SECTEUR DU CUIR EDEC MAROC - International Trade Centre
SECTEUR DU CUIREDEC MAROCFEUILLE DE ROUTE
Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurentn'impliquent de la part du Centre du commerce international aucune prise de position quant au statutjuridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontièresou limites.Le présent rapport n’a fait l’objet d’aucune modification par le Centre du commerce international quant à sarédaction.Photos shutterstock.comi
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR DU CUIRTable des matièresINTRODUCTION . 1CHAPITRE 1. RAPPORT DE L’ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR . 2RÉSUMÉ EXÉCUTIF . 2PROBLÉMATIQUE DE L'ÉTUDE. 3OBJECTIFS DE L'ÉTUDE . 4MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE . 5PRÉ-SÉLECTION DES SOUS-SECTEURS . 6RÉSULTATS DE L'ANALYSE: ESQUISSE GÉNÉRALE DU SECTEUR . 106.1. Un secteur a forte valeur ajouteé . 106.2. Un secteur tourne vers l’export . 107. CHAINE DE VALEUR ET CARTOGRAPHIE DU SECTEUR. 127.1. Répartition geographique de la chaîne de valeur . 127.2. La structure de l’emploi dans la chaine de valeur du cuir . 147.3. Chaine de valeur du secteur du cuir au Maroc . 167.4. Abattage au Maroc . 197.5. Les inputs et outputs des sous-secteurs . 367.6. Les contraintes, obstacles et opportunités du secteur . 377.7. Influenceurs clés de la chaine de valeur du cuir . 387.8. Les intrants importés nécéssaires à l’industrie du cuir . 407.9. Identification des projets de développement en cours au sein des sous-secteurs . 448. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR. 458.1. Description des canaux de distribution . 458.2. Commercialisation: de l’élevage au consommateur final . 468.3. Identification de points de differenciation des produits marocains sur les marches à l'export parrapport aux produits concurrents . 488.4. Les principaux coûts identifies . 498.5. Identification de la capacité de transformation du secteur . 508.6. Liste des labels de qualité marocains existant dans le sous-secteur . 519. ENVIRONNEMENT NATIONAL DES AFFAIRES . 569.1. Identification des associations sectorielles et activites gouvernementales et nongouvernementales en cours qui soutiennent ce secteur . 5610.ENVIRONNEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL . 6910.1.Identifications des conditions d’accès au marché . 6910.2.Identification des facteurs facilitant l’accès au marché . 7010.3.Acheteurs & marchés . 7110.4.Les critères d’achat les plus importants des consommateurs des marchés actuels . 8210.5.Identification des aspirations des acteurs du sous-secteur par rapport à leurs marchésexistants et marchés cibles . 8310.6.Identification des exigences techniques & qualitatives (certifications, securite alimentaire,logistiques, commerciales etc) demandées . 8411.AUTRES INFORMATIONS. 8812.ANALYSE SWOT DE LA CHAINE DE VALEUR. 8913.CONCLUSION GÉNÉRALE ET RECOMMANDATIONS . 9013.1.Recommandations . 9114.FEUILLE DE ROUTE PRÉLIMINAIRE . 931.2.3.4.5.6.CHAPITRE 2. RAPPORT DES PROFILS D’ENTREPRISES .9715.16.17.18.19.20.INTRODUCTION. 97OBJECTIFS DES PROFILS DES ENTREPRISES . 97MÉTHODOLOGIE – COLLECTE DES DONNÉES . 97MÉTHODOLOGIE – ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES . 98SYNTHÈSE DES RÉSULTATS. 98ANALYSE ET COMMENTAIRE DES ÉVALUATIONS . 98ii
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR DU CUIR21.PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES DÉBATTUES. 10021.1.Un manque de disponibilité des matières premières .10021.2.Une faible capacité à créer de la valeur .10021.3.Peu d’appui à l’industrie du cuir .10122.RÉSUMÉ CONCLUSIF . 101CHAPITRE 3. RAPPORT SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX . 10323.PRÉAMBULE . 10324.RAPPEL DES VOLETS DU PROGRAMME EDEC ET SON CADRE LOGIQUE . 10325.PROPOSITION D’UN CONTENU DU PRÉSENT LIVRABLE . 10426.CADRE INSTITUTIONNEL ET ASSOCIATIF RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT . 10426.1.Législation nationale sur la protection de l’environnement .10426.2.Structures institutionnelles .10927.PRÉSENTATION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ . 11027.1.Cuir au Maroc .11028.EVALUATION DES IMPACTS DES REJETS DU SECTEUR DU CUIR SUR L’ENVIRONNEMENT12028.1.Introduction au secteur du cuir .12028.2.Pollution liquide globale .12028.3.Déchets solides et pollution atmosphérique .12029.CONCLUSION ET ORIENTATIONS . 12130.IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES SECTEURS CIBLÉS PAR LE PROJET EDEC . 12230.1.Secteur du cuir, relevant du projet EDEC .12231.STRATÉGIE DE MISE À NIVEAU DES SECTEURS ET PLAN DE MISE EN ŒUVRE . 12431.1.Action 1: Formation et sensibilisation à la réglementation en vigueur et la police del’environnement .12531.2.Action 2: Sensibilisation et information des acteurs sur prévention de la pollution et auxtechnologies de production propre .12531.3.Action 3: Audits industriels .12831.4.Action 4. Encouragement du tannage écologique .128CHAPITRE 4. RAPPORT SUR L’ASPECT GENRE . 13032.RÉSUMÉ EXÉCUTIF . 13032.1.Contexte.13032.2.Analyse des données .13032.3.Stratégie genre et jeunes .13032.4.Indicateurs de performance .13133.INTRODUCTION . 13234.CONTEXTE . 13334.1.Contexte général genre .13334.2.Stratégie nationale intégrée de la jeunesse .13434.3.Contexte du projet EDEC .13535.ANALYSE DES DONNÉES . 13535.1.Éducation et emploi des jeunes .13635.2.Emploi des femmes .13835.3.Entrepreneuriat des femmes et des jeunes .13935.4.Emploi des femmes et des jeunes dans les secteurs ciblés .14436.STRATEGIE GENRE ET JEUNES . 14436.1.Éléments de stratégie .14436.2.Axe 1 : Intégration verticale des dimensions genre et jeunes .14536.3.Axe 2 : Intégration transversale des dimensions genre et jeunes .14836.4.Axe 3 : Suivi continu et évaluation .15236.5.Axe 4 : Communication interne et externe .15437.INDICATEURS DE PERFORMANCE . 15537.1.Cadre logique et matrice de mesure des performances de l’axe vertical.15537.2.Matrice de mesure des performances de l’axe transversal .162iii
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR DU CUIRCHAPITRE 5. RAPPORT SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX . 16738.INTRODUCTION. 16738.1.Préambule . 16738.2.Périmètre de l’étude . 16839.CHAPITRE I : RESUME EXECUTIF . 16939.1.L’offre marocaine en cuir . 16939.2.Perspectives pour le secteur du cuir dans les marchés cibles . 17039.3.Vision stratégique et opportunité de développement pour l’offre marocaine. 17139.4.Accélérer le potentiel des exportations pour le Maroc : quelques recommandations . 17240.CHAPITRE II : LE MARCHE FRANÇAIS, LES OPPORTUNITES POUR L’INDUSTRIE DU CUIRMAROCAINE EN FRANCE . 17540.1.Caractéristiques des secteurs de la chaussure et de la maroquinerie . 17540.2.Analyse et perspectives du marche . 17740.3.Les differents circuits de distribution dans la maroquinerie : dynamique de croissance etpotentiel 18440.4.Les differents circuits de distribution dans la chaussure : dynamique de croissance etpotentiel 19040.5.Les opportunités pour l’industrie du cuir marocaine. 19640.6.Règles et procédures d’importation en France . 20240.7.Les opportunités pour le Maroc : recommandations . 20441.CHAPITRE III : LE MARCHE EUROPEEN . 21041.1.Caracteristiques et tendances de la demande du marche europeen . 21041.2.L’accès au marché . 22441.3.Les opportunités pour l’industrie du cuir marocaine sur le marché européen . 23442.CHAPITRE IV : LE MARCHE AMERICAIN . 23842.1.Caracteristiques du marché americain . 23842.2.Analyse de l’offre americaine et des ses echanges commerciaux .
FEUILLE DE ROUTE - SECTEUR DU CUIR v Tableau 19. Mode de fonctionnement des entreprises de la maroquinerie 32 Tableau 20. Mode de fonctionnement des
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