EntrE CrisE Et REprisE : Où ExportEr
EntrE crisE Et rEprisE :où ExportEr ?L'avis des experts du réseau agroalimentaired'UBiFrAncEn Bilan des exportations agroalimentaires au début 2010n Analyse de l’impact de la crise et des opportunités pourn les produits françaisn Perspectives sur 25 des principaux marchés de la FranceAvec le concours de :Veille conjoncturelle à la fin du premier semestre 2o1o
sommaire
SITUATION DES GRANDS MARCHES DE LA FRANCE AU DEBUT 2010Bilan des exportations de produits agroalimentaires . 9En 2009, une baisse forte des exportations causée par le recul de la demande mondiale. 9Les ventes de certaines catégories de produits ont été particulièrement affectées . 9Baisse des ventes sur la plupart des grands marchés de la France en 2009 . 11Un début de reprise encore timide et limité à certains produits depuis le début de 2010 . 12Une reprise des exportations vers certains marchés qui sont déjà entrés dans« l’après-crise » . 13L’impact sur les exportations de produits français. 15Vins et spiritueux . 15Produits laitiers . 16Fruits, légumes frais et transformés et pommes de terre. 16Grandes cultures . 17Viandes et produits transformés. 17Produits d’épicerie sèche . 18Conclusions et perspectives . 19La crise de 2008/2009 a affecté la plupart des grands marchés de la France . 19Le retour de la confiance, mais pas partout . 20Des changements sensibles dans les comportements de consommation . 21Le recul de la consommation hors domicile . 23Les conséquences sur la distribution de détail : montée en puissance des MDD et renforcementde la position des leaders. 23En conclusion . 25VOS OPPORTUNITES SUR 25 DESTINATIONS EXPORTAllemagne . 29Belgique . 33Italie . 37Royaume-Uni . 41Espagne . 45Pays-Bas . 49États-Unis . 535 Ubifrance
Suisse . 57Algérie . 59Japon . 63Portugal . 67Grèce . 71Chine . 75Russie . 79Singapour . 81Canada . 85Danemark . 89Irlande . 93Pologne . 97Suède . 101Égypte . 105Autriche . 109Arabie Saoudite . 113Emirats Arabes Unis. 117Corée du sud . 121Notes et précisions . 1256 Ubifrance
situation des grandsmarchés de la Franceau début 2010
BILAN DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGROALIMENTAIRESEn 2009, une baisse forte des exportations causée par le recul de la demande mondialeL’année 2009 s’est caractérisée par un recul sensible des exportations françaises : celles-ci ont atteint44 Mrds , en baisse de 10,8% par rapport à 2008 (ce qui correspond à un recul de 5,2 Mrds).Sur la même année 2009, le solde du commerce extérieur agro-alimentaire s’établit à 5,5 Mrds , en baissede 3,5 Mrds (39%) par rapport à l’année 2008.Sur la période, en effet les importations n’ont, quant à elles, reculé que de 4,2%.Total tous produits agroalimentairesEn Mrds 38,55,5Évolution09/08- 10,6%- 4,2%- 38,9%Le solde positif de 2009 est le plus faible enregistré depuis 10 ans ! Durant l’année 2009, le taux decouverture des importations par les exportations a reculé de 8 points et est passé de 122 à 114%.75% du recul des exportations est du à la diminution des ventes aux partenaires de l’UnionEuropéenne. Celles-ci ont représenté en 2009 plus de 72% du total des exportations.èmeMalgré le recul de ses exportations, la France se situe, comme en 2008, au 4Etats-Unis, les Pays-Bas et l’Allemagne parmi les pays exportateurs.rang mondial après lesLes ventes de certaines catégories de produits ont été particulièrement affectéesLa plupart des grandes familles de produits agricoles et alimentaires ont connu un fléchissement deleurs ventes à l’étranger.Les principaux postes des exportations françaises en 2009 sont les vins et spiritueux, les produits laitiers,les céréales, les produits d’épicerie, les viandes et produits carnés ainsi que les fruits et légumes. Ils ontreprésenté ensemble près de 66% en valeur des expéditions françaises.Pour 2009 le recul des exportations françaises (5,2 Mrds ) peut être attribué essentiellement à 4 grandescatégories de produits qui enregistrent des baisses particulièrement sensibles :- les boissons : -14% en valeur (essentiellement les vins -19%) ;- les céréales : -25 % (baisse des cours mais légère progression des quantités exportées) ;- les produits laitiers : -10% (léger recul en volume et forte baisse en valeur) ;- les oléagineux : -28%.Sur la même période, les exportations de fruits et légumes frais ont également diminué en valeur de prèsde 8% à 2,4 milliards : ce recul représente 4,5% de la baisse totale des exportations de PAA.9 Ubifrance
Les responsables du recul des exportations en 2009en % du recul total (5,2 Mrds )Champagne(et mousseux)11.9%Autres15,6%Huiles etgraisses4,7%Vins �ales31,1%Produits laitiers9,9%Près d’un tiers du recul global de nos ventes agroalimentaires (31%) est lié à la diminution des ventes àl’étranger de vins et spiritueux.Structure du soldeMrds Produits des IAAProduits agricolesTotalSolde UEValeurPart en %2,448,81,5240,64,988,8Solde Pays TiersValeurPart en %2,551,2- 0,9- 140,50,611,2Solde MondeValeur4,90,65,5L’essentiel du solde excédentaire (près des 3/4) est réalisé avec les partenaires de l’Union Européenne.Les produits transformés représentent près de 89% de l’excédent. Avec les pays tiers, le déficit estimportant en ce qui concerne les produits agricoles (importations de café, cacao, oléagineux .).10 Ubifrance
Baisse des ventes sur la plupart des grands marchés de la France en 2009Position de la France sur ses 15 premiers marchés : évolution 2000/2009Parts de la France en %Evolution en % desEvolutiondans les importations duimportationsde laÉvolution en %paysprovenant de Francepositionde la(en valeur)2009 / 2008FranceTCMA surEvolution2000200520092004/2009 2009/2008Allemagne12,111,09,72,1- 8,7-Belgique24,725,723,83,4- 11,8 Italie18,317,415,32,8- 14,4-Royaume-Uni12,612,111,31,1- 12,1-Espagne17,116,115,82,6- 8,2-Pays-Bas8,97,78,56,0- 15,0 Etats-Unis4,14,13,5- 0,1- 16,0-Suisse18,717,816,02,1- 3,8-Algérie23,320,125,214,0- 9,7 Japon2,52,72,6- 2,2- 13,5 Portugal12,910,09,94,1 3,3 Grèce15,512,111,95,1- 7,4-Chine (sans Hong Kong)2,92,22,331,8- 9,7 Russie3,73,43,512,5- 23,1 Singapour7,59,99,37,9- 12,8 Sources : GTA, douanes étrangères et UBIFRANCECes données sont basées sur les déclarations à l’importation des différents pays.Les baisses en 2009 ont été particulièrement marquées sur la plupart des principaux marchés qui onttous été plus ou moins affectés par la crise. Alors que les exportations françaises vers la Chine ont affichéune croissance en 2009, les importations déclarées indiquent par contre un recul.Le recul aura été particulièrement marqué en ce qui concerne les ventes vers les Etats-Unis et la Russie.Sur le long terme, la part de la France aura eu tendance à s’effriter ou, au mieux, à rester stable surpratiquement tous nos grands marchés.11 Ubifrance
Un début de reprise, mais encore timide et limité à certains produits depuis le début de 2010On assiste cependant à une certaine reprise, encore timide, qui a commencé à se faire sentir au derniertrimestre 2009.Évolution mensuelle des exportations de produits agroalimentaires :Une légère reprise depuis la fin 20094 80020084 6002009en millions 4 40020104 2004 0003 8003 6003 4003 inmaiavrilmarsfévrierjanvier3 000Sources : GTA, douanes France et UBIFRANCEAu niveau mensuel, les exportations de 2009 sont restées en moyenne inférieures de 12% en valeur à cellede 2008 (qui était une année exceptionnelle) mais aussi de plus de 3,5% à celle de 2007.Pour les 4 premiers mois de 2010, les exportations françaises ont affiché une modeste croissance de2,7% par rapport à la même période de 2009 ( 400 millions ) alors que les importations étaient en légerrecul.Total tous produits agroalimentairesEn Mrds ExportImportSolde4 mois200816,513,43,14 mois200914,713,31,44 Sources : GTA, douanes France et UBIFRANCEOn signalera tout particulièrement la reprise des exportations de vins tranquilles ( 7,5%), deChampagne ( 35,1%), de produits laitiers ( 9,9%), de sucre ( 13,6%) Par contre les ventes de céréales à l’étranger ont continué de baisser en valeur : -11,2% (tout enprogressant en volume de près de 15%).On note également une baisse des exportations de viandes et produits carnés ainsi que de fruits etlégumes frais de l’ordre de 13% en valeur pour chaque catégorie.12 Ubifrance
Une reprise des exportations vers certains marchés qui sont déjà entrés dans « l’après-crise »En 2009, les 15 premiers marchés de la France avaient représenté près de 81% en valeur des ventesfrançaises. Seules les ventes vers le Portugal et la Chine (Hong Kong compris) avaient progressé.Par contre, au début de 2010, une peut noter une reprise sensible qui confirme les tendances déjàperceptibles en fin d’année 2009 sur quelques grands marchés : Chine (ce pays n’aura connu qu’un légerralentissement au début 2009), Etats-Unis, Russie, Singapour (le grand hub de l’Asie) Ceci confirme que l’Asie, la Russie et l’Amérique du Nord semblent déjà entrées dans une période decroissance avec une reprise de la consommation. La baisse relative de l’euro face au dollar et à d’autresdevises a probablement également joué un rôle.Évolution des exportations de produits agroalimentaires de la Francevers ses 15 principaux marchés(en valeur et en % / même période de l’année �rieChine (avec eBelgiqueAllemagne-40-30-20-100104 premiers mois 2010203040502009Sources : GTA, douanes France et UBIFRANCEèmeclient de la France, juste après la Suisse. ParLa Chine, avec Hong Kong, est désormais en 2010 le 9contre les ventes à nos partenaires de l’Union européenne ne progressent guère. Elles sont même enrecul.Sur l’année mobile (mai 2009 / avril 2010), pour les produits des IAA, les exportations sont en recul de3,4% alors que sur la période des 4 premiers mois 2010, elles sont en progression de 6,4% ( 690 millions ), ce qui prouve la réalité de cet effet reprise. Ce sont d’ailleurs bien les ventes de produits élaborés quisont à l’origine de l’essor de nos ventes en début d’année. Sur les 4 premiers mois 2010, les exportationsde produits agricoles sont en effet en baisse de près de 290 millions (- 7,5%). La baisse des prix decertaines matières premières est à l’origine de ce recul.13 Ubifrance
Positionnement des principaux clients de la France pour les produits alimentaires transformés(année mobile mai 2009 / avril 2010)14AllemagneRoyaume-Uni12Part en % dans les exportations Unis4ChineJapon 3035Evolution en valeur des exportations françaisesen %Sources : GTA, douanes France et UBIFRANCEIl semble donc bien que la croissance de nos exportations sera surtout en 2010 à chercher sur les marchésémergents ainsi qu’en Russie et aux Etats-Unis car la reprise en Europe est pour le moins « molle » et nedevrait survenir vraiment, au mieux, qu’en fin d’année Les 25 pays retenus dans cette analyse ont représenté, en 2009, 87% des exportations françaises.14 Ubifrance
IMPACT SUR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS FRANÇAISVins et spiritueuxLa consommation de boissons alcoolisées en général n’a pas sensiblement diminué dans la plupartdes pays. On mesure même, à travers les panels de consommateurs, une hausse modérée de laditeconsommation. Pour les vins, au moins dans les pays faiblement consommateurs, la progression est assezsensible. Il est vrai que dans certains pays où la consommation était déjà assez élevée, comme la Suisseou l’Italie, voire la Belgique, on observe un léger fléchissement.Les baisses des exportations de vins français (Champagne et VQPRD en particulier) ne peuvent doncs’expliquer par un recul global de la consommation. Nos produits ont plutôt été victimes, dans la plupart descas, de reports des achats sur d’autres vins.Plusieurs raisons peuvent expliquer ce recul :- la baisse sensible de la restauration commerciale, en particulier « haut de gamme », vecteur importantpour la consommation de vins français de qualité.- les changements de comportement des acheteurs, attentifs aux prix et délaissant certains circuits plushaut de gamme au profit des GMS pratiquant une politique de prix bas. Dans l’ensemble, les spécialistesauront souffert de la situation et il est probable que celle-ci aura aussi affecté les réseaux de cavistes.- la politique de nombreuses chaînes de distribution qui ont réduit et restructuré leurs gammes enréduisant les prix et en éliminant de nombreux produits à rotation insuffisante, aura certainement affectéune offre française extrêmement diversifiée parfois hétérogène et manquant de « marques leaders ».- un accroissement de la concurrence sur le segment des premiers prix avec une offre agressive devins du Nouveau Monde (Chili, Afrique du Sud) ou d’Espagne. Les vins nationaux tendent également à êtreprivilégiés sur certains marchés (États-Unis par exemple). Le Champagne souffre de la concurrence des« Cava » espagnols, des « spumanti » et d’autres mousseux de qualité.La fin d’année aura marqué une reprise des ventes limitée qui a surtout concerné les pays ou les prémicesde la reprise commençaient à se faire sentir.Pour 2010, il s’agit, dans de nombreux cas, de reconquérir des parts de marché sur le segment dumilieu de gamme (appellations génériques) où la position des vins français n’a cessé de s’éroder depuisplusieurs années. La nécessité de structurer l’offre et de davantage communiquer afin de rendre lesproduits plus accessibles et de rajeunir leur image est soulignée par de nombreux professionnels étrangersdu secteur.Pour les vins de pays, qui ont fait d’énormes progrès sur le plan qualitatif et qui se positionnent par leursgammes de prix et leurs caractéristiques sur des créneaux en général porteurs, la concurrence est rudeet la grande diversité des produits proposés ne facilite pas toujours l’apparition de leaders. En parallèle, lesGMS recherchent des produits standardisés pouvant bénéficier de soutiens promotionnels importants. Lesvins du Nouveau-Monde voire les vins espagnols répondent souvent bien à ce type de demande.Les grands crus ont conservé une frange de clientèle peu affectée par la situation économique mêmesi le recul de la restauration de luxe a pu avoir un impact négatif sur leurs ventes. Cependant, une grandepartie des ventes au détail est réalisée par des spécialistes dont certains risquent de ne pas survivre à lacrise.La crise aura donc en fait exacerbé des tendances qui fragilisaient déjà les vins français face à laconcurrence sur de nombreux marchés et mis en évidence certaines des faiblesses « structurelles » de leurpositionnement. Les bons résultats de 2008
Une reprise des exportations vers certains marchés qui sont déjà entrés dans « l’après-crise » En 2009, les 15 premiers marchés de la France avaient représenté près de 81% en valeur des ventes françaises. Seules les ventes vers le Po
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