Estudio De Mercado. El Mercado De Los Elaborados De Frutas Y Verduras .
El mercado de los elaborados de frutas y verduras en Japón Octubre 2016 Este estudio ha sido realizado por Adrián Domínguez Márquez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 4. 5. 11 DEMANDA 31 1. Perfil del consumidor 31 2. Hábitos de alimentación 32 3. Tendencias de compra 32 4. Hábitos de compra 33 PRECIOS 34 1. Evolución del tipo de cambio 34 2. Precios orientativos de productos congelados/elaborados de frutas y verduras 35 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 38 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 39 8. 9. 1. Posibilidades de distribución en Japón 39 2. Estructura de la distribución 41 ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 43 1. Legislación aplicable 43 2. Obstáculos comerciales 49 PERSPECTIVAS DEL SECTOR 51 10. OPORTUNIDADES 55 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 58 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN 1. RESUMEN EJECUTIVO En este estudio se analiza el mercado de los productos elaborados de frutas y verduras en Japón. Se hará especial énfasis en el sector de los congelados pero contendrá detalles y referencias a productos elaborados o conservados por otros métodos. Los productos frescos, refrigerados, las conservas propiamente dichas o los zumos quedan excluidos por ser objeto de estudios específicos. En Japón, la producción local de productos congelados o procesados de frutas y verduras es pequeña en comparación con el tamaño de las importaciones, lo que revela una dependencia estructural del exterior en este mercado. Las importaciones son aproximadamente 9,5 veces mayores en el caso de los productos congelados. Japón es, por tanto, un gran importador de este tipo de alimentos y sus consumidores cuentan con un alto poder adquisitivo pero también con unos niveles mínimos de seguridad alimentaria y calidad de producto muy elevados. CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS (2011 – 2015) 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento 20112011- 2015 Producción Importaciones Exportaciones 100.059 899.356 0,93 97.211 952.041 0,75 98.494 924.251 1,08 101.485 907.964 1,26 96.591 911.518 1,36 -3,47% 1,35% 46,23% Consumo aparente 999.414 1.049.251 1.022.744 1.009.448 1.008.108 0,87% Unidad: Toneladas Nota: Los datos del Ministerio de Agricultura japonés difieren ligeramente de los datos de Aduanas de Japón debido a cambios en las fechas de contabilización de las importaciones. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón y Japan Frozen Foods Association La industria de los alimentos congelados cuenta con 480 centros productivos. La producción nacional de productos de verduras y frutas congeladas se centra sobre todo en zanahorias, maíz, calabaza, patatas y espinacas. Su volumen de producción está en lento declive con pequeños repuntes desde 1993, cuando alcanzó un máximo histórico de 114.573 toneladas frente a las 96.591 producidas en el año 2015. Las exportaciones son prácticamente inexistentes. Las importaciones de cada producto congelado analizado en este estudio suelen estar dominadas por entre 1 y 3 grandes proveedores (normalmente serán China, EE.UU y países del sudeste asiático). El resto de países presentes en los primeros 10 puestos de cada ranking de producto, entre 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN los que pueden encontrarse países europeos, suelen ocupar cuotas muy pequeñas de mercado de entre el 4% y menos del 1%. El volumen total de importaciones congeladas en el año 2015 fue, según aduanas japonesas, de 944.942 toneladas por un valor de 204.178 millones de JPY. En el caso de los productos no congelados se ha optado, dada la enorme variedad del sector, referenciar como ejemplo aquellas partidas en las que España tiene alguna participación de mercado. Nuestro país ocupa, salvo excepciones como el 41% de mercado para alcaparras conservadas en agua salada o sulfurosa, 17% para conservas en azúcar de albaricoque, 9% para castañas confitadas, 7% para pastas y purés de fruta o el 2% para cebolla troceada, cuotas de mercado muy reducidas en torno al 1% o menores. Esto implica que España representa solamente el 0,38% del mercado con 1.990 toneladas sobre un total de 513.287 en el año 2015. Este tipo de productos componen, sin embargo, un mercado difícil de definir. El exportador no debe sentirse por tanto desanimado ante una cifra en principio reducida. Respecto a los ritmos de crecimiento en ambos sectores destacan: - En el sector de los congelados un aumento general del volumen de las importaciones de un 2,77% respecto a su nivel de 2011 frente al incremento del 58,95% en valor durante el mismo periodo. - En el sector de los no congelados un aumento de las exportaciones españolas en volumen del 25,59% y un 56,21% en valor en los últimos cinco años. Pese a que tradicionalmente el consumidor japonés ha preferido con mucha diferencia el producto fresco a cualquier otra alternativa, los cambios demográficos, sociales y laborales están impulsando el crecimiento de una fuerte industria de productos precocinados o procesados para ser calentados en el hogar, en el trabajo o en el mismo establecimiento donde son adquiridos. Así, se premia por parte del consumidor la comodidad y la adaptación a las necesidades del horario diario frente al precio. Sirva como dato interesante que aproximadamente el 72% de las compañías de este sector utilizan, al menos, un 20% de verduras importadas en la elaboración de sus productos. El desarrollo de elementos y tecnologías que se adaptan a esta situación como un packaging adaptado especialmente a este tipo de alimentos o técnicas de congelación IQF que previenen la pérdida de sabor y textura de productos vegetales congelados están dejando una importante huella entre las tendencias del mercado. Por su parte, la distribución al consumidor final en el sector está concentrada en más del 60% en supermercados e hipermercados pero no se debe minusvalorar la creciente participación de las tiendas de conveniencia; pequeños establecimientos abiertos 24 horas cuyo éxito y expansión ha supuesto otro gran cambio en la distribución de alimentos en Japón. En todo caso las claves del éxito en el mercado japonés son en realidad las mismas necesarias para triunfar en cualquier otro mercado, aunque, en el caso de Japón, hay que aplicar estas reglas universales con mucho mayor esmero. En primer lugar, hay que disponer de un producto con algún valor añadido y convenientemente preparado para el mercado japonés. La adaptación perfecta, completa y simultánea a las necesidades del consumidor en ámbitos como el sabor, el tamaño de las raciones, la presentación, el envase y su forma de consumir los productos son llaves para el éxito en este mercado. En segundo lugar, se debe tratar de encontrar un buen socio comercial (Idealmente aquel que se identificara con la marca o producto como si fuera propio y contara con una larga experiencia y contactos dentro del mercado japonés sin ser necesariamente una gran compañía). También se debe estar dispuesto a dedicar perseverancia y paciencia, quizá en mayor medida que en otros mercados, ya Japón debe abordarse siempre con una visión a largo plazo. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR En el presente estudio se analizará el sector de los productos elaborados de frutas y verduras con especial atención al sector de los productos congelados. Los productos frescos o refrigerados quedan excluidos de este estudio por sus particularidades normativas y arancelarias. Así, se analizan productos congelados o bien procesados mediante técnicas como la deshidratación, la adición de azúcares, alcohol, sulfuros u otras sustancias. Los productos catalogados como conservas de vegetales/frutas y los zumos de frutas y verduras quedan también fuera del ámbito de este trabajo por ser objeto de un estudio de mercado propio. El sistema arancelario de cuatro dígitos considera, además del método de congelación o procesado empleado, el nivel de elaboración. Es por ello que podemos encontrar estos productos en más de un capítulo arancelario. Los capítulos 07 (“Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”) y 08 (“Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías") hacen referencia a hortalizas y frutas con un nivel de elaboración bajo. El capítulo 20 (“Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas”) está reservado para productos más elaborados aunque se hayan utilizado técnicas similares. El objetivo es ofrecer un análisis global del mercado, es decir, los canales de distribución, las barreras arancelarias y las tendencias del mercado. Los productos objeto de análisis quedan recogidos en los siguientes códigos arancelarios: Método Código HS Producto 07.10 Legumbres y hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. Congelados 08.11 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 20.04 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN Método Otros elaborados Código HS Producto 07.11 Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato. 07.12 Legumbres y hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 07.13 Legumbres y hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. 08.12 Frutas u otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato. 08.13 Frutas y otros frutos, secos (excepto los de las partidas 0801 a 0806); mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cáscara de este capítulo. 20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados) 20.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 20.08 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Dentro del sector de los congelados, los productos más destacados son los siguientes: Código HS (Verduras congeladas) congeladas) Producto [0710.10-000]; [2004.10-100, -210,-220] Patatas [0710.21-000] Guisantes [0710.22-000] Judías [0710.29-010] Judías de soja [0710.30-000] Espinacas [0710.40-000]; [2004.90-110, -230] Maíz dulce [0710.29-090]; [0710.80-030, -010, -090]; [0710.90-100, -200]; [2004.90-120,-211, -212, -220, -240, -291, -299] Otros vegetales/ mezclas 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN Código HS (Frutas congeladas) Producto [0811.10-100, -200] Fresas [0811.20-100, -200] Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas [0811.90-110, -210] Piñas [0811.90-130, -230] Bayas y otros frutos rojos [0811.90-150, -240] Melocotones y peras [0811.90-120,-140,-190,-220,-280, 290] Otras frutas (cerezas, papaya, chirimoya, guayaba, aguacate, mango, lichi y otros) 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. TAMAÑO DEL MERCADO Japón es un gran mercado consumidor de frutas y verduras importadas en todas sus formas de elaboración y preparación. Su población alcanza los 126,82 millones de habitantes según datos del último censo de 2015. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón en su informe anual 2015 para alimentación, agricultura y áreas rurales, el nivel de autosuficiencia alimentaria en Japón en términos de contenido calórico supone el 39% de las necesidades de la población. El resto debe cubrirse con importaciones. Las autoridades son conocedoras de esta dependencia alimenticia del exterior y han tratado de desarrollar planes de acción para aumentar la productividad del campo japonés. No obstante, las limitaciones estructurales del sector y la cantidad de suelo disponible para la producción de alimentos limitan su capacidad de actuación, siendo el objetivo de este ratio para el año 2025 del 45%. Es decir, Japón es y continuará siendo en el futuro próximo un mercado de alimentos fuertemente dependiente del exterior. Para medir el tamaño del volumen del mercado de frutas y verduras congeladas se utilizará el indicador del consumo aparente. TABLA 1 . CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS (2011 – 2015) 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento 20112011- 2015 Producción Importaciones Exportaciones 100.059 899.356 0,93 97.211 952.041 0,75 98.494 924.251 1,08 101.485 907.964 1,26 96.591 911.518 1,36 -3,47% 1,35% 46,23% Consumo aparente 999.414 1.049.251 1.022.744 1.009.448 1.008.108 0,87% Unidad: Toneladas Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Ministry of Agriculture, forestry and fisheries y Japan Frozen Foods Association La producción de frutas y verduras congeladas permanece estancada en el entorno de las 95.000 y las 100.000 toneladas. Durante los últimos cinco años, la producción nacional ha rondado el 10% del volumen de las importaciones, siendo este peso relativo del 10,60% en el año 2015. El mayor volumen de producción en los últimos 5 años se alcanzó en 2014 con 101.485 toneladas. Las exportaciones son prácticamente inexistentes. 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN Por su parte, el mayor pico de importación se produce un año después del gran terremoto de 2011 y los consecuentes efectos que este tuvo sobre parte del campo japonés. El crecimiento porcentual de las importaciones estos últimos cinco años no es especialmente elevado, resultando un modesto 1,35% según datos ministeriales y la Asociación Japonesa de Alimentos Congelados. No obstante, el sector de las frutas y verduras congeladas en Japón representa, por sí mismo, un mercado interesante y dependiente casi al 90% del exterior con un tamaño aproximado superior al millón de toneladas. 2. PRODUCCIÓN LOCAL Según datos de Japan Frozen Foods Associaton, la totalidad de la industria japonesa de alimentos congelados en el año 2015 estaba compuesta por 480 centros de producción. En dicho año se produjeron 1.519.884 toneladas de estos productos frente a las 1.541.891 toneladas del año anterior. A continuación se desglosará la producción de los años 2014 y 2015 por tipos de productos para una mejor visión del tamaño del sector de las frutas y verduras congeladas dentro de la industria. TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CONGELADOS POR TIPO DE PRODUCTO (2014(2014 -2015) 2014 Volumen 52.568 101.485 4.744 2014 Valor or Val 45.129 30.355 3.925 2015 Volumen 56.764 96.591 4.094 2015 Valor 47.394 28.761 3.776 (2015 %) Volumen 3,73 6,36 0,27 (2015 %) Valor 6,90 4,19 0,55 Procesados para freidora 356.048 168.608 342.337 167.618 22,52 24,40 Procesados NO para freido freid ora 966.425 393.988 968.320 402.399 63,71 58,57 60.621 38.513 51.778 37.096 3,41 5,40 1.541.891 680.518 1.519.884 687.044 100% 100% Productos del mar Frutas y verduras Productos cárnicos Dulces y Confiterías TOTAL Unidad: Toneladas y Millones de JPY Procesados para freidora incluye categorías como: pescado, croquetas, pollo, verdura (Tempura) etc. Procesados NO para freidora incluye categorías como: Fideos, empanadillas, pizza, arroz, hamburguesas etc. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Frozen Foods Association Como se muestra en la tabla 2, la industria de las frutas y verduras congeladas representó el 6,36% en volumen y el 4,19% en valor del total de la producción de alimentos congelados. Otro dato interesante es que solamente el volumen de las importaciones del año 2015 de frutas y verduras congeladas representó el 59,97% de toda la producción de alimentos congelados en Japón ese año. El relativamente pequeño tamaño de la industria de congelados japoneses respecto a sus importaciones no debe hacer obviar una característica fundamental del consumidor japonés; su muy marcada preferencia por los productos frescos. Una característica prácticamente generalizable a todos los consumidores pero que en el caso japonés es especialmente reseñable y que puede limitar el crecimiento de la industria, más aún si cabe, en el sector de las frutas y verduras congeladas o elaboradas. 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN Los datos de producción local de frutas y verduras congeladas desglosados por tipo son los siguientes: TABLA 3 . PRODUCCIÓN NACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS POR TIPO DE PRODUCTO EN VOLUMEN (2011 (2011 – 2015 2015 ) Zanahoria Maíz Calabaza Cal abaza 2011 9.832 12.418 9.996 2012 8.395 12.501 10.624 2013 7.840 11.810 12.421 2014 7.629 12.983 11.816 2015 7.831 12.115 10.144 Crecimiento 20112011- 2015 -20,35% -2,44% 1,48% Patata 34.640 32.259 32.791 32.448 33.510 -3,26% 8.925 7.620 9.979 10.653 10.186 14,13% Espinaca Otras verduras 22.795 24.376 22.385 24.631 21.464 -5,84% Frutas 1.903 1.436 1.268 1.325 1.341 -29,53% TOTAL 100.059 97.211 98.494 101.485 96.591 - 3,47% Unidad: Toneladas Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Ministry of Agriculture, forestry and fisheries y Japan Frozen Foods Association TABLA 4 . PRODUCCIÓN NACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS CONGELADAS POR TIPO DE PRODUCTO EN VALOR (2011 – 2015) Crecimiento 20112011- 2015 -9,69% -2,97% -0,28% Zanahoria Maíz Calabaza 2011 1.269 3.061 2.820 2012 1.148 2.964 2.977 2013 1.097 2.844 3.396 2014 1.096 3.159 3.235 2015 1.146 2.970 2.812 Patata 6.825 6.244 6.664 6.670 6.624 -2,95% Espinaca 3.505 3.048 3.768 4.021 4.343 23,91% 11.013 10.610 10.616 11.487 10.167 -7,68% Frutas 1.119 813 674 687 699 -37,53% TOTAL 29.612 27.804 29.059 30.355 28.761 - 2,87% Otras verduras Unidad: Millones de JPY Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Ministry of Agriculture, forestry and fisheries y Japan Frozen Foods Association La producción nacional de frutas y verduras congeladas en términos de volumen siguió una tendencia creciente desde el año 2013, recuperando e incluso superando los niveles de producción alcanzados en 2011. No obstante, 2015 ha supuesto el fin de dicha tendencia con una caída respecto al año anterior del 4,82%. Así, respecto a niveles de comienzo de la serie, 2015 se sitúa un 3,47% por debajo del nivel producido hace 5 años y muy lejos del máximo histórico jamás logrado en 1993, cuando la producción alcanzó las 114.573 toneladas. La tendencia en términos de valor de la producción es similar aunque más suave. 2015 representa un 2,87% menos del valor alcanzado en 2011 y se sitúa en los 28.761 millones de yenes. 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN Por tipos de producto, los únicos que consiguen un crecimiento positivo de volumen en los últimos cinco años son la calabaza y, especialmente, la espinaca ( 1,48 y 14,13% respectivamente). En términos de valor todos los productos retroceden con la única excepción de la espinaca que aumenta su valor un 23,91%. Pese a que los datos disponibles no hacen un desglose por tipos de fruta congelada, si puede apreciarse un fuerte descenso en su producción y en el valor de la misma que ha retrocedido un 29,5% y un 37,5% respectivamente desde 2011. GRÁFICO 1: PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS TIPOS DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS 2015 (%) Fuente: Ministry of Agriculture, forestry and fisheries y Japan Frozen Foods Association 3. IMPORTACIONES A continuación se hará un desglose de las importaciones por países de productos congelados de frutas y verduras. Para el mercado de productos elaborados no congelados de frutas y verduras se ha optado por utilizar como ejemplo exclusivamente aquellas partidas en las que España tiene presencia en el mercado. En ambos casos se indica su evolución y el porcentaje de participación que representan en su sector. Las importaciones totales de congelados en 2015 según aduanas japonesas supusieron alrededor de 9,5 veces el nivel de la producción nacional. Como se puede observar en las tablas 7 y siguientes, las importaciones de frutas y verduras congeladas se caracterizan por tener entre 1 y 3 importadores mayoritarios mientras que el resto de importadores que figuran en el top 10 de cada partida aportan una porción significativamente menor. Sirvan como ejemplo el caso de China para las importaciones de espinaca congelada (91% de cuota por volumen) o de EE.UU para las importaciones de patata congelada (70%). Los países europeos han ido consiguiendo con mayor o menor éxito, según el producto, situarse entre los 10 mayores proveedores en muchas de las partidas analizadas. No obstante, salvo excepciones llamativas como el ejemplo de Serbia en la partida de Frambuesas congeladas (24% de cuota), resulta casi imposible encontrar países europeos con una cuota de mercado de doble dígito. 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN De entre los países europeos con mejor presencia en el mercado japonés destacan Bélgica (10% de mercado en patata y 3% en judías), Países Bajos (6% en patata), Francia (6% frambuesas) y Grecia (4% melocotones y peras). No obstante, países como Italia, Alemania, Suecia, Polonia, Suiza y la propia España consiguen, según producto, situarse entre los 10 primeros del ranking, si bien sus cuotas de participación rondan entre el 2 y el 1%. Muy lejos de ser significativos. Respecto a los productos no congelados, España ocupa, generalmente, cuotas poco relevantes del 1% o menos. El volumen total de importaciones españolas en 2015 fue de 1.990 toneladas sobre un mercado total de 513.287 toneladas, es decir, el 0,38% del total de todas las partidas no congeladas. Existen, no obstante, capítulos en los que la cuota española es significativa: 41% de mercado para alcaparras conservadas en agua salada o sulfurosa, 17% para conservas en azúcar de albaricoque, 9% para castañas confitadas, 7% para pastas y purés de fruta o 2% para cebolla troceada. TABLA 5. IMPORTACIONES TOTALES DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 – 2015) 2011 Vol. Patatas 2012 Valor Vol. 2013 Valor Vol. 2014 Valor Vol. Evolución 2011 – 15 (%) 2015 Valor Vol. Valor Vol. Valor 361.205 37.092 385.554 40.745 347.251 45.029 327.036 44.301 342.094 52.029 -5,29 40,27 Guisan Guisantes 13.030 1.878 12.768 1.956 12.306 2.252 12.813 2.545 12.226 2.739 -6,17 45,85 Judías Judías de soja Espina Espin a cas 25.360 3.059 25.727 3.479 24.672 4.035 24.455 4.281 23.738 4.762 -6,40 55,67 70.222 11.091 70.856 11.887 70.051 14.444 70.205 15.429 72.865 18.526 3,76 67,04 33.443 4.135 32.423 4.110 34.888 5.277 38.263 6.180 40.657 7.318 21,57 76,98 Maíz dul dul ce Otros y mezclas Fresas 46.858 5.520 48.607 6.166 47.307 7.394 41.761 7.025 44.621 8.344 -4,77 51,16 304.274 50.617 328.296 57.748 334.402 69.431 337.201 76.040 335.299 83.171 10,20 64,31 27.564 4.235 26.746 4.408 29.052 6.089 30.247 7.156 29.465 7.835 6,90 85,01 1.850 706 2.137 800 3.019 1.389 2.919 1.492 3.119 1.714 68,59 142,78 Frambue Frambue sas Piñas Bayas Melocotón y peras fru Otras fr utas TOTAL 1.096 182 1.458 257 2.023 459 2.512 592 1.991 573 81,66 214,84 14.078 5.234 16.513 6.787 16.731 7.266 16.440 7.155 15.747 7.523 11,86 43,73 3.603 414 4.171 605 4.220 751 3.828 797 3.694 885 2,53 113,77 16.922 4.294 18.640 5.141 19.027 7.148 23.149 9.074 19.426 8.759 14,80 103,98 919.505 128.457 973.896 144.089 944.949 170.964 930.829 182.067 944.942 204.178 2,77% 2,77% 58,95% 58,95% *Las importaciones totales mostradas en la tabla 5 difieren de los datos mostrados en la tabla 1 por diferencias en los periodos de cálculo entre aduanas japonesas, el Ministerio de Agricultura, silvicultura y pesca de Japón y Japan Frozen Foods Association Unidad: Toneladas y Millones de JPY Fuente: Japan customs Octubre 2016 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN TABLA 6 . IMPORTACIONES, IMPORTACIONES , EXCUSIVAMENTE ESPAÑOLAS, ESPAÑOLAS , DE FRUTAS Y VERDURAS ELABORADAS POR OTROS MÉTODOS ADEMÁS DE LA CONGELACIÓN A JAPÓN (2011 – 2015) 2011 Código HS Vol. 2012 Valor Vol. 2013 Valor Vol. 2014 Valor Vol. Evolución 2011 – 15 (%) 2015 Vol. Valor 0711 26,32 9,75 36,78 12,98 40,85 18,29 43,65 Valor 19,01 Vol. 62,27 Valor 22,76 136,59 133,39 0712 108,37 32,60 45,63 16,51 91,21 40,28 79,54 37,74 137,83 60,34 27,18 85,10 0813 0,00 0,00 0,32 0,65 3,11 4,01 2,24 3,92 1,57 3,31 393,69 408,14 2006 1,45 2,47 4,13 7,37 1,67 4,89 1,91 3,73 14,85 33,70 922,73 1.265,01 2007 30,40 7,89 24,65 7,79 31,47 12,92 121,72 28,01 423,21 75,77 1.292,01 860,26 2008 1.418,63 310,33 1.397,62 304,67 2.088,79 478,87 1.341,72 403,37 1.351,04 371,22 -4,76 19,62 TOTAL 1.585,18 363,04 1.509,12 349,96 2.257,10 559,26 1.590,77 495,77 1.990,76 567,10 25,59 56,21 Unidad: Toneladas y Millones de JPY (*Se copia a continuación los títulos de las partidas hasta el cuarto dígito para mejor comprensión de la tabla. Las partidas 0713 y 0812 no tuvieron importaciones procedentes de España en el periodo analizado) Fuente: Japan customs Octubre 2016 Método Otros elaborados Código HS Producto 07.11 Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato. 07.12 Legumbres y hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 07.13 Legumbres y hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. 08.12 Frutas u otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato. 08.13 Frutas y otros frutos, secos (excepto los de las partidas 0801 a 0806); mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cáscara de este capítulo. 20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados) 20.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 20.08 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN 3.1. Patatas Congeladas TABLA 7 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE PATATAS PATATAS CONGELADAS ONGELADAS A JAPÓN (2011 – 2015) 2011 Vol. 1 2012 2013 2014 2015 Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor EE.UU 289.415 29.430 315.870 33.403 264.501 34.278 253.763 34.234 239.990 37.854 2 Bélgica 15.295 1.659 14.496 1.323 17.314 2.140 16.865 2.167 34.032 4.361 3 Canadá 34.481 3.535 29.061 3.163 38.149 4.905 27.671 3.873 27.511 4.317 4 P. Bajos 91 8 1.681 136 4.628 507 8.079 947 19.563 2.162 5 China 12.086 1.355 12.866 1.518 12.088 1.763 10.836 1.640 11.320 1.887 6 Suiza 4.509 445 3.580 377 3.776 473 3.367 442 3.091 488 7 Alemania 2.362 252 2.721 261 2.084 292 2.343 358 2.565 342 8 Egipto 1.042 91 1.909 143 1.087 117 1.719 186 1.742 197 9 Francia 1.073 106 2.531 208 2.724 314 1.636 197 1.514 212 10 Malasia 5 4 0 0 0 0 0 0 271 36 361.205 37.092 385.554 40.745 347.251 45.029 327.036 44.301 342.094 52.029 TOTAL Unidad: Toneladas y Millones de JPY Fuente: Japan customs Octubre 2016 GRÁFICO 2 : PARTICIPACIÓN EN LA L A IMPORTACIÓN DE PATATAS CONGELADAS POR POR PAISES EN VOLUMEN 2015 20 15 (%) 20112011-15 (% ) Volumen Valor 1 EE.UU -17,1% 28,6% 2 Bélgica 122,5% 162,9% 3 Canadá -20,2% 22,1% 4 P. Bajos 21.397,8% 26.925,0% 5 China -6,3% 39,3% 6 Suiza -31,4% 9,7% 7 Alemania 8,6% 35,7% 8 Egipto 67,2% 116,5% 9 Francia 41,1% 100,0% 10 Malasia 5.320,0% 800,0% Fuente: Japan customs Octubre 2016 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN 3.2. Guisantes congelados TABLA 8 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE GUISANTES CONGELADOS A JAPÓN (2011 – 2015) 2011 1 China 2012 2013 2014 2015 Vol. 5.437 Valor 971 Vol. 5.296 Valor 1.005 Vol. 5.195 Valor 1.159 Vol. 6.163 Valor 1.443 Vol. 5.549 Valor 1.500 2 EE.UU 4.492 524 3.942 504 4.299 679 3.611 603 3.597 693 3 N. Zelan Zela nda 2.925 350 3.264 396 2.576 356 2.673 410 2.751 452 4 Guatemala 54 9 124 26 150 39 211 57 144 49 5 Polonia 0 0 0 0 0 0 35 5 114 17 6 Tailandia 52 13 30 10 9 4 17 9 27 17 7 Italia 29 6 11 3 14 4 12 4 20 7 8 Bélgica 9 India 10 Francia TOTAL 0 0 32 3 1 0 7 2 9 2 33 3 56 5 46 6 73 10 8 1 8 1 13 2 17 4 11 3 4 1
En el presente estudio se analizará el sector de los productos elaborados de frutas y verduras con especial atención al sector de los productos congelados. Los productos frescos o refrigerados quedan excluidos de este estudio por sus particularidades normativas y arancelarias. Así, se analizan productos congelados o bien procesados mediante
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Contenido 05 Introducción 06 Sugerencias para el uso de la guía 07 Estudio bíblico 1: Haciendo el duelo 09 Estudio bíblico 2: Buscando Refugio 11 Estudio bíblico 3: Dando esperanza en medio de la tribulación 14 Estudio bíblico 4: ¿Es el juicio de Dios? 17 Estudio bíblico 5: Ayudando a la gente sin prejuicios, ni discriminación 20 Es
4.3 STAGES OF SOCIAL WORK GROUP FORMATION There are a number of stages or phases in formation of a social work group. Ken Heap (1985) discussed these as group formation and planning; the first meetings; the working phase; use of activities and action; and the termination of the Group. According to Douglas (1979) there are five stages viz., conceptualisation, creation, operation, termination .
