LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT
AOC CÔTES DE PROVENCEAOC COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCEAOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE8 MARS 2018 - CONFÉRENCE DE PRESSEANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIALLES CHIFFRES FOUSDES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT
LES INTERVENANTSAnimatriceFrédérique HermineJournalisteTerre de vins, VSBIntervenants CIVPAlain BaccinoPrésident du CIVPBrice EymardDirecteur du CIVP8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 2
LES INTERVENANTSGrands témoinsHenri FabreFabre en ProvenceSébastien LatzChâteau de BerneAlbéric PhiliponChâteau Carpe DiemMichel VeyrierVinea Transaction(réseau d’agences spécialiséesdans la transaction de propriétés viticoles)8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 3
LES VINS DE PROVENCEPRÉSENTATIONUN ACTEUR TERRITORIAL CLÉ26 948 ha de vignes1,5 milliard d’eurosde chiffre d’affaires en 2017486 caves particulières61 caves coopératives de 100 sociétés de négoce155 millionsde cols par an(chiffre récolte 2017)5 000 emplois directs20 000 emplois indirects8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 4
LES VINS DE PROVENCEPRÉSENTATIONUN VIGNOBLE,TROIS APPELLATIONSMAJEURES AOC Côtes de Provence AOC Coteaux d’Aix-en-Provence AOC Coteaux Varois en ProvenceLE ROSÉ :UNE SPÉCIALITÉHISTORIQUE89 %de vins rosés(soit 5 % des vins rosés dans le monde)7%de vins rouges4%de vins blancs8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 5
LES VINS DE PROVENCEPRÉSENTATION8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 6
LES CHIFFRES FOUSDES VINS DE PROVENCE À L’EXPORTP9I . LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉSP 10 Des résultats record à l’exportP 11 Une croissance durable, aujourd’huisupérieure à 30 % par anP 12 Les marchés à l’export :des marchés créateurs de valeurP 13 Des exportations qui progressentpartout dans le mondeP 14 L’export, un marché de plus en plus stratégiqueP 15 Les États-Unis, le marché leader à l’export8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 7
LES CHIFFRES FOUSDES VINS DE PROVENCE À L’EXPORTP 17II. LES RAISONS DU SUCCÈSP 18 Le rosé, une demande qui tendP 22III. UN VIGNOBLE ACTEURDE SON TERRITOIREà progresser dans la durée P 19 notamment dans les principaux marchésdes Vins de Provence rosésP 20 Les Vins de Provence rosés,une notoriété élevée parmi les vins rosésP 21 Les Vins de Provence rosés,la référence mondialeP 23 Transition écologique :un vignoble en avanceP 25 Développement local :un vignoble touristiqueP 27 Investissements :un vignoble attractif8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 8
LES SUCCÈS À L’EXPORTDES VINS DE PROVENCE ROSÉS
LES SUCCÈS À L’EXPORTDES VINS DE PROVENCE ROSÉSDES RÉSULTATS RECORD À L’EXPORTÉVOLUTION DES EXPORTATIONSÉVOLUTION DES EXPORTATIONSEN VOLUMEEN VALEUR 1020 %547 %x 11,5x 6,5200859 108 hl20162017280 393 hl 382 441 hl20082016201720,2 M 163,6 M 226,2 M SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 10
LES SUCCÈS À L’EXPORTDES VINS DE PROVENCE ROSÉSUNE CROISSANCE DURABLE, AUJOURD’HUISUPÉRIEURE À 30 % PAR ANÉVOLUTION DES EXPORTATIONSÉVOLUTION DES EXPORTATIONSEN VOLUMEEN VALEUR 34 % 31 % 36 % 48 % 35 % 38 -2017SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 11
LES SUCCÈS À L’EXPORTDES VINS DE PROVENCE ROSÉSLES MARCHÉS À L’EXPORT :DES MARCHÉS CRÉATEURS DE VALEURPAGE 13ÉVOLUTION DU PRIX PAR COLÉVOLUTION DU PRIX PAR COL (EN EUROS HT DÉPART CAVE PRO) 73 %4,374,44 201720162,56 2008SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 12Sources CIVP, Douanes français (prix à la frontière, hors taxe et considération des prix revendeurs)
LES SUCCÈS À L’EXPORTDES VINS DE PROVENCE ROSÉSDES EXPORTATIONS QUI PROGRESSENTPARTOUT DANS LE MONDENOMBREDE PAYSIMPORTANTNOMBREDE PAYSIMPORTANTPLUS DE PLUS10 000 DEhl 10 000 hl / ANDE VINS DE PROVENCE 8États-Unis2paysSOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 13
LES SUCCÈS À L’EXPORTDES VINS DE PROVENCE ROSÉSL’EXPORT, UN MARCHÉDE PLUS EN PLUS STRATÉGIQUEPAGE 15PART DE L’EXPORT DANS LES VENTES DE VINS DE PROVENCE ROSÉSPART DE L’EXPORT EN VOLUMEEN VOLUME14 %11 % 11 % 12 % 13 %2008200920102011201216 %201317 %201419 %201525 %201630%2017SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 14
LES SUCCÈS À L’EXPORTDES VINS DE PROVENCE ROSÉSLES ÉTATS-UNIS, LE MARCHÉ LEADER À L’EXPORT114,3 M 114,3114,3 MM ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS VERS LES ÉTATS-UNIS3 982 %EN VALEUR72,2 M 72,272,2 MM 33982982%%200820082,8 M 201720172017ÉVOLUTION DE LA PART DES ÉTATS-UNIS EN VALEUR1414%%2008200814 %1313%%20082009200913 1650%50%50%201720172017TOP DES 3 MARCHÉS À L’EXPORTEN 2017 : EN 22États-UnisÉtats-UnisÉtats-Unis 5050%50%%33AllemagneAllemagneAllemagne 555%%%8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 15SOURCE : CIVP D’APRÈS STATISTIQUES DES DOUANES FRANÇAISES2,82,8 MM
LES INTERVENANTSGrand témoin Henri FabreFabre en Provencewww.fabre-en-provence.com6 domaines et châteaux en Provence dont Château de l’Aumeradecru classé et Château de la Clapière cru classé(550 ha au total, dont 110 en crus classés)Nombre de cols par an : 3 millions2007- chiffre d’affaires France export : 5,7 M - chiffre d’affaires export : 1,6 M - part de l’export : 29 %2017- chiffre d’affaires France export en 2017 : 7,3 M - chiffre d’affaires export : 3,1 M - part de l’export : 42 %8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 16
LES RAISONS DU SUCCÈS
UN VIGNOBLEACTEURLESRAISONS DUSUCCÈSDE SON TERRITOIRELA CONSOMMATIONLA VINSCONSOMMATIONDEROSÉSLA CONSOMMATIONDE VINS ROSÉS DANS LE MONDEDANSMONDEDELEVINSROSÉSDANS LE MONDELE POIDS DU ROSÉ DANSPOIDS DU ROSÉ DANSLA CONSOMMATIONDEDANSVINLE POIDS DU ROSÉLA CONSOMMATION DE VIN MONDELA CONSOMMATION DE VIN10,6 %2016 10,6 % 31 % 31 %20169,9 %20099,9 %20098,4 %2002200218,3 2002millions hl18,3millions hl200922,4200220162009millions hl22,4millions hl248,4 %2016millions hl24millions hl8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 18SOURCES : OBSERVATOIRE DU ROSÉ CIVP / FRANCE AGRI MER - ABSO CONSEIL 20171. LE ROSÉ, UNE DEMANDE QUI TENDÀ PROGRESSER DANS LA DURÉE
UN VIGNOBLEACTEURLESRAISONS DUSUCCÈSDE SON TERRITOIRE NOTAMMENT DANS LES PRINCIPAUX MARCHÉSDES VINS DE PROVENCE ROSÉSAUX ÉTATS-UNIS2016AU ROYAUME-UNI3,4 millions hl20161,3 million hl2009 3,3 millions hl2009 1,3 million hl2002 3 millions hl2002 0,3 million hlEN ALLEMAGNE20161,9 million hl2009 1,6 million hl2002 1,5 million hlMÉMOLES PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURSDE VINS ROSÉS(EN VALEUR) États-Unis : 21 % Royaume-Uni : 16 % Allemagne : 9 % France : 7 %8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 19SOURCES : OBSERVATOIRE DU ROSÉ CIVP / FRANCE AGRI MER - ABSO CONSEIL 2017LADEROSÉSVINS ROSÉSLA CONSOMMATIONCONSOMMATION DE VINS
UN VIGNOBLEACTEURLESRAISONS DUSUCCÈSDE SON TERRITOIRE2. LES VINS DE PROVENCE ROSÉS,UNE NOTORIÉTÉ ÉLEVÉE PARMI LES VINS SSISTÉ35 %États-Unis(Côte est)58 %Royaume-Uni59 %Allemagne73 %FranceSOURCE : CIVP / WINE INTELLIGENCE 2014/20168 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 20
UN VIGNOBLEACTEURLESRAISONS DUSUCCÈSDE SON TERRITOIREPARTVINSDEPROVENCEPROVENCE ROSÉSAU SEINPARTDESDESVINSDEROSÉSDES EXPORTATIONSDE VINS ROSÉSFRANÇAISAU SEINDES EXPORTATIONSDE VINSROSÉS FRANÇAISEN VALEUREN VOLUME20142015201620142015201612 %16 %21 %19 %26 %32%8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 21SOURCES : OBSERVATOIRE DU ROSÉ CIVP / FRANCE AGRI MER - ABSO CONSEIL 20173. LES VINS DE PROVENCE ROSÉS,LA RÉFÉRENCE MONDIALE
UN VIGNOBLE ACTEURDE SON TERRITOIRE
UN VIGNOBLE ACTEURDE SON TERRITOIREPAGE 231. TRANSITION ÉCOLOGIQUE :UN VIGNOBLE EN AVANCEPART DU BIODANS LE VIGNOBLEFRANÇAISPART DU BIODANS LE VIGNOBLEDE PROVENCE9%19 %SOURCE : CIVP D’APRÈS AGENCE BIO8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 23
LES INTERVENANTSGrand témoin Albéric PhiliponChâteau Carpe Diemwww.chateaucarpediem.comChiffre d’affaires 2017 : 650 000 eurosNombre de cols par an : 100 0002013- Il rachète 15 ha de vignes, depuis vingt ansen bio mais non certifiées.2016- Aussitôt, il entame les démarchesde certification : celle-ci est obtenue en 2016.- La certification ouvre immédiatementde nouveaux marchés à forte valeur ajoutée :cavistes, CHR, etc.2017- Il prend 15 ha de vignes supplémentaires(certifiées bio depuis 1977) en fermage.8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 24
UN VIGNOBLE ACTEURDE SON TERRITOIRE2. DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :UN VIGNOBLE ENGAGÉ DANS L’ŒNOTOURISMEPAGE 2415 % des Vins de Provencesont aujourd’hui vendus au caveau (contre 10 % des vins produits en France)84 % des touristes français en Provenceaimant le vin ont acheté des Vins de Provence pendant leur séjour(contre 66 % en moyenne pour les autres régions françaises)Source : CIVP / Wine Intelligence30 millions de touristes dont 6 millions de provenance étrangèreséjournent chaque année en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur440 vignerons engagésdans la démarcheRoute des Vins de Provence3 destinations labelliséesVignobles & Découvertes :La Dracénie, Le Pays d’Aix, La Provence Verte8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 25
LES INTERVENANTSGrand témoin Sébastien LatzChâteaux de Berne, desBertrands, Saint Roux et UPwww.cvprovence.com4 domaines en Provence(305 ha au total en bio ou en conversion)20072017CA Vin2 Me20 Medont 30 % exportCA Œnotourisme1,7 Me6 MeClients100 000 300 000 dont50 % d’étrangers2007Château de Berne- un vin présent partout en France- un vignoble, un hôtel*****, un restaurant*,un bistrot BIB, un Spa 5 Mondes2010Château des Bertrands- un vignoble, des gîtes, un centre équestre2015Saint Roux- un vignoble, une ferme-auberge, un fromager,un boulanger, un potager, etc.2016Ultimate Provence (UP)- un vignoble ; en 2018, ouverture d’un magasin-chai,d’un restaurant et d’un hôtel8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 26
UN VIGNOBLE ACTEURDE SON TERRITOIRE3. INVESTISSEMENTS : UN VIGNOBLE ATTRACTIFUN TAUX DE TRANSACTION ÉLEVÉ3 à 4 % des domaines changentde main chaque année (contre 1 %en Vallée du Rhône), ce qui représente10 à 15 transactions par anLA RAISON : UNE DEMANDE SOUTENUEDE L’ENSEMBLE DES FAMILLES D’ACHETEURS Les acteurs du vin (locaux et français) : ils souhaitentaméliorer leur sourcing en Vins de Provence rosésTendance 2018 : très actifs Les étrangers : ils sont fascinés par l’imagede la Provence (10 % des domaines appartiennent ainsià des investisseurs étrangers : record de France)Tendance 2018 : moins actifs mais comme partouten France Les chefs d’entreprise (locaux et français) : ils sontconvaincus par le succès des Vins de Provence rosésainsi que par le cadre de vie (villes emblématiques,solutions de déplacement, etc.), ils sont égalementmotivés par des raisons fiscales et patrimonialesTendance 2018 : très actifs8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 27
UN VIGNOBLE ACTEURDE SON TERRITOIRE3. INVESTISSEMENTS : UN VIGNOBLE ATTRACTIFLES TENDANCES des investissements créateurs de richesse pour le territoire(ex. chaque rachat de domaine se double quasi systématiquement d’un projet œnotouristique) une demande aujourd’hui supérieure à l’offre des prix qui montent avec des phénomènes locaux de forte AOC COTEAUXD’AIX-EN-PROVENCE24242530303233353650 %AOC COTEAUXVAROIS-EN-PROVENCE 18181818202323232539 %AOC CÔTESDE PROVENCE36,436,436,436,440,140,1454528 %35,1Valeur en Ke/ha - Source SAFER8 MARS 2018 - ANALYSE D’UN SUCCÈS MONDIAL - LES CHIFFRES FOUS DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT 28
CONTACTS PRESSECONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCEJennifer Penna & Cédric Skrzypczak 33 (0)4 94 99 50 13 - jpenna@provencewines.com // czak@provencewines.comwww.vinsdeprovence.comAGENCE CLAIR DE LUNEAmélie Bluma & Florie Charnay04 72 07 31 99 - florie.charnay@clairdelune.fr
DES VINS DE PROVENCE À L’EXPORT P 9 I . LES SUCCÈS À L’EXPORT DES VINS DE PROVENCE ROSÉS P 10 Des résultats record à l’export P 11 Une croissance durable, aujourd’hui supérieure à 30 % par an P 12 Les marchés à l’export : des marchés créateurs de valeur P
17 vins rosés (9 médailles d’or, 7 médailles d’argent, 1 médaille de bronze) 5 vins rouges (3 médailles d’or, 2 médailles d’argent) 1 vin rosé de garde* (médaille d’argent) 27 vins pour l’appellation Coteaux Varois en Provence : 9 vins blancs (4 médailles d’or, 2 médailles
Comme au tier 1, il y a une émergence de distributeurs de niche (dont bon nombre sont importateur aussi). En 2016 SGWS a établi une division separée pour les vins et spiritueux fins : SGWS Artisanal Fine Wine & Spirits Aujourd’hui les portefeuilles des grands distributeurs sont souvent répartis en plusieurs divisions : Vins fins
interne des prestations entre les unités administratives. Les chiffres figurent dans le tome 2A et les exposés des motifs dans le tome 2B. Le tome 3 présente, au chapitre «Explications complémentaires», les postes de recettes et de dépenses, les analyses de sensibilité conce
8.3-Le vin synonyme de reconnaissance sociale 8.4-Les séminaires d'œnologie pourraient devenir à la mode 8.5-Les vins rouges s'affirment sur les tables allemandes 8.6-Des vins en accord avec les plats allemands 9-Le vin et la santé 9.1-Conduire et boire ne font pas bon ménage en
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