Análisis De La Industria Porcina Latinoamericana
Análisis de la industriaporcina LatinoamericanaEdición 17 Diciembre de 2019
EditorialContenidoApreciados clientes,Los tiempos dinámicos crean oportunidades. Durantela última década, nuestro mundo cada vez se haintegrado más. Un resultado clave de esto es la creaciónde oportunidades significativas para el crecimientode nuevos negocios y de asociaciones comerciales.Centro y Sudamérica han respondido agresivamenteaumentando la inversión para cumplir con estacreciente demanda global. La inversión en nuevasinstalaciones de producción, mejorías en el sistema paraproteger la salud y mejorar la productividad, así comoen nuevas instalaciones de sacrificio y procesamiento,han aumentado la calidad y la aceptabilidad de lasexportaciones de carne de cerdo a casi todos losmercados mundiales clave. Los mejores continúandesafiándose a sí mismos para mejorar, mejorando laeficiencia y la consistencia en la entrega de los productosque el mercado global demanda.Nos esforzamos por lograrlo invirtiendo en nuevastecnologías genéticas y siendo los mejores delmundo en la implementación. Esto maximiza lamejoría genética centrada en el resultado finalde nuestros clientes. PIC amplía esta creación devalor con una cadena de suministro enfocada en elsuministro de animales de alto mérito genético y altasalud. Finalmente, nos esforzamos en maximizar lapredictibilidad de lograr resultados, al brindar apoyoy conocimiento práctico con un equipo diversode expertos técnicos y gerentes de cuentas queentienden su negocio y las oportunidades nacientesque impulsarán la diferenciación en el futuro.Como se evidencia en el benchmark, los mejoresporcicultores en todas las regiones continúanmejorando el desempeño biológico. Específicamente,las mejorías en el rendimiento de los destetados/cerda/año ha creado niveles récord de producciónen los kg vendidos/cerda/año. Centrarse en elcosto de los insumos y en la eficiencia del sistemade producción, permitirá a esos porcicultores nosolamente maximizar el potencial de sus gananciasen este momento sino también prepararse para elpróximo capítulo en nuestra dinámica industria.En los últimos dos años, un panorama global cambianteimpulsado en gran parte por la Peste Porcina Africana(PPA), ha magnificado estas oportunidades y hagenerado oportunidades sustanciales para muchosporcicultores en todo el mundo. Estas oportunidadeshan creado ganancias significativas para numerososproductores, permitiéndoles contar con recursos ymotivación para impulsar este crecimiento y estasmejorías. Sin embargo, de acuerdo con los ciclos demercado previos, todos sabemos que esto tambiénse normalizará en algún momento y, con respecto a larentabilidad, regresaremos al ciclo de mercado anterior.Como siempre, valoramos sus comentarios, suimpulso para ayudarnos a mejorar y su negocio.Estamos comprometidos con la industria porcina ycreemos claramente que los mejores días para todosaún están por venir.Cordialmente,PIC se esfuerza por hacer que nuestrosclientes sean los porcicultores másexitosos del mundo.Matt CulbertsonDirector Desarrollo de ProductoPIC Global11 Metodología2 Peste Porcina Africana (PPA) y su capacidad para transformar la industria2.1 Peste Porcina Africana y los efectos en el comercio global3442.1.1 Una serie de eventos52.1.2 Impacto en China, Asia y el Mundo62.1.3 Predicciones y observaciones PIC102.1.4 Europa en alerta13132.2 Consideraciones2.2.1 Balance de los efectos de la PPA132.2.2 El llamado a la prevención y responsabilidad133 Producción, oferta y demanda143.1 Estados Unidos143.2 Brasil153.3 México163.4 Chile173.5 Colombia184 Parámetros clave de productividad194.1 Desempeño productivo Sitio 1194.2 Desempeño productivo Destete - Venta235 Precios del cerdo y costos de producción6 Anexos25286.1 Tendencia de mejora anual de parámetros clave (Benchmarking PIC, promedio de la muestra)286.2 Tabla resumen: Parámetros clave de productividad (Media)306.3 Tabla resumen: Parámetros clave de productividad (Top 10%)316.4 Tabla resumen: Costos de producción (cifras en dólares)326.5 Avance semanal de precios del cerdo en 2019332
12MetodologíaLa información contenida en el presente documento considera las siguientes premisas:Los datos comparativos entre países puedenestar afectados por el tamaño de la muestray no necesariamente reflejan la realidad totalde la industria en cada país. Los promedios de los parámetros claves hansido calculados de manera ponderada teniendo encuenta el número de cerdas de pie de cría de cadasistema productivo. Los países incluidos son México, Colombia, Brasil y El Top 10% corresponde a los mejores sistemasArgentina. Países como Chile, Ecuador, Perú y Boliviahan sido incluidos en el grupo Andino para garantizarla confidencialidad de la información debido altamaño de la muestra de productores participantes.productivos de la muestra y 20% del inventario depie de cría considerado en la base de datos. Estodebido a que los datos productivos son reportadospor sistema. Estados Unidos se ha incluido como referencia El Top 10% de las granjas ha sido ordenadopara la industria porcina de Latinoamérica.de 698 mil cerdas de pie de cría y Estados Unidos1,3 millones de cerdas de pie de cría, para un totalde 2 millones cerdas de pie de cría consideradas eneste análisis.de mayor a menor por el parámetro Destetados/Hembra/Año. Por lo tanto, el Top 10% de cadaparámetro productivo incluido en este análisis, estácomparando exactamente los mismos sistemas deproducción y por lo tanto refleja la realidad delsistema productivo en su ciclo completo. Las fuentes de información de parámetros En el caso de los costos de producción, El tamaño de la muestra para Latinoamérica esPeste Porcina Africana (PPA) y sucapacidad para transformar la industriaPPA es un virus complejo con múltiples rutas detransmisión - no hay una vacuna efectiva disponible.2.1 Peste Porcina Africana y los efectos en elcomercio global La PPA es una enfermedad que afecta a laespecie porcina, en estado doméstico y/o salvaje,causante de altas mortalidades.La industria global se ha visto afectada por el avancey el impacto de la Peste Porcina Africana y susefectos, que se han observado durante gran partede 2019, desde que se detectó el brote en agostode 2018. Mientras la epidemia azota a China y partedel continente asiático, algunos países de Europase han visto afectados y estos han puesto esfuerzosen combatir el avance de la enfermedad. EstadosUnidos y los mercados mundiales han comenzadoa responder frente a la amenaza de un enemigoletal para la especie y que podría incluso seguiravanzando. América Latina se mantiene alerta frentea la amenaza y las oportunidades de suministro decarne de cerdo ante la demanda de los países y elnuevo escenario global. Permanece en cerdos vivos o muertos,domésticos o salvajes. Puede permanecer encarne, despojos, canales y sangre. También puedepermanecer por tiempos prolongados en carnecongelada y productos procesados. Existen tres vías de transmisión. Directa, através de cerdos domésticos y/o salvajes. Vectoresbiológicos (heces, indumentaria y ácaros). Víaindirecta, que corresponde al origen de la mayoríade los brotes (alimentos, procesados, transportede mercancías). No constituye un riesgo para la salud humana.volumen de producción nacional, importacionesy exportaciones, se han utilizado fuentes oficiales,gremiales y bases de datos que se consideranconfiables.claves de productividad han sido suministradas porproductores de carne de cerdo de la región. El período comprendido en este análisisconsidera el promedio de los registros productivosde abril a septiembre de 2019.34
2.1.1 Una serie de eventos2.1.2 Impacto en China, Asia y el MundoPor lejos, el país que más se ha visto afectado porla enfermedad ha sido China y sus consecuenciashan sido devastadoras. Desde el brote reportado enagosto de 2018, se ha visto una reducción dramáticade la población de cerdos debido al sacrificio deanimales.Las fuentes más optimistas hablan de una pérdidacercana al 25% del hato productivo, sin embargo,otras estimaciones darían cuenta de una disminuciónde un 50%. Es importante mencionar que, en lapoblación porcina en China, existe un alto porcentajeque corresponde a cerdos de traspatio y muchasinstalaciones con bajos estándares de bioseguridad. La PPA está impulsando cambios en la oferta ydemanda global de carne de cerdo. Los países afectados por la PPA representanaproximadamente el 60% de la producción globalde cerdo. No hay suficiente proteína a nivel global paracubrir la demanda de China mientras los precios deestas continúan al alza.Gráfico 1Porcentaje afectado de la producción global de cerdo por regiónGráfico 2Impacto en la población1 y producción de cerdo en China²Fuente: Inteligencia de Mercados PIC, Boyar, RabobankFuente: PIC, Rabobank, Global Agritrends. 1 Inventario de hembras en millones de cabezas. 2 Rabobank: 7 mill. toneladas en 2019 ( 1,5 mill. cerdo importado; 4 mill. producción localde aves, huevo, res, pescados y mariscos; 2020 es una estimación inicial (Global Agritrends). Crecimiento de proteínas alternativas es restringido debido a limitaciones en infraestructura(cadena de frío), insuficiencia de inventario reproductivo para aves, importaciones de carne de ave limitadas por gripe aviar, importaciones de carne de cerdo restringidas por ractopamina,disputas comerciales (Estados Unidos y Canadá).6
Algunos sistemas más modernos y tecnificadoshan podido en parte hacer frente a la amenaza,pero indiscutiblemente, ha traído efectos en elmercado local que se han venido acentuado en elúltimo tiempo.inevitable. Este efecto se ha observado a lo largo detoda la cadena productiva.Gráfico 4Índice de precios al consumidor en ChinaEl incremento de los precios a través de la cadena desuministro del cerdo ha impactado en los precios alconsumidor. El alza más significativa tuvo lugar en elmes de agosto de 2019 donde los precios del cerdoaumentaron más de 40% en un mes. Sin embargo,el índice de precios al consumidor se ha visto elevadono solo debido al cerdo, sino que también ha sido unefecto en las carnes en general dado que el déficit delcerdo ha impulsado el consumo de otras proteínas.Ejemplo de lo anterior, la disponibilidad de carne decerdo en el mercado local se ha visto golpeada ante losefectos de la PPA. Luego de una serie de eventos clavedurante 2019, el gobierno chino dispuso de reservasde carne congelada para apaciguar temporalmente elincremento de precios, sin embargo, el aumento fueGráfico 3Precio del cerdo vivo en ChinaLa caída de la oferta entre un 15-20% hapropiciado el incremento de importaciones en67% respecto a 2018.Producción sobre consumoGráfico 5Oferta, demanda, producción y consumo de ChinaEl consumo de carne de cerdo en China ha sido unelemento integral y ocupa un lugar importante dentrode la canasta de alimentos. China se ha posicionadoen los últimos años como uno de los países con mayorconsumo per cápita de cerdo en el mundo.78
Gráfico 7China - Importaciones por origen y posición en el mercadoChina produce el 98% de su carne de cerdo. El restante 2%corresponde a importaciones, y aunque se trata de una cifrabaja dentro de la oferta total, es de un volumen elevadopuesto que China es el mayor importador neto a nivel global.Gráfico 6China - Importaciones de carne de cerdo trimestrales por países claveLos exportadores de Europa han ocupadohistóricamente una alta participación enel mercado chino, liderados por Españay Alemania, seguido por Países Bajos,Dinamarca y Francia. En este contexto,también se han visto beneficiados alincrementar sus exportaciones.El incremento de las importaciones durante 2019ha permitido a países dentro de América Latinaaprovechar espacios para fortalecer sus envíos aChina. Ejemplo de lo anterior, países como Brasily Chile han logrado ganar participación en esemercado y se han visto beneficiados ante la situaciónde la demanda. Por otro lado, Estados Unidostambién ha incrementado sus envíos a pesar dela guerra comercial y más atrás, México ha venidoincrementando sus exportaciones de carne de cerdoa China en el último tiempo. Las limitaciones en el suministro de pie de críahan llevado a los productores a retener hembras deengorde para reproducción.2.1.3 Predicciones y observaciones PIC Consolidación e integración de la industria seaceleraría. Los repoblamientos podrían conducir a nuevosbrotes de PPA. Volatilidad regional continuaría. Volumen de importaciones permanecería alto del2020-2024.La PPA tendría la capacidad de transformar laindustria. De acuerdo con la siguientes observacionesy predicciones: La industria se tecnificaría rápidamente acompañadode mejoras en bioseguridad y mejores redes en lacadena de frío. Los precios altos y la mejora en términos debioseguridad dan confianza a los productores pararepoblar sus hatos.910
Gráfico 8China – Proyección unidades productivas de cerdo por tamaño de operación en cabezas¹Tabla 1Posibles escenarios futurosChina podría requerir 8 millones de hembras adicionalespara recuperar una producción de carne de cerdo de 50millones de toneladas métricas.1112
2.1.4 Europa en alertaA pesar de la situación en China, los países de Europase han mantenido cautelosos frente al avancede la PPA. Los focos del virus se han concentradoprincipalmente en Europa del este y se ha detectadomayormente en cerdos salvajes y jabalíes.2.2.2 El llamado a la prevención y responsabilidadLos efectos en la PPA en Asia y la amenaza en Europahan puesto a la totalidad de los países a tomarconciencia de la importancia de prevenir y tomarmedidas adecuadas para evitar el ingreso de la PPA (uotras enfermedades). Las campañas de la autoridad,los ejercicios de simulacro y la responsabilidad sonfactores clave en la prevención y Latinoamérica no haestado ajeno frente a la amenaza.La enfermedad se ha detectado en países comoBulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Rumania,República Checa, Ucrania, Hungría. Otro focotambién fue detectado en Bélgica y países limítrofescomo Alemania podrían verse en riesgo. Este últimojunto con Dinamarca y Holanda concentran la mayorpoblación de cerdos. También es convenientemencionar que Europa es una de las regiones topexportadoras de carne de cerdo al mundo, sobretodo a China.2.23Producción, oferta y demanda3.1 Estados UnidosGráfico 9Oferta, demanda y balanza de Estados UnidosConsideraciones2.2.1 Balance de los efectos de la PPA Pérdida de inventario de hembras en Chinaestimada en alrededor de un 25%. Incremento dramático de los precios locales delcerdo a través de toda la cadena de suministro,desde el cerdo vivo hasta el consumidor. Los elevados precios del cerdo han dado espacioal consumo de otras proteínas como res o pollo. Déficit de cerdo ha repercutido en un incrementode las importaciones de carne y ha generadocambios en el comercio global.Valores expresados en miles de toneladas métricasE/P (eje derecho): Participación de las exportaciones sobre la producción nacionalFuente: USDA La pérdida de inventarios ha traído comoconsecuencia una baja importante en la producción.anterior, la guerra comercial con China no ha generadoun impacto dramático cuando las exportaciones haciaChina crecieron casi tres veces el volumen reportadoen 2018. Estas cifras han permitido ubicar a EstadosUnidos como uno de los mayores exportadores anivel global, donde aproximadamente el 20% dela producción es exportado. Esta expectativa delcomercio exterior también ha alcanzado los mercadosde futuros y particularmente el precio del cerdo y lasmaterias primas.En general 2019 fue un año de expectativaspara la industria norteamericana. Los niveles deproducción nacional han venido mostrando uncrecimiento estable alcanzando un 5,1% versus2018, posiblemente explicado por pesos al sacrificioestable, mayor número de animales beneficiadosproducto de mejores productividades. Por otro lado,la coyuntura relativa a la Peste Porcina Africana havenido generando incertidumbre en el mercadoparticularmente por el sector exportador. Pese a lo Generación de una mayor conciencia en tomarmedidas en cuanto a bioseguridad frente a lasusceptibilidad de enfermedades.1314
3.2 Brasil3.3 México*Gráfico 10Oferta, demanda y balanza de BrasilGráfico 11Oferta, demanda y balanza de MéxicoValores expresados en miles de toneladas métricasI/C (eje derecho): Participación de las importaciones sobre el consumo aparente*Valores acumulados al tercer trimestre de 2019, cifras de comercio exterior no disponibles para el periodoFuente: SIAP-SAGARPAValores expresados en miles de toneladas métricasE/P (eje derecho): Participación de las exportaciones sobre la producción nacionalFuente: SIPS Brasil, SicexSi bien las importaciones crecieron, este volumenno representa un porcentaje significativo dentro dela oferta, tratándose principalmente de productosprocesados y embutidos. Esta combinación defactores ha permitido a Brasil posicionarse en eltiempo como uno de los países líderes en la industriaglobal compitiendo con otras potencias como EstadosUnidos y la Unión Europea.El panorama de la industria brasileña estuvo marcadoprincipalmente por el protagonismo del sectorexportador que creció 16%. Los envíos a Chinahan empujado en mayor parte el crecimiento de lasexportaciones y ha traído efectos en la cotización delcerdo local posiblemente debido a que la producciónnacional ha permanecido estable dando cuentade una oferta nacional menor. La concentracióndel volumen exportado a China posiblemente harepercutido en menores envíos a otros destinoscomo Singapur, Angola y Argentina.15Las dinámicas del mercado en México han estadoactivas en términos de la producción nacional quecreció un 6,5% y un aumento marcado en susexportaciones en 25%. La tendencia del crecimientoen la producción en los últimos años ha acentuadola fuerte demanda interna. No obstante, esta últimaha forzado a México a demandar un volumenimportante de productos importados representando 48% del consumo aparente. Pese a este volumen deimportaciones, estas han estado estables en relacióncon el año 2018 creciendo 2%, posiblemente porun precio internacional mayor durante el año 2019,incluso ante la remoción de tarifas a la importacióndesde su principal proveedor. Actualmente Méxicose encuentra a la espera de la ratificación deacuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá.Las exportaciones crecieron 25% acumulado anoviembre 2019 versus el mismo período del añoanterior impulsadas principalmente por envíos aJapón, principal destino de México. Posiblemetetratados como el TPP-11 han permitido fortalecer lasexportaciones. Destaca también un crecimiento de losenvíos a China en el segundo semestre posiblementeaprovechando espacios dada la demanda de ese país.16
3.4 Chile3.5 ColombiaGráfico 12Oferta, demanda y balanza de ChileGráfico 13Oferta, demanda y balanza de ColombiaValores expresados en miles de toneladas métricasE/P: Participación de las exportaciones sobre la producción nacionalFuente: INE, OdepaValores expresados en miles de toneladas métricasI/C: Participación de las importaciones sobre el consumo aparenteFuente: PorkColombia, SicexEsta condición que se ha acentuado en el últimoaño ha permitido ubicar los precios del cerdo enniveles altos en 2019 dado que la producción localha permanecido estable. Otro aspecto importante esque el volumen de importaciones ha venido creciendoparticularmente por productos provenientes de Brasily Estados Unidos que en su conjunto representan lamayor proporción de las importaciones pero quesin embargo representan un volumen inferior alexportado.El escenario de Chile durante 2019 ha estado marcadoparticularmente por la exportación. Posiblemente lacoyuntura en China ha permitido fortalecer sus envíosa ese país que además fue el destino que más crecióen volumen. Otros destinos tradicionales en Asia sehan mantenido estables pero el mayor porcentajede la exportación estuvo focalizada en China. Esimportante mencionar que Chile se ha mantenido yposicionado como un exportador importante en laregión y
en los últimos años como uno de los países con mayor consumo per cápita de cerdo en el mundo. Gráfico 4 Índice de precios al consumidor en China La caída de la oferta entre un 15-20% ha propiciado el incremento de importaciones en 67% respecto a 2018. Gráfico 5 Oferta, demanda, producción y consumo de China Producción sobre consumo 7 8
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