Présentation Par M. Abdoulaye Ndiaye Directeur AGIR .

CONFERENCE REGIONALE SUR LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES SERVICES ET DE LA CROISSANCE TIREE PAR LECOMMERCE EN AFRIQUEOrganisée par la CNUCED en collaboration avec la Commission de l'Union Africaine (CUA) et la Commission Economique des Nations Unies pourl'Afrique (CEA) et en partenariat avec l'Organisation International de la Francophonie (OIF)Addis-Abeba, Ethiopie, 12-13 septembre 2013Présentation par M. Abdoulaye NdiayeDirecteur AGIR & Promouvoir et Chercheur ILEAP/JEICP* Cette présentation est circulée dans la langue originale et la forme sous laquelle elle a été reçue.Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de la CNUCED.

Conférence Régionale sur la promotion du développement dusecteur des services et de la croissance tirée par le commerceCNUCED/CUA/CEAAddis-Abeba, Ethiopie-12-13 septembre 2013Commerce des services en Afrique:principales opportunités et principauxdéfis en Afrique de l’OuestPar:Abdoulaye NdiayeDirecteur AGIR & PromouvoirChercheur ILEAPabndiaye@gmail.comConférence CNUCEDAddis Abeba Sept 20131

Plan de présentation Le contexte du commerce des services enAfrique de l’OuestLe commerce des services intra africainLe Commerce des services extra africainLes possibilités d’expansion du commerce desservices : les chaînes de valeurLes défis rencontrés par les exportateursLes opportunités selon les différents modes defourniturePrincipales recommandations2

Le contexte du commerce desservices en Afrique de l’Ouest Une balance commerciale des services généralementdéficitaireUne part du commerce intra régional encore faible maisdont la tendance est à la hausseUne politique d’intégration régionale couvrant un nombrecroissant de secteursDes infrastructures régionales facilitant le mouvementdes personnes, des biens et des services (transport,télécommunications)Des mesures de facilitation pour une plus grande fluiditédes services de transport3

Le commerce des services intra africain Un environnement réglementaire visant à mettreen place un marché commun régional desservices: Télécommunications (CEDEAO)Transport aérien (UA, UEMOA)Transport maritime (UEMOA)Banques (UEMOA)Assurances (CIMA: Afrique de l’Ouest et Afriquecentrale Francophone)Tourisme (UEMOA)Services professionnels: Comptabilité, santé,éducation, etc. (UEMOA)4

Le commerce des services extraafricain Les secteurs les plus dynamiques: TourismeTransport maritimeTransport aérien (ABSA): Open Sky USA,Europe, Moyen-Orient, Afrique.Téléservices (Europe, USA, Afrique)5

Les possibilités d’expansion ducommerce des services Secteurs traditionnels: Transport maritime et Auxiliaires au transportmaritime - Transport aérien - Banques – Assurances TourismeNouveaux secteurs: Téléservices: tous les secteurs de services où l’Afriquedispose d’avantages comparatifs (coûts de MO)comme les services de backoffice et autres servicesprofessionnels.B-to-B: se connecter aux chaînes de valeur mondialesNouvelles tendances Développement destéléservices au niveau régional par les modes 1 & 36

Les défis rencontrés par les exportateurs Défis valables pour tous les secteurs: Inexistence d’une vision et d’une stratégienationale de promotion des exportations de servicesFaiblesse des mesures d’accompagnement due aumanque de prise de conscience des gouvernements dufort potentiel et de l’importance des exportations deservicesManque de moyens techniques et financiers desorganisations professionnelles africaines pourpromouvoir leurs membres dans l’exportation desservicesInadéquation des systèmes statistiques classiquesqui ne reflètent pas la réalité des exportations deservices selon les 4 modes (efforts CEDEAO)7

Services de communicationDéfisOpportunités Besoin de modernisation Connectivité: câbles sous-marinstechnologique Externalisation Faiblesse des infrastructures Economies d’échelle dans l’espace Faiblesse des capacités techniquesCEDEAOet humaines Manque d’indépendance desorganes de régulation Niveau relativement élevé des tarifsdans certains pays.Services bancairesDéfisOpportunités Faible taux de bancarisation (10%) Harmonisation du secteur financier Régulation de la supervisionbancaire au sein de la CEDEAO Externalisation Economies d’échelle dans l’espaceCEDEAO Emergence des banques régionales8

Services des assurancesDéfisOpportunités Secteur dominé par les compagnies Mode 1: Tendance à la délocalisationétrangèresdes sociétés d’assurance de l’OCDE Difficulté pour les compagnies locales (à Possibilités d’offrir des servicescapitaux nationaux) de gagner des parts ded’assurance à la diaspora africainemarchés(Mode 1 & Mode 3) Marché cloisonné (CIMA), pas d’agrément Les entreprises étrangères quiunique comme dans le cas des banquess’implantent dans le pays pourraient Le secteur de la réassurance est faiblesouscrire des polices d’assurance Accès au marché: Pouvoir discrétionnairedans le pays (Mode 2)de l’autorité de tutelle du pays même aprèsavis favorable de la CRCA Obligation de se réassurer auprès deAfrica-ré et Cica-ré Les grandes compagnies (minières, deconstruction) s’assurent en général àl’étranger.9

Services auxiliaires au transport maritimeDéfisOpportunités La libéralisation du secteur maritime aentrainé une situation de monopole oude quasi-monopole des grands groupesétrangers Faible capacité des opérateursportuaires africains Pas d’observatoire régional Opacité sur les tarifs: taux fixés par lesarmateurs de manière discrétionnaire Peu d’échange de statistiques au niveaurégional Pour tous les services de consignation,ravitaillement, transitaire,manutentionnaire, etc. (Mode 2) Les grands travaux portuaires en Afriquede l’Ouest (extension et modernisation) développement du trafic10

Services de transport aérienDéfisOpportunités Tarifs exorbitants de transport intra CEDEAO Mode 1: possibilités de transport siet hors CEDEAOon modernise Coût élevé des prestations au sol Mode 2: au niveau des services Des taxes élevées secteur vache à laitd’assistance au solpour l’Etat Insuffisance des équipements au sol Etat vétuste de la flotte des compagnieslocales Insuffisance de la flotte location d’avionsamortis Lignes régulières vers l’Europe dominées parles compagnies européennes Les compagnies locales sont peu présentesdans le marché européen (Mode 3)11

Services comptablesDéfisOpportunités Non reconnaissance des diplômes et des Besoins croissants d’externalisation desqualifications sur les marchés étrangersservices de backoffice des entreprises à Méconnaissance des circuits del’étrangerdistribution sur les marchés étrangers Un marché régional croissant Difficultés de figurer sur les listes Une harmonisation des normesrestreintes des appels d’offres àcomptables au niveau sous régionall’étranger.(UEMOA)Services juridiquesDéfisOpportunités Manque de prise de conscience desjuristes sur les possibilités d’exportationde services Crise financière développement de lademande de services de conseiljuridique Communauté de langue avec certainspays européens12

Chaîne de valeur dans les TéléservicesRessources humainesRares et à développerdans le long termeRessources facilesà développer àCMTRessourcesabondanteset CTEmploisMOFortevaleurajoutéeFIMOExpertise techniqueet compétencesspécialiséesValeur ajoutée moyenneMétiers courants: comptabilité,orientations, conseils courantsFaible valeur ajoutéeMétiers de base: appels,Très forte concurrence (tarifs)Faibles barrières à l’entréeHIMO13

Recommandations: Agir sur les facteurs clé de succès dans lesTéléservices : Infrastructures de qualité et accessibles (tarifscompétitifs)Un système éducatif flexible (nouveaux métiers) et dequalitéUn environnement des affaires adéquat et despolitiques gouvernementales appropriées (proactives)Un accompagnement (et/ou une incitation) à lacertification (normes ISO 9000)14

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l'Afrique (CEA) et en partenariat avec l'Organisation International de la Francophonie (OIF) Addis-Abeba, Ethiopie, 12-13 septembre 2013 Présentation par M. Abdoulaye Ndiaye Directeur AGIR & Promouvoir et Chercheur ILEAP/JEICP * Cette présentation est circulée dans la langue originale et la forme sous laquelle elle a été reçue.