritères tels que qualité médicale, authenticité, discrétion et stabilitépolitique- Différenciation en offres bon marché et haut de gammeDéfis- Stagnation du marché- Manque de transparence- Positionnement à l'étranger encore suboptimal- Concurrence croissanteDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI168

La demande d'amélioration des performances et de la beautéprogresse – la chirurgie plastique est acceptée par la société – Manquede transparence, les questions d'éthique prennent de l'importanceChirurgie plastiqueEvolutionMarché des troubles de l'érection en Suisse 3 [en mio CHF]Marché suisse- Interventions par an: env. 80 000 10% CAGR- Chiffre d'affaires: ca. 400 mio CHF p.a.140- Croissance des cliniques privées:302env. 15 - 20% p.a.20032006Opportunités- Demande croissante- Acceptation croissante par la société- Potentiel sur le marché internationalDéfis- Concurrence croissante- Manque de transparence- Stress dû à la santé1) Estimations d‘experts 2) Klinik Pyramide 3) Pfizer Schweiz AGDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI17Les prestataires suisses sont bien positionnés à la fois sur lemarché de la guérison et sur celui de la santé et de la prévention –mais il faut s'adapter à la nouvelle donneDéfis et opportunités qui se présentent pour les prestataires des marchés de la santé et de la maladieDéfisOpportunitesMarché de la guérisonMarché de la santé et de la prévention- Prémisses pour les prestataires suisses- Potentiel croissant du marché grâce auxnouvelles thérapies- Focalisation sur la santé, possiblités dedifférenciation- Opportunités de croissance sur le marchéinternational- Importance grandissante de la santé pour lasociété- Nouvelles motivations en faveur de la santé- Des valeurs suisses telles que l'authenticité, lapureté et les plaisirs sains- - Compétences élevées dans l'industrie de lasanté- Financement de la santé- Pression des prix augmente, transparencedes coûts suboptimale- Augmentation de la concurrence- Exigences accrues des patients- Investissements croissants pour la R&D- Manque de preuve de l'efficacité des alimentssains et des offres de bien-être- Pléthore de nouveaux produits entraînel'insécurité- Cette évolution prendra du tempsDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI189

1.Mutations de la santé2.Evolution des marchés suisses de la santé3.Thèses sur l’avenir de la santé4.Défis et opportunités pour la Suisse dans le cadre duchangement de paradigme de la santéDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFI19Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI1. Le « boom de la santé » devient un agent importantde la croissance suisse.ConséquencesFacteurs d‘influence et conséquences du «boom de la santé»Croissance du marchéMeilleur comportementen matière de santéExigences accruesposées à la santéStress dû à la santéFacteurs d‘influenceBoom de la santéProgrès dela médecinePerceptionholistiqueDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIIndividualismeBesoin derégénérationÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDIPeur2010

2. Le nouveau marché de la santé stimulel'innovation.CoûtsExpérience /Efficacité potentielleEvolution du rapport coûts/utilité des innovationsAxe temporelAssuranceprivéeFinancement sur unebase volontaire par lesassurancescomplémentairesFinancement sur unebase volontaireFinancement par laconsommation deprestations de santéRechercheStart-upIndustrieDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIAssurance debaseFinancementInnovationNouveaumarché de lasantéDiffusiosnFinancement et diffusion des innovationsFinancement par lacollectivité21Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI3.La focalisation sur le prix et la valeur ajoutée offre desperspectives aux fournisseurs de prestations et aux patients.Segment haut de gammeDifférenciation par la valeur ajoutée:individualisation, prestations, expérience vécue,luxeTrading upSegment standardDéfi à long terme:manque de différenciationTrading downSegment bon marchéDifférenciation par le prix, la simplicité, la réductionde l'offreZeit1980Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFI1990Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI200020102211

4. La solidarité entre malades et bien portants pourraitdiminuer à l'avenir.MeilleuredessertemédicaleBoomdela santéMarchéFacteurssocioéconomiquesDécalage duspectre desmaladiesDésirdejouissanceRébellioncontre la«pression de lasociété»Moralisation de la santéLa solidarité entre malades et bien portants est de plus en plus remise en causeL‘importance de la prévention augmente23Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDIDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFI5. Les prestataires du secteur de la santé doivent seréorienter – technologie et confiance se HôpitalTourismeGestion de la n de familleFocalisation /NouvelleapprocheMédecin de familleDemandeConseillersde santéFragmentation /SpécialisationFragmentation /spécialisationSpécialisteCure /Réadapt.HôpitalHomespourseniorsChaîne de la valeur ajoutéePréventionAccompagnement psychologiqueTriagePremier traitementTraitement spécifiqueSoinsGuérisonSoins de longue duréeDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI2412

6. L'être humain est au centre des questions desanté– les prestataires ont besoin de nouveaux.réseaux.Nouveaux réseaux sur le marché de la santéFournisseurs deprestationsIndustrieEtre humainAssurancesRechercheDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI1.Mutations de la santé2.Evolution des marchés suisses de la santé3.Thèses sur l’avenir de la santé4.Défis et opportunités pour la Suisse dans le cadre duchangement de paradigmesDépartement fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI252613

La mutation des marchés de la santé offre à la Suisse desopportunités pour la société, l'économie et l'individuOpportunités pour la SuisseLe marché traditionnelde la santé en tant queprincipal moteur del'innovation et de lacroissance.Le nouveau marché de lasanté fonctionne en tant quecatalyseur d'une croissancesupplémentaire, stimulel'innovation et contribue àaméliorer la santé de lapopulation.Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIÎle St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDILa Suisse est aujourd'huibien positionnée sur lesmarchés de la santé et dela maladie et pourra àl'avenir s'établir en tantque «pays de la santé» auniveau international.27Département fédéral de l‘intérieur DFISecrétariat général SG-DFIstephan.sigrist@gdi.ch14

Th ses sur lÕavenir de la sant . mod les th rapeutiques-G riatrisation de la sant . Renseignements des Swiss Wellness Hotels[en1 0]1 Evolution Opportunit s-Le besoin de r g n ration pendant les vacances progresse-La Suisse est bien positionn e gr ce sa tradition et ses valeurs

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